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Advisors
Advisors registered through Assetmark, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
219 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Michael Pineda dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Chicago, Il | Sep 12, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| Bradley Poertner dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Lake Geneva, Wi | Jan 3, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| Jared Michael Poertner dual registrant | Assetmark, Inc. BD affiliated | Concord, Ca | Jan 19, 2022 | 15 y | 1 | 1 |
| K•••• L•• P•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 14, 2026 | 15 y | 2 | 1 |
| B•••• N•••••••• P••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Bayside, Ny | Nov 22, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• P••• R••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 22, 2019 | 26 y | 4 | 1 |
| A••••• A•• R••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Maricopa, Az | Jun 18, 2009 | 23 y | 1 | 1 |
| K••••• W•••••• R••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 29, 2020 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••••• R•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Oct 15, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• D•••• R•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 19, 2018 | 12 y | 0 | 1 |
| R•••••• F• R••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Oct 30, 2015 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• D•••• R•••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 8, 2026 | 31 y | 1 | 1 |
| C••••••• N••••• R•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Aug 3, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••• D•••••••• R••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Atlanta, Ga | Aug 6, 2008 | 21 y | 1 | 1 |
| F•••• S••••• M••••• R•• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Apr 30, 2008 | 20 y | 1 | 1 |
| P•••••• D••• R••••••• Chartered Financial Analyst | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Oct 7, 2025 | 28 y | 2 | 1 |
| D••••• R••• R••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 3, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• C•••••• R•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 19, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• L•••• R•••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Feb 3, 2021 | 13 y | 1 | 1 |
| K•••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Denver, Co | Jun 25, 2019 | 19 y | 2 | 1 |
| N••• J•••• S•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 7, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| G•••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 20, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| J••••••••• R••••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 16, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| N••••••• J•••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Costa Mesa, Ca | Feb 6, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Irvine, Ca | Jun 13, 2016 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••• A•••••••• S•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Nov 23, 2016 | 25 y | 1 | 1 |
| H•••• A••••• S••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 11, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| L••• D•••• S••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Dec 18, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••• E•••••••• S••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Aug 28, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| A•••••••• J• S•••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 13, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| D•••• P•••••• S••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Canoga Park, Ca | Feb 6, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| D•••••• M••••• S•• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 13, 2024 | 29 y | 4 | 1 |
| J••••••••• N••••• S•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | May 17, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| S••••• J•••• S•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Feb 25, 2019 | 17 y | 0 | 1 |
| S••• D•••• S••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Mar 26, 2026 | 26 y | 8 | 1 |
| M•••••• S••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Highlands Ranch, Co | Jan 4, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••••• P•••••• S••••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Jul 30, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| K•••• D•••• S•••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Aug 14, 2014 | 26 y | 2 | 1 |
| E••• A••••• S••••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 22, 2025 | 18 y | 6 | 1 |
| T••• E••••• S••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 28, 2022 | 21 y | 7 | 1 |
| D•••• L•• S•• | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jul 17, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••••• M•••••• S•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Feb 25, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| K••••• R••• T••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 26, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| N••••• A••• T••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jun 16, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M••• T••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Jan 8, 2021 | 19 y | 1 | 1 |
| B••••••••• T••••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Feb 17, 2026 | 19 y | 6 | 2 |
| D•••• A•••••• T•••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Apr 30, 2026 | 24 y | 4 | 1 |
| K••••••• D•••• T••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Concord, Ca | Aug 28, 2023 | 17 y | 3 | 1 |
| J••••• H••••• T•••••• | A••••••••• I••• BD affiliated | Phoenix, Az | Aug 12, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••• E••••• T••••• dual registrant | A••••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Jan 8, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
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