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Advisors
Advisors registered through Compound Planning, Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
78 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael John Oconnor | Compound Planning, Inc. independent RIA | Santa Rosa, Ca | Jan 1, 2025 | 28 y | 5 | 1 |
| Lindsey Thorsen Oneil Certified Financial Planner | Compound Planning, Inc. independent RIA | New York, Ny | Feb 27, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| Andrew Park | Compound Planning, Inc. independent RIA | New York, Ny | May 3, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| M••• P••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Novato, Ca | Sep 27, 2024 | 11 y | 5 | 2 |
| D•••• A•••• P••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | May 3, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
| M••••• D•••••• P•••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Glen Mills, Pa | Jan 13, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| A•••••• P••••• P•••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | San Francisco, Ca | Aug 18, 2026 | 20 y | 1 | 5 |
| J•••• T••••• P••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Orange, Ca | Jan 14, 2026 | 10 y | 3 | 1 |
| S•••• M•••••• P••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 13, 2026 | 24 y | 4 | 1 |
| A•••••••• D••• R•••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Mar 31, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| T••• G•••• R••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Sep 26, 2024 | 13 y | 1 | 3 |
| K••• W•••• R•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Wilmington, Oh | Jul 27, 2023 | 12 y | 4 | 1 |
| J••••• A•• S••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Feb 27, 2025 | 16 y | 1 | 2 |
| P•••••• V•••••• S•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Cranberry Twp, Pa | Feb 14, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| C••• T• S•••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | East Rochester, Ny | Jul 18, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| A•••• M•••••• S•••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Johnston, Ia | Feb 27, 2025 | 22 y | 1 | 2 |
| J••••••• L•• S•••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Jun 20, 2025 | 30 y | 2 | 2 |
| T••• G• S•••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Jan 2, 2024 | 14 y | 3 | 5 |
| B••• M•••••• S•••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Jan 30, 2024 | 10 y | 3 | 4 |
| K•••••• G•••• S•••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Mckinney, Tx | Mar 22, 2024 | 12 y | 3 | 1 |
| A•••••••• S•••• J•••• S••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Mar 31, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| J•••• M•••••• T••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Jun 23, 2025 | 14 y | 7 | 2 |
| A••• S•••• W••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Apr 19, 2024 | 26 y | 2 | 1 |
| S•••• L••••• W••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | Jul 23, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| H••••••••• W•••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Jackson Heights, Ny | Sep 7, 2022 | 28 y | 3 | 2 |
| E••••• S••••• W••••• | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | New York, Ny | May 6, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••••• M••••••• W•••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Morrison, Co | Apr 9, 2025 | 11 y | 5 | 3 |
| I•• J•••• W••••• Certified Financial Planner | C••••••• P•••••••• I••• independent RIA | Erie, Co | Sep 9, 2025 | 13 y | 3 | 2 |
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