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Advisors
Advisors registered through Coldstream Wealth ManagementAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
138 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Michael Hefele Certified Financial Planner | Coldstream Wealth Management independent RIA | Portland, Or | Jun 3, 2025 | 31 y | 1 | 2 |
| Lindsay Diana Hessel | Coldstream Wealth Management independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 27, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| Anthony Higgins Certified Financial Planner | Coldstream Wealth Management independent RIA | Bellevue, Wa | Mar 4, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| D••••• A•••••• H••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Mercer Island, Wa | Oct 19, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| T••• R••••• H••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 2, 2025 | 17 y | 5 | 2 |
| G••••• M••••• I•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 10, 2021 | 11 y | 1 | 1 |
| D•••• J•••• J•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 10, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| K•••••••• G•••• J••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 22, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• A•••••••• K•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 12, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| K•••• V••••• K••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 2, 2023 | 12 y | 2 | 1 |
| H•••••• L•• K•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 24, 2021 | 16 y | 1 | 1 |
| R••• S••••••• K••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 13, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••••• F•••• L•••••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 9, 2015 | 22 y | 3 | 1 |
| K••• B•••••• L••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 24, 2021 | 12 y | 1 | 2 |
| R•• J••••• L•• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 12, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| F•••••• Y•••• L•• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | May 29, 2019 | 12 y | 2 | 1 |
| V•••••• T•• O• L•• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 26, 2007 | 18 y | 0 | 4 |
| H•••• L••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Aug 15, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| D••• L••••• L•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | May 9, 2023 | 22 y | 2 | 1 |
| K•• Y••• L•• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Mar 16, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| W••••• L•• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 3, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| I•• A•••• L••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 16, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| E•••• C••• L••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 30, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• N• M••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 14, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| R••••• R• M•••••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jul 5, 2017 | 16 y | 1 | 3 |
| D•••• K•••••• M••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 24, 2021 | 12 y | 2 | 3 |
| K••• S• M••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 30, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J•••• M•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 1, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| R•••••• A•••• M••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jan 24, 2011 | 20 y | 2 | 3 |
| T•••••• R••••• M••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 8, 2020 | 15 y | 0 | 1 |
| J•••• L••••••• M•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 14, 2023 | 14 y | 4 | 2 |
| R••••• B•••••• M•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jul 10, 2024 | 17 y | 2 | 1 |
| E••• A••••••• N••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Sep 23, 2024 | 9 y | 0 | 1 |
| T••••• C•••••• O••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 27, 2020 | 34 y | 1 | 1 |
| K••••• A•• P•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Feb 18, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| S•••• J••• P•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Kirkland, Wa | Oct 2, 2023 | 25 y | 4 | 1 |
| K•••• D••• P••••••• Chartered Financial Consultant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Kirkland, Wa | Nov 8, 2023 | 26 y | 1 | 2 |
| D•••• E•••• P••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 3, 2014 | 15 y | 3 | 1 |
| B•••••• R••••••• P•••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Jun 3, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| Y•••••• Q• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 18, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| K•••••••• A••• Q•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 12, 2021 | 11 y | 1 | 2 |
| R••••• E•••••••• R•• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jul 10, 2024 | 21 y | 5 | 2 |
| J••• G•••••••• R•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Apr 20, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••• C••••••• R••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Dec 28, 2001 | 30 y | 0 | 3 |
| D••••• D•••• R•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Apr 19, 2012 | 15 y | 0 | 1 |
| R••• Y••••• R••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Jun 2, 2025 | 16 y | 2 | 1 |
| D•••• G••••• R•••••• dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 27, 2020 | 38 y | 2 | 2 |
| N••••••• R•••••• R•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Apr 10, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M••• P•••••• R•••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Oct 11, 2021 | 30 y | 3 | 2 |
| A•••••••• P••• R•••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Portland, Or | Feb 26, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
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