DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Forum Financial Management, LP
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Bernard Adam Certified Financial Planner | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Oct 17, 2019 | 16 y | 0 | 2 |
| John Joseph Adam Certified Financial Planner | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Mar 10, 2009 | 35 y | 1 | 2 |
| Jacqueline Dana Adler Certified Financial Planner | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Jun 23, 2026 | 24 y | 8 | 1 |
| A••••• J•••• A•••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | May 11, 2022 | 14 y | 1 | 2 |
| N•••• R•••• B•••••• Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Sep 12, 2014 | 22 y | 2 | 2 |
| K•••• M•••••• B••••• Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jul 7, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| J•••••• J•• B••••••••• Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Edmonds, Wa | Jan 2, 2025 | 27 y | 0 | 2 |
| J•••••• A••••• B••••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Thousand Oaks, Ca | Jul 22, 2025 | 27 y | 2 | 1 |
| Z•••••• Z••• B••• Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Reno, Nv | Apr 14, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| C•••••••• T••••• B•••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Aug 20, 2021 | 15 y | 0 | 2 |
| D••••• B••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jul 30, 2026 | 20 y | 0 | 1 |
| M••• D•••• B••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jul 1, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| N••••• A•• C••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Nov 12, 2015 | 12 y | 0 | 2 |
| T••••• J••• C••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Sep 12, 2014 | 36 y | 3 | 2 |
| V•••••••• M•••• C••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Chicago, Il | Aug 25, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J••••••• H••••• C••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 7, 2026 | 24 y | 2 | 1 |
| A••••• L••• D••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Apr 7, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| S••• V••••• D••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jun 19, 2023 | 14 y | 0 | 2 |
| W•••••• M•••••••• D•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Feb 25, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| H•••• A••••• D•• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Highland Beach, Fl | Jun 9, 2026 | 20 y | 0 | 1 |
| J•••••• B•••• D••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jun 1, 2017 | 15 y | 0 | 2 |
| D••••• J••••• D••••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 26, 2015 | 14 y | 0 | 2 |
| P••• R•••••• D••••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Westmont, Il | Nov 15, 2012 | 38 y | 1 | 1 |
| W•••••• A••• F•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Itasca, Il | Jan 20, 2010 | 37 y | 0 | 1 |
| G•••••• L•• F•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Las Vegas, Nv | Sep 9, 2016 | 14 y | 0 | 3 |
| R••••• F•••••• F•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Nov 14, 2025 | 27 y | 2 | 2 |
| K•••• A•• F•••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Apr 2, 2012 | 20 y | 1 | 2 |
| D•••• A•• G•••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Sarasota, Fl | Jan 25, 2019 | 34 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J••• G•••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Aug 23, 2012 | 35 y | 1 | 2 |
| J••• S•••••• G•••••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Oak Brook, Il | Jul 30, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• J••• H••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Mar 16, 2023 | 17 y | 2 | 1 |
| N•••• Z••• H••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Aug 8, 2018 | 27 y | 3 | 2 |
| A••• C•••••• H••••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Ponce Inlet, Fl | Mar 11, 2010 | 36 y | 1 | 3 |
| M••••• K••• H••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Saint Petersburg, Fl | Mar 11, 2009 | 37 y | 1 | 2 |
| E••• E••••• H••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 7, 2020 | 17 y | 1 | 2 |
| J•••• D•••• H••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Aug 31, 2016 | 18 y | 1 | 1 |
| M•••• W••••• J•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 10, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• S•••••• K•••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Oak Brook, Il | Aug 26, 2010 | 23 y | 2 | 1 |
| A••• C• K•••••• Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Austin, Tx | Jul 21, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| H••••• S•••• K••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jun 11, 2009 | 44 y | 2 | 1 |
| M•••••• W•••••• K••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 30, 2012 | 15 y | 0 | 1 |
| J••••• M•••••• K•••••••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Feb 23, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| L••• S••••• K•••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Saint Charles, Il | Nov 10, 2009 | 19 y | 1 | 1 |
| C••••••••• A•••••• L•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 23, 2018 | 33 y | 2 | 2 |
| J•••• A••••• L••••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 25, 2012 | 36 y | 1 | 1 |
| J•••• B•••• L••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | San Antonio, Tx | Feb 21, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| D•••• D••••• L••••• Personal Financial Specialist · dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Joliet, Il | Oct 24, 2013 | 32 y | 1 | 2 |
| L•• A•• L••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Nov 3, 2014 | 21 y | 0 | 1 |
| T••••• R••••• L•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | La Grange, Il | Apr 29, 2013 | 22 y | 1 | 1 |
| J••• M••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Sep 3, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
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