DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Mission Wealth Management, LPAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
136 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin David Roberts | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jul 9, 2024 | 16 y | 0 | 1 |
| Donald Wayne Roberts Certified Financial Planner | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Houston, Tx | Jan 28, 2025 | 30 y | 2 | 1 |
| Jenna Lauryn Rogers Certified Financial Planner | Mission Wealth Management, LP independent RIA | Santa Barbara, Ca | Aug 26, 2010 | 18 y | 0 | 2 |
| J••••••• R••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | San Diego, Ca | Dec 4, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••• D••••• R••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Raleigh, Nc | Mar 9, 2026 | 10 y | 6 | 1 |
| T••••• N•••••••• S••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | San Francisco, Ca | Oct 29, 2024 | 18 y | 1 | 1 |
| O••••• S••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | May 1, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• S•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Nov 8, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••••• S•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Raleigh, Nc | Jan 27, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| M•••••• P•••• S••••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Denver, Co | Feb 1, 2024 | 10 y | 2 | 1 |
| A••• J•••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jan 27, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J•••• A•••••••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Washington, Dc | Dec 18, 2025 | 15 y | 5 | 1 |
| E••• M•••••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Walnut Creek, Ca | Aug 6, 2020 | 10 y | 0 | 1 |
| G•••••• J••• S•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Nov 4, 2003 | 32 y | 1 | 1 |
| S••••• R••••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Frisco, Co | Feb 10, 2026 | 25 y | 2 | 1 |
| B•••• G••••• S••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Oct 11, 2018 | 16 y | 0 | 1 |
| B••• W••••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Lisle, Il | Jan 11, 2013 | 33 y | 1 | 2 |
| S••••• D•••• S•••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Hallandale Beach, Fl | Sep 9, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• G••••• S••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jun 15, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| D•••••• R••• S••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jul 2, 2010 | 29 y | 3 | 1 |
| J•••• A••••• S•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jan 31, 2023 | 16 y | 5 | 1 |
| A••••• G•••• S•••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Seattle, Wa | Apr 13, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| D•••• M•••• S••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Los Angeles, Ca | May 19, 2026 | 12 y | 3 | 1 |
| K•••••• E••••• T••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Walnut Creek, Ca | Feb 12, 2019 | 19 y | 3 | 1 |
| M••• B•••• T••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Greensboro, Nc | May 9, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• G••••••• T••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Oct 30, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• E•• V••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Walnut Creek, Ca | Feb 27, 2024 | 10 y | 4 | 1 |
| J••••• V•••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Buford, Ga | May 1, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| W•••••• J••• W••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Bryn Mawr, Pa | Jan 12, 2026 | 13 y | 8 | 1 |
| V••••••• W•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Oct 8, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| T••••• H••••• W••••• Certified Financial Planner | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Houston, Tx | Jan 28, 2025 | 30 y | 3 | 1 |
| M•••••• A••• W•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Sep 29, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| S••• Q•••• W•••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Denver, Co | Apr 7, 2025 | 26 y | 1 | 1 |
| N••••••• J••• W•••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Radnor, Pa | Sep 14, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| P•••• W••••••• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Santa Barbara, Ca | Jan 10, 2020 | 25 y | 2 | 1 |
| J•••• S••••••• W• | M•••••• W••••• M••••••••• L• independent RIA | Bellevue, Wa | May 19, 2026 | 30 y | 3 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.
Page 3 of 3Previous