DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Coldstream Wealth Management
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Bate Acheson Certified Financial Planner | Coldstream Wealth Management independent RIA | Portland, Or | Dec 19, 2025 | 18 y | 4 | 2 |
| Erika Swick Allen Personal Financial Specialist | Coldstream Wealth Management independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 21, 2025 | 21 y | 1 | 1 |
| Elizabeth Grace Anderson | Coldstream Wealth Management independent RIA | Mercer Island, Wa | Dec 22, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| S••••• B•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 30, 2021 | 19 y | 1 | 1 |
| M••••• M•••• B••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 10, 2024 | 31 y | 4 | 1 |
| K•••••••• M• B••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 24, 2021 | 18 y | 1 | 2 |
| K••• M•••••• B•••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 20, 2012 | 13 y | 0 | 5 |
| D•••• B•••••• B•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Jun 23, 2021 | 10 y | 1 | 2 |
| C••••••••• P•••••• B•••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 4, 2012 | 14 y | 0 | 1 |
| R••••• K••••• B•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 30, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| V••••• C•••••• B••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | May 10, 2016 | 32 y | 4 | 1 |
| K•••••••• A••• B•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Dec 21, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• R••••• B•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 20, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• C••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• W••••• C••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 10, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•• L•••• C•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 24, 2011 | 29 y | 2 | 4 |
| K••••• M•••• C••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Dec 23, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| R••• J• C••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 2, 2025 | 25 y | 4 | 1 |
| D•••• B•••• C•••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 9, 2026 | 28 y | 3 | 1 |
| A•••••• C•••••• C•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 12, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| H••••• M•• C•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 14, 2012 | 18 y | 0 | 4 |
| J•••• B• C••••••• Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 21, 2025 | 24 y | 1 | 2 |
| H••••• A••• C•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 1, 2011 | 15 y | 0 | 1 |
| P•••••• W•••••• C•••••••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 7, 2018 | 15 y | 2 | 1 |
| W•••••• M•••••• C••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Mar 31, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| I•• B••••• C•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | May 27, 2021 | 12 y | 2 | 1 |
| C•••• J•••• D••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 7, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| G•••••• G••••• D••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 13, 2016 | 11 y | 1 | 1 |
| M••••••• L••• D•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 14, 2020 | 19 y | 0 | 1 |
| S••••• A•• D••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jan 1, 2026 | 12 y | 1 | 2 |
| J••••• T••• D••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Feb 5, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••••• S•••• E••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 3, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| T•••• E•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 22, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| E••• E••••• F••••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 10, 2018 | 15 y | 1 | 1 |
| B•••• K••••••• J•••• F••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 8, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• M•••••• F••••••••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Incline Village, Nv | Dec 28, 2001 | 31 y | 0 | 2 |
| A••••• F•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 12, 2024 | 19 y | 1 | 1 |
| B••••••• S••••• G••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Kirkland, Wa | Oct 2, 2023 | 17 y | 2 | 1 |
| J••• T••••• G•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 9, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• A•••• G•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 24, 2025 | 23 y | 3 | 2 |
| G••• J••••••• G••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jul 10, 2024 | 27 y | 3 | 2 |
| A••••• M• G•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Seattle, Wa | May 2, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• L•• G•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 11, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• G••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 1, 2026 | 13 y | 7 | 1 |
| J••• G•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 1, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| J•••• D••••• G•••• Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 21, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| H•••••• O• H••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 21, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| C••• D•••• H•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 22, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••• C•••• H••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 25, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| J••••• E• H••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 24, 2021 | 25 y | 2 | 1 |
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