DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Trilogy Capital, Inc.

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
June Chiyun Adams
dual registrant
Trilogy Capital, Inc. independent RIAIrvine, CaNov 23, 201530 y13
Myles Anschuetz Anderson
Trilogy Capital, Inc. independent RIAIrvine, Ca Feb 19, 202612 y11
Michael Shoheen Bakhshi
dual registrant
Trilogy Capital, Inc. independent RIAIrvine, Ca Dec 1, 201516 y12
D•••••• L•• B•••••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Jan 13, 201612 y02
H••••• R•• B••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIASan Diego, Ca Dec 1, 201532 y21
C••• S• B•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAHuntington Beach, Ca Nov 23, 201526 y12
M•••••• J••••• B•••••
Certified Financial Planner
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Nov 23, 201518 y11
N••••• C• B••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Nov 23, 201520 y12
J•••••• C•••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIACorona, Ca Aug 1, 202412 y01
C••••••• C••••••• H••••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAScottsdale, Az May 12, 202112 y02
G•••• R•••• D••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIACorona, Ca Sep 15, 202510 y01
G•••••• D• L••• P••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAScottsdale, Az Dec 15, 201515 y12
G•••••• U••••• D•••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Jan 5, 201615 y21
H••••• J••••• D•••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Jan 5, 202313 y02
C•••• D•••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIACorona, Ca Jan 13, 201619 y12
R••••• J••••• D••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAHingham, Ma Mar 21, 202431 y21
K••••••• M•••• D•••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIACorona, Ca Jul 6, 201711 y02
J•••••• Y••••• D•••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Sep 17, 202511 y01
T••••• J• E•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAHingham, Ma Jul 5, 201625 y12
Z•••••• J•••• E••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Sep 18, 202512 y01
W••••• A•••••• F•••••••• B••••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Dec 1, 201523 y12
M•••••• J••• F••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Nov 23, 201513 y12
J••••• A••• F•••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, CaNov 23, 201530 y12
A•••• I•••• G••••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, CaNov 23, 201531 y11
D••••• G•••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca May 1, 202510 y01
T••• A••• G•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Dec 1, 201531 y11
J•••••• R••••• H••••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAWest Covina, Ca Dec 1, 201518 y12
M••• A•••• H••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Dec 19, 201824 y02
D•••• F••••• H•••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAHuntington Beach, Ca Dec 1, 201524 y11
S••••• E•••• J••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIACorona, Ca Dec 19, 201914 y02
A•• M•••• K•••
Certified Financial Planner
T•••••• C••••••• I••• independent RIADenver, Co Feb 11, 202613 y21
C•••• K•••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Feb 26, 202411 y01
H•••••• L••• K••••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIADenver, Co Nov 23, 201528 y12
M•••••• C••••••••• L••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, CaDec 1, 201524 y12
M•••••• S•••••• L••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Dec 14, 202312 y01
A••••• J• M•••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIASan Diego, Ca Nov 28, 202410 y01
D•••• M•••••• M••••••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Apr 9, 202432 y11
C••••• B•••• M••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIADenver, Co Mar 27, 202611 y01
S••••• S•••••• M•••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIATorrance, Ca Sep 1, 202611 y01
C••••••••• E••••• M•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIATorrance, Ca Dec 1, 201518 y12
T••••• M•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Jun 28, 202214 y01
J•••••• R•••• M•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Nov 23, 201528 y12
K••••••• D•••••• M••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Feb 23, 201628 y12
R••••• A•••••••• M•••••• R••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Dec 18, 201910 y02
S•••• M•••••• N•••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Jan 13, 201618 y12
R•• N•••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Oct 10, 202413 y01
N•• N•••••••
T•••••• C••••••• I••• independent RIADenver, Co Jan 6, 202510 y01
R••••• J• O••••
dual registrant
T•••••• C••••••• I••• independent RIAWest Covina, Ca Jan 21, 201625 y11
J•••• G•••••• O•••
T•••••• C••••••• I••• independent RIADenver, Co Nov 19, 202110 y02
E••••• P•••••• L•••
T•••••• C••••••• I••• independent RIAIrvine, Ca Oct 17, 202511 y01

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

Page 1 of 2Next
73 advisors match.