DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Connecticut Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Murphy Ballou Certified Financial Planner | Connecticut Wealth Management, LLC independent RIA | Farmington, Ct | Jun 11, 2019 | 13 y | 1 | 3 |
| Jennifer Devanney Barry Certified Financial Planner · dual registrant | Connecticut Wealth Management, LLC independent RIA | Farmington, Ct | Jun 18, 2019 | 28 y | 2 | 2 |
| Sabrina Behboudi | Connecticut Wealth Management, LLC independent RIA | Farmington, Ct | Jan 29, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• J••••• B•••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 21, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| K•••• C• B••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 2, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••• B••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 11, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| Z•••••• C•••••• B••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jul 28, 2022 | 10 y | 1 | 2 |
| R••• D•••• C••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Mar 30, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| M••••• C••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 22, 2022 | 10 y | 1 | 2 |
| K••••••• M• C••••••••• Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jun 3, 2013 | 18 y | 1 | 2 |
| B•••••• T••••• C•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 25, 2025 | 40 y | 1 | 2 |
| B•••••• T••••• C••••• J• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 15, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| S••••• M•••••• D••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Dec 7, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| E•••••••• D••••• Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jan 9, 2026 | 22 y | 1 | 1 |
| A•••••• D•••••• Chartered Financial Consultant | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 16, 2020 | 34 y | 3 | 1 |
| L•••• M••••• F••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jan 16, 2018 | 13 y | 0 | 2 |
| M•••••• D••••• F•••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 10, 2019 | 14 y | 2 | 2 |
| B•••••• F•••••• F••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 8, 2023 | 13 y | 1 | 1 |
| A•••••• R•••••• G•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Aug 7, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S••• G•••• G••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jan 19, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| W•••••• P•••••• H•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 25, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• M•••••• H••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 28, 2010 | 34 y | 5 | 2 |
| J•••• L•••• I••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 18, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• K••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | May 9, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| K•••• C••••••••• L•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 28, 2010 | 25 y | 3 | 2 |
| J••••• M•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Aug 24, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| N••••• P•••• N•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jun 12, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• F•••••• N••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 26, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• L••• O•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | May 4, 2023 | 22 y | 6 | 1 |
| R•••••• A•••••• P••••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Mar 24, 2021 | 13 y | 0 | 2 |
| M••••••• M•••••• P•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | May 16, 2025 | 35 y | 0 | 2 |
| E••• P••••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Aug 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• A• R•••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Dec 5, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••••• R••••• R•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Feb 7, 2023 | 13 y | 1 | 1 |
| J••• M•••••• R••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | May 20, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••••• A••• R•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Nov 22, 2023 | 16 y | 4 | 2 |
| B••••••• R•• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 3, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• R•••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 8, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•• R••• S•••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 10, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| J••• J•••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jul 16, 2019 | 14 y | 3 | 2 |
| J•••••• F••••••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Dec 7, 2011 | 22 y | 3 | 2 |
| P•••••• F•••••• S••••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jan 20, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| P•••••• S••••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Sep 2, 2025 | 20 y | 0 | 1 |
| J••••• E••••• S•••••• Chartered Financial Analyst | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Mar 30, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| D••••••• M•••• T••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Aug 30, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••••• T••••• Personal Financial Specialist | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jun 3, 2013 | 24 y | 2 | 2 |
| K••••••• A•• T•••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Aug 4, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••• A•••• T•••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Jun 22, 2017 | 15 y | 1 | 2 |
| C••••••••• J•••• W••••• Certified Financial Planner | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Dec 10, 2021 | 14 y | 0 | 1 |
| J••• W••••• | C••••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Farmington, Ct | Oct 12, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
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