DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Nicolet Wealth Management
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iryna Barkley dual registrant | Nicolet Wealth Management independent RIA | Petoskey, Mi | Jan 24, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| Shannon L Bereza dual registrant | Nicolet Wealth Management independent RIA | Green Bay, Wi | Aug 3, 2026 | 18 y | 1 | 1 |
| Kyle Edward Brunette dual registrant | Nicolet Wealth Management independent RIA | Green Bay, Wi | Apr 24, 2017 | 20 y | 2 | 2 |
| J•••• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Oct 16, 2018 | 12 y | 0 | 4 |
| L•••• J•••• D••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jun 20, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• L•• G•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Wausau, Wi | Aug 8, 2016 | 18 y | 6 | 3 |
| D••••• J•••• G•••••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Apr 4, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• A• H••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | May 11, 2023 | 10 y | 0 | 4 |
| A••• J•••• H••••••••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Mar 5, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• H••••• Certified Financial Planner | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | May 25, 2022 | 10 y | 0 | 4 |
| M••• E•••••••• H•••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Conrad, Ia | Apr 17, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| J••• H•••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jan 23, 2026 | 19 y | 0 | 1 |
| J•••• D••••• J•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Aug 8, 2016 | 15 y | 1 | 2 |
| J••••• L••• K•••••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Feb 18, 2026 | 16 y | 1 | 1 |
| S••• A•••• L•••••• Certified Financial Planner | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Feb 20, 2026 | 23 y | 0 | 2 |
| J•••• D•••• L••••••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Dec 1, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| A••• E• L••••••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Apr 4, 2019 | 23 y | 1 | 1 |
| P•••••• J••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Dec 19, 2017 | 24 y | 1 | 3 |
| A••••• J••• M••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jan 8, 2019 | 13 y | 3 | 1 |
| J•••• E••••• M•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Iowa City, Ia | Apr 17, 2026 | 10 y | 1 | 4 |
| D••••• T••••• M•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jan 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• J••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Oct 6, 2022 | 41 y | 2 | 4 |
| E••• R• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Sep 26, 2022 | 12 y | 2 | 3 |
| A••••• R••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jun 17, 2025 | 11 y | 0 | 4 |
| B•••• S•••• M••••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Dubuque, Ia | Feb 20, 2026 | 25 y | 8 | 2 |
| D••• M••••••• M•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | May 22, 2023 | 14 y | 2 | 1 |
| A•••• M•••••• K•••••• M•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Sturgeon Bay, Wi | May 13, 2024 | 27 y | 0 | 2 |
| W•••••• D•••••• N••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Dubuque, Ia | Apr 27, 2026 | 15 y | 1 | 1 |
| D••• D••• O••••••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Apr 17, 2026 | 29 y | 3 | 2 |
| P••••• D••••• O•••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Aug 7, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••• W•••• O••••••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Feb 19, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• L•• P•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Appleton, Wi | Mar 8, 2022 | 12 y | 0 | 4 |
| R••••• A•• P•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jan 5, 2024 | 14 y | 0 | 4 |
| H•••• C• P•••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Jun 28, 2023 | 10 y | 1 | 2 |
| J••••• J•••• R•••••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Stevens Point, Wi | Jun 1, 2021 | 13 y | 1 | 2 |
| A•••• R•••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Marquette, Mi | May 18, 2026 | 12 y | 2 | 2 |
| P•••• J• S••••••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Feb 27, 2025 | 16 y | 1 | 1 |
| S••••• S••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Oct 15, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| J•••• E••• S••••••• | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Marinette, Wi | Sep 7, 2018 | 20 y | 0 | 2 |
| B••••••• A• S•••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Sister Bay, Wi | Jan 24, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| J•••• A•••••• S••••••••• dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Iowa City, Ia | Apr 17, 2026 | 20 y | 4 | 3 |
| C••• W••••• T•••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | West Des Moines, Ia | Apr 1, 2026 | 27 y | 7 | 1 |
| S•••• L• W••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Sep 13, 2019 | 21 y | 1 | 3 |
| A•••••• T• W••••••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Appleton, Wi | Aug 8, 2016 | 17 y | 1 | 2 |
| J•• H• W•• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Eau Claire, Wi | May 20, 2025 | 11 y | 0 | 2 |
| E••• C• Z•••• Chartered Financial Analyst | N•••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Green Bay, Wi | Feb 14, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
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