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Advisors
Advisors registered through PathstoneAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
202 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick James Dougherty Chartered Financial Analyst | Pathstone independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 27, 2023 | 23 y | 1 | 1 |
| Henry Anderson Dudley | Pathstone independent RIA | Alexandria, Va | Aug 15, 2022 | 18 y | 2 | 1 |
| Arthur Xavier Duffy | Pathstone independent RIA | Englewood, Nj | Mar 9, 2023 | 28 y | 1 | 1 |
| J•••••• M• D••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Denver, Co | Apr 18, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| J••• T••••• E•••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Nov 2, 2016 | 33 y | 3 | 1 |
| M••••••• F••• Z•••••• E•••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Potomac, Md | Dec 15, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| H•••• R•••••••• E••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 15, 2020 | 10 y | 2 | 1 |
| J••• M••••• F•••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Dec 24, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| Y•• D•••••• F••• | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 23, 2020 | 25 y | 5 | 1 |
| L••••• A••••• F••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 13, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| A•• M••••••• F••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 10, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| Z•••••• E••• F•••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 4, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• J•••• F••••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 2, 2010 | 22 y | 3 | 1 |
| T••••• J••• F•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 23, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| T••••• P•••• G••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Boulder, Co | Apr 21, 2024 | 16 y | 1 | 1 |
| K••••••• E•••• G••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Nov 9, 2018 | 14 y | 0 | 1 |
| T••••• D•••••• G••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 24, 2024 | 18 y | 1 | 1 |
| C••••••••• S•••••• G•••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 15, 2020 | 28 y | 2 | 1 |
| P••• D••••• G•••• | P•••••••• independent RIA | Naples, Fl | Nov 2, 2016 | 19 y | 1 | 2 |
| J•••••••• L•••• K•••••• G•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 24, 2023 | 23 y | 3 | 1 |
| J••••• S••••••• G•••• | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 22, 2026 | 25 y | 2 | 1 |
| K•••••• G••••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 22, 2024 | 11 y | 3 | 1 |
| S••••• H••••• G•••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Nov 7, 2019 | 25 y | 3 | 1 |
| N••••• W•••••• G•• | P•••••••• independent RIA | Potomac, Md | Nov 2, 2016 | 11 y | 1 | 1 |
| W••••• C•••••• H••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Naples, Fl | Jun 23, 2026 | 23 y | 2 | 1 |
| A••• K••• H••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Aug 23, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• R••• H••••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Apr 18, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| A•••••••• J••••• H••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Boston, Ma | Mar 16, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••••• M•••• H••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Denver, Co | Sep 30, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| K•••••• M•••••• H••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 15, 2020 | 32 y | 1 | 1 |
| R••••• D•••• H•••••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 21, 2023 | 20 y | 1 | 1 |
| A••• H••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 5, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| R•• W• H••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Winter Park, Fl | Jun 20, 2022 | 28 y | 4 | 1 |
| J••••••• T••••• I•••••• | P•••••••• independent RIA | Boston, Ma | Aug 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••••• N•••••• I•••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Potomac, Md | Jul 12, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A••••• J••••• J••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Oct 5, 2023 | 19 y | 1 | 1 |
| V••••• J•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Jun 15, 2022 | 10 y | 3 | 1 |
| A••• C•••••••• J•••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 20, 2020 | 12 y | 2 | 1 |
| J••• T••••• J••••••• | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 5, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• H• J••••• | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 2, 2026 | 33 y | 1 | 1 |
| D•••• C•••••• K••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Nov 2, 2016 | 28 y | 3 | 1 |
| V•••• K••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Bellevue, Wa | Oct 22, 2020 | 19 y | 2 | 1 |
| A•••••• W••• K••••• | P•••••••• independent RIA | Potomac, Md | Nov 2, 2016 | 19 y | 2 | 1 |
| C•••••• P••••• K••••• | P•••••••• independent RIA | Newtown Square, Pa | Sep 22, 2023 | 23 y | 1 | 1 |
| K•••• J••••• K•••••• Chartered Financial Analyst | P•••••••• independent RIA | Conshohocken, Pa | Jun 2, 2026 | 20 y | 1 | 1 |
| M•••• N••••• K•••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 26, 2022 | 11 y | 5 | 1 |
| K••• T••••• K•••••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Oct 20, 2020 | 16 y | 1 | 1 |
| J••• C••••• K••••• Certified Financial Planner | P•••••••• independent RIA | Winter Park, Fl | Apr 10, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• D••••••• K••• | P•••••••• independent RIA | Englewood, Nj | Sep 4, 2026 | 18 y | 0 | 1 |
| E••• J••• K••••• | P•••••••• independent RIA | Boulder, Co | May 21, 2024 | 44 y | 2 | 1 |
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