DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,658 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gregory Elliott dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Indianapolis, In | Jun 5, 2018 | 15 y | 0 | 1 |
| Brett Matthew Ellis Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Lone Tree, Co | Sep 23, 2019 | 10 y | 0 | 2 |
| Aaron Ellison Certified Financial Planner · dual registrant | Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM | Baltimore, Md | Jul 16, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| S•••••• N••••• E•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 13, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••• J•••• E••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Nov 26, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| O••• P••••• E••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Apr 10, 2015 | 17 y | 1 | 1 |
| J••••• D• E•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Apr 16, 2020 | 11 y | 0 | 2 |
| S••••• C•••••••• E••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | May 5, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| L••• R••••• E•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 28, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• J•••• E••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Jul 11, 2025 | 11 y | 5 | 1 |
| J••• J•• E•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Dec 18, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••• A•••••• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Mar 5, 2025 | 29 y | 3 | 2 |
| G•• E••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Jan 4, 2012 | 27 y | 0 | 2 |
| N••••• E••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Feb 25, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• E••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | May 27, 2020 | 16 y | 1 | 2 |
| H•••••• E•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Irvine, Ca | Oct 25, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| J••••• G• E••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 26, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| A••••• E•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Boston, Ma | Oct 15, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| J•••• E••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 28, 2026 | 12 y | 1 | 2 |
| P••• D•••••• E•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Richfield, Oh | Jun 3, 2025 | 22 y | 2 | 1 |
| A••••• M•••••• E•••• | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | May 29, 2026 | 19 y | 0 | 1 |
| K•••••••• R••• E•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | San Diego, Ca | Jun 25, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| J••• M•••••• E•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 18, 2019 | 22 y | 3 | 2 |
| J••• J• F•••• A•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Dec 23, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| J•••••• M•••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 7, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| T••••••• M• F••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jan 3, 2012 | 20 y | 0 | 2 |
| B•••••• J••••• F•••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Minneapolis, Mn | Aug 6, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••••• A• F••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Maitland, Fl | Apr 20, 2021 | 18 y | 2 | 2 |
| R••••• D• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Jefferson, Ga | Dec 18, 2025 | 19 y | 3 | 1 |
| A•• C•••••• F•••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 26, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• W•••••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Aug 28, 2024 | 14 y | 0 | 2 |
| A••••• F•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | New York, Ny | Sep 7, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| S•••• B•••••• F•••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | May 4, 2012 | 19 y | 0 | 2 |
| M•••••• G•••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | May 25, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| K•••• L••• F••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Sep 3, 2015 | 15 y | 0 | 2 |
| A•••••• F•••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Aug 15, 2025 | 10 y | 2 | 2 |
| B••••••• F•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Chicago, Il | Jul 1, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| B••••• F•••••••• M••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | May 22, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J••••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Apr 29, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| K••• J•••• F•••••• Certified Financial Planner | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Lone Tree, Co | Jul 21, 2026 | 15 y | 1 | 1 |
| L••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Aug 15, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••• F••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Los Angeles, Ca | May 21, 2025 | 10 y | 2 | 2 |
| C•••••••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Atlanta, Ga | Sep 22, 2025 | 10 y | 1 | 2 |
| A••• F••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Oct 16, 2025 | 10 y | 0 | 2 |
| S••••• J• F••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Orlando, Fl | Feb 21, 2012 | 32 y | 0 | 2 |
| B••••••• P••••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Indianapolis, In | Mar 20, 2018 | 12 y | 0 | 2 |
| C••••••••• B•••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Apr 23, 2021 | 11 y | 1 | 1 |
| Z•••••• E••••• F••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Westlake, Tx | Nov 28, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• N•••••••• F••••••••• dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | Phoenix, Az | Sep 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••• M•••••• F••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM | New York, Ny | Feb 26, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.