DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Mission Wealth Management, LP
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew William Adams | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Walnut Creek, Ca | Mar 2, 2004 | 25 y | 1 | 1 |
| Peter Mark Ahrens Certified Financial Planner | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Fort Collins, Co | Jul 6, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| Timothy Blane Akers Certified Financial Planner | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Plano, Tx | Mar 23, 2026 | 24 y | 3 | 1 |
| C•••••• A••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Irvine, Ca | Oct 8, 2019 | 24 y | 4 | 1 |
| S••••••• O•••••• A•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Orange, Nj | Jun 9, 2022 | 17 y | 0 | 1 |
| A••••• J••• A•••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Washington, Dc | Mar 19, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• D••• A•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Apr 5, 2018 | 24 y | 6 | 1 |
| E••• G•••• A••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Denver, Co | Oct 5, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••••• D••••• B•••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Aug 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••••• L•• B•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | South Jordan, Ut | Aug 15, 2022 | 26 y | 0 | 1 |
| D•••••• B•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Aug 14, 2024 | 15 y | 4 | 1 |
| C••• C••••••••• B•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jun 30, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• M• B•••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Nov 1, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| G••• A• B••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Aug 1, 2023 | 18 y | 2 | 1 |
| A••• C•••• B•••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Jan 27, 2026 | 18 y | 4 | 1 |
| T•••••• B•••••• B•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Eden Prairie, Mn | Jun 23, 2025 | 30 y | 1 | 1 |
| S•••••••• B•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Oct 1, 2021 | 23 y | 3 | 1 |
| K••• B•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Lisle, Il | Mar 11, 2026 | 14 y | 8 | 1 |
| V•••••• S•••••••• C••••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Aug 22, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• S•••••••• C••••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jan 17, 2017 | 26 y | 5 | 2 |
| M•• D••••••• C••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | May 15, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| S••• P••••• C•••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | May 4, 2022 | 16 y | 5 | 1 |
| C••• S••••• C••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Jan 20, 2023 | 15 y | 0 | 2 |
| G••••• A••••• C••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Dedham, Ma | Mar 27, 2024 | 12 y | 2 | 1 |
| E•••••• Y•••• C•••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Houston, Tx | Dec 8, 2025 | 38 y | 0 | 1 |
| E•••• R••••••• C••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Scottsdale, Az | May 24, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| C••• J•••••• C•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Lake Bluff, Il | Oct 1, 2024 | 14 y | 2 | 1 |
| J••••• D••••• C••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Malibu, Ca | Apr 22, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••••• L••••••• D••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | St. Charles, Il | May 15, 2024 | 11 y | 3 | 1 |
| M•••••• J• D•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Sep 7, 2023 | 10 y | 2 | 1 |
| N•••••••• J••••• D••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Dec 12, 2023 | 13 y | 2 | 1 |
| T••••• D••••• Chartered Financial Analyst | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Cannon, Oh | Mar 9, 2026 | 15 y | 3 | 1 |
| E••• E••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | La Jolla, Ca | Apr 8, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| C•••••• D•••• E••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Scottsdale, Az | Dec 23, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| P••••••• A•• F••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Sep 7, 2011 | 31 y | 2 | 2 |
| V••••• J•••• K•••• O•••••• F•••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jan 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• A•••• F••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Lisle, Il | Dec 15, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| W•••••• J••• F•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Dec 15, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• L•• F••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | San Rafael, Ca | Oct 29, 2024 | 27 y | 1 | 1 |
| D••••• Y•••• F••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Aventura, Fl | Apr 3, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| G••••••• S••••••••• G•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Nov 4, 2003 | 30 y | 0 | 1 |
| I••••••• S•••• G•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Dec 4, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| R•••••• D•••• G••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Los Angeles, Ca | May 15, 2014 | 35 y | 2 | 1 |
| S•••••• R• G•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Thousand Oaks, Ca | May 12, 2026 | 21 y | 1 | 1 |
| M••••••• R••• G•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Los Angeles, Ca | Aug 6, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| P•••• P••••• G•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Houston, Tx | Jan 28, 2025 | 25 y | 5 | 1 |
| C••• D•••• H•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Sep 9, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| S•••• J••• H••••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Walnut Creek, Ca | Apr 13, 2026 | 21 y | 5 | 1 |
| P•••• J• H••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Eden Prairie, Mn | Apr 1, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• H••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | New York, Ny | Sep 18, 2025 | 16 y | 5 | 1 |
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