DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Kestra Private Wealth Services, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Nader Joseph Al-Mooshi dual registrant	Kestra Private Wealth Services, LLC BD affiliated	Austin, Tx	Dec 4, 2023	15 y	1	2
Kelly C Almonte dual registrant	Kestra Private Wealth Services, LLC BD affiliated	Cranston, Ri	May 23, 2018	20 y	1	1
Ashley T Ament dual registrant	Kestra Private Wealth Services, LLC BD affiliated	Scottsdale, Az	Oct 16, 2025	16 y	1	2
A•••• C••••••• A•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Plano, Tx	Oct 6, 2023	15 y	2	1
J•••• E•••••• A••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jul 18, 2024	42 y	4	1
Z•••••• S••••• A••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jul 18, 2024	26 y	4	2
A•• V••••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Aug 11, 2014	20 y	1	1
M•••••• V•••• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jul 18, 2024	19 y	3	1
S••••• M•••••• B•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	May 8, 2024	16 y	1	2
G••• J•••• B•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Chesterfield, Mo	May 9, 2018	27 y	3	2
E•••• C••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Salt Lake City, Ut	Nov 17, 2014	32 y	1	2
J•••••• M••••• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Middletown, Ny	Jul 10, 2021	19 y	2	1
D•••• S• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Oct 16, 2025	26 y	2	2
R••••• M•••• B••••••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jan 5, 2023	32 y	4	1
S••••• A•••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Red Bank, Nj	Apr 27, 2018	28 y	1	2
J•••• D•••• B••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Victoria, Tx	Apr 19, 2023	26 y	4	1
J••••• T••••• B•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Huntersville, Nc	Jan 4, 2024	11 y	0	1
B••••••• W•••••• B••••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	May 6, 2021	19 y	3	2
K•••• L•••• K••••••••• B••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Waycross, Ga	Nov 13, 2023	15 y	1	1
G•••••• M•••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Salt Lake City, Ut	Jun 19, 2018	40 y	2	1
T•••• S••••• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Salt Lake City, Ut	May 14, 2020	14 y	2	2
J•••••• M•••••• B••••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Cranston, Ri	Jun 4, 2018	28 y	3	1
N••••••• B••••• Certified Financial Planner	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Sep 3, 2025	11 y	1	1
J••••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jan 23, 2024	17 y	0	1
M•••• K••••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Dec 19, 2025	11 y	0	2
D•••• J•• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Feb 12, 2020	27 y	2	2
K•••• R• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Nov 13, 2012	43 y	2	3
C•••• C• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Aug 22, 2024	14 y	1	1
C••••• B••••	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Planp, Tx	Sep 12, 2025	12 y	0	1
W•••••• W••••• B•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Dec 17, 2024	19 y	1	3
J•••• P••• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Greenville, Sc	May 4, 2022	16 y	2	2
D•• N• B••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Mooresville, Nc	Mar 27, 2023	26 y	2	1
D•••• A••••• B•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Springville, Ut	Jul 12, 2024	12 y	0	1
Z•••••• B••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Melbourne, Fl	May 12, 2020	24 y	2	3
S••••• C•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Middletown, Ny	May 21, 2024	12 y	0	1
J••••• L•••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Washington, Nc	Feb 12, 2026	12 y	1	2
D•••• O•••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Aug 11, 2020	21 y	1	1
D•••• M•••••• C•••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jun 20, 2024	11 y	1	2
D•••• M•••••• C•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Roswell, Ga	Oct 5, 2022	30 y	2	2
S••••• W•••• C•••••	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jun 6, 2025	20 y	4	1
T•••• Y•••• C••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Moultrie, Ga	Apr 3, 2025	31 y	2	1
J••••••• L• D•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jan 14, 2025	23 y	3	1
L••••• M•••••• D•••• Certified Financial Planner · dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Aug 30, 2023	24 y	1	1
T••••• E••••• D•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	May 23, 2018	43 y	2	2
B•••• D••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Ogden, Ut	Aug 9, 2023	10 y	2	2
G••••• J• D••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Aug 9, 2023	36 y	1	2
S•••• D••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jul 9, 2021	10 y	1	1
N•••• A••••• D•••••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Sep 23, 2014	31 y	3	2
D•••• S• D••••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Middletown, Ny	Sep 29, 2025	10 y	0	1
L••• D•••• dual registrant	K••••• P•••••• W••••• S•••••••• L•• BD affiliated	Austin, Tx	Jul 5, 2022	24 y	3	2

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Page 1 of 5Next

208 advisors match.