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Advisors
Advisors registered through Ballentine Partners
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lustig Certified Financial Planner | Ballentine Partners independent RIA | Waltham, Ma | Aug 6, 2019 | 12 y | 0 | 3 |
| Collin Francis Macrae Certified Financial Planner | Ballentine Partners independent RIA | Waltham, Ma | Aug 30, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| James Francis Mahon | Ballentine Partners independent RIA | Boston, Ma | Sep 17, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••••• A• M•••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 20 y | 1 | 3 |
| L••••• M•••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Rochester, Nh | Feb 22, 2022 | 14 y | 2 | 2 |
| C••• R• M••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | May 1, 2026 | 10 y | 4 | 2 |
| R••• R••••• M•••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 20, 2016 | 10 y | 0 | 3 |
| A••••• J••• M••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 23 y | 1 | 4 |
| N••••••• H•••••• M••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 17, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| J••• D•••• M•••• T••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Palm Beach Gardens, Fl | Dec 20, 2016 | 21 y | 1 | 2 |
| A•••• M•••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 1, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| J•••••• H••• M•••• Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 1, 2018 | 15 y | 0 | 3 |
| R••• M•••••• M••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jun 4, 2019 | 12 y | 0 | 4 |
| J•••• M•••• M••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Apr 12, 2024 | 10 y | 4 | 2 |
| C••••••• M•••••• D••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | May 11, 2026 | 12 y | 0 | 2 |
| C••••• O•••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 9, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| A••• W•••••• O••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 19 y | 1 | 3 |
| I•••••• M••••••• P••••• O••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jun 4, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| R••••• W•••••• P•••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Sep 3, 2025 | 13 y | 1 | 3 |
| C••••••••• P•••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 1, 2017 | 16 y | 0 | 3 |
| J••••• B•••••• P••••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 27, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| J•••• P•••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 15, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| S••••••• B••••• P•••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Rochester, Nh | Feb 26, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| J•••••• W•••••••• P••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 23, 2014 | 12 y | 0 | 2 |
| J••••••• R•••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 9, 2023 | 11 y | 1 | 2 |
| A••••• P•••• R••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 25, 2024 | 11 y | 2 | 3 |
| A•••••• R••• R••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 9, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| E••••• R••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 25, 2021 | 13 y | 0 | 2 |
| K••• J•••• S••••••• Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 23 y | 1 | 3 |
| J•••• L••• S••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 15, 2023 | 30 y | 1 | 1 |
| C••••••• A••••• S•••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Dec 13, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| E••• M••• S••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jun 24, 2021 | 11 y | 0 | 3 |
| M••••••• H••• S••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Apr 29, 2021 | 11 y | 2 | 2 |
| M••••• S••••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Aug 23, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••••• T•••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 20, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| H••••• E•••••••• T••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Rochester, Nh | Sep 12, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| W•••••• R• T••••• Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 21 y | 1 | 3 |
| J••• B•••• T••••• Chartered Financial Analyst | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 20 y | 1 | 3 |
| C•••• L••• V•••••••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 13, 2023 | 11 y | 0 | 3 |
| D•••• A••• W•••••• Certified Financial Planner | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 23, 2010 | 17 y | 1 | 2 |
| J•••• Z•••• | B••••••••• P••••••• independent RIA | Waltham, Ma | Mar 7, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
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