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Advisors

Advisors registered through Creative Planning Institutional Advisors, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Jacob Samuel Oshaughnessy
Creative Planning Institutional Advisors, LLC institutionalNewport Beach, Ca Apr 13, 201627 y11
Robert John Patton
Creative Planning Institutional Advisors, LLC institutionalNewport Beach, Ca Jun 5, 200930 y21
Stuart James Payment
Creative Planning Institutional Advisors, LLC institutionalPortland, Or Apr 8, 201612 y11
J•••••• M•••••• P••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerWest Palm Beach, Fl Jan 30, 200822 y11
S•••••• R•••••• P•••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Jan 3, 200726 y02
W•••••• R••••• P••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Jan 9, 201525 y71
L••• A•• Q••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerBoston, Ma Feb 15, 202228 y01
P•••••• T••••• R•••••
Chartered Financial Analyst
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerOmaha, NeOct 20, 201710 y01
C••••••••• G••••• R•••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerChicago, Il Nov 3, 201438 y24
C••••• K•••• R•••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Aug 10, 202210 y11
D•••• S••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Jul 10, 200931 y21
B••••••• A••••• S••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Apr 24, 202426 y11
D••••• P••••• S•••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerGlen Alen, Va Jan 29, 202024 y12
J••••••• E••••• S•• C••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Jan 29, 202014 y01
G•••••• J••••• S••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, CaMar 4, 201429 y15
A•• L••• S•••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNaperville, Il Aug 14, 202529 y45
R••••• T••• T••••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Jan 1, 200719 y02
A••• M••••••• V•••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, CaFeb 1, 202412 y01
L••••• S•••••••• W••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerAtlanta, GaNov 12, 202031 y01
M•••••• A••• W••••••
Chartered Financial Analyst
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerBarrington, Il Jul 22, 202514 y16
S••••• D••••• W••••••
C••••••• P••••••• I••••••••• A•••••••• L•• i••••••••• managerNewport Beach, Ca Nov 9, 202131 y41

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