DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Integrated Wealth Concepts LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael David Aaronson dual registrant | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Cranston, Ri | Feb 2, 2017 | 28 y | 2 | 1 |
| Danya Abrams | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | Waltham, Ma | Oct 10, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| Andrew Seymour Adil | Integrated Wealth Concepts LLC independent RIA | South Windsor, Ct | Jul 12, 2021 | 22 y | 6 | 1 |
| S•••• M• A••••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Nov 29, 2016 | 43 y | 1 | 1 |
| N••• M• A•••••••• Chartered Financial Consultant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fenton, Mo | Mar 31, 2025 | 19 y | 2 | 2 |
| C••••••••• P••• A•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waterford, Ct | Jan 9, 2017 | 17 y | 1 | 1 |
| A•••••••• E••• A•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Englewood, Co | Aug 27, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• A••• A••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Gig Harbor, Wa | Nov 5, 2021 | 24 y | 0 | 1 |
| M•••••• P• A••••••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Charlestown, Ma | May 7, 2026 | 10 y | 1 | 2 |
| D•••• E••• A•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jun 22, 2026 | 33 y | 2 | 1 |
| L••••• E•••• A••••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Manchester, Ct | Jul 12, 2021 | 30 y | 1 | 1 |
| T••••••• W•••••• A•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Feb 1, 2023 | 18 y | 5 | 1 |
| J•••••• M••• A•••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Fairfax, Va | Nov 1, 2016 | 24 y | 2 | 2 |
| A••••• T••••• A•••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 27, 2017 | 19 y | 0 | 1 |
| B••••••• E••••• B•••• A••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Elmhurst, Il | Jul 6, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| B•••• A••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Jun 11, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| R•••••• E••••• A••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Valhalla, Ny | Oct 11, 2019 | 28 y | 0 | 2 |
| S••••• A••••• A••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Elmhurst, Il | Jul 6, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Jun 11, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A••• F•••••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Escondido, Ca | Nov 1, 2024 | 12 y | 1 | 3 |
| R••••• A•••••••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Cherry Hill, Nj | Jan 8, 2018 | 18 y | 0 | 1 |
| M•••••• R••••• B••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Roanoke, Va | May 25, 2021 | 28 y | 2 | 2 |
| J••••• M••• B••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Royal Oak, Mi | Apr 15, 2010 | 24 y | 2 | 2 |
| C••• B•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Westminster, Co | Mar 27, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| K••• M•••••• B•••••• Personal Financial Specialist | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jan 24, 2017 | 38 y | 1 | 1 |
| K••• H•••• B••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Marlton, Nj | May 1, 2019 | 28 y | 4 | 3 |
| A••••• B••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Feb 2, 2024 | 26 y | 0 | 1 |
| W•••••• J••••• B••••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 31, 2016 | 32 y | 2 | 2 |
| D•••••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Feb 2, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• N• B••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Creve Coeur, Mo | Mar 31, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| W•••••• B•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2023 | 17 y | 3 | 2 |
| D•••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Feb 10, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| L•••• B••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | La Jolla, Ca | Jan 7, 2025 | 21 y | 0 | 1 |
| R•• A••••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Southampton, Ny | Oct 8, 2024 | 13 y | 2 | 2 |
| G••••• B•••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | La Jolla, Ca | Feb 24, 2022 | 28 y | 0 | 1 |
| J••• P•••••• B•••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Diego, Ca | Feb 3, 2023 | 32 y | 5 | 3 |
| T••• A••• B••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Apr 16, 2021 | 31 y | 3 | 4 |
| W•••••• J••••••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Carlsbad, Ca | Feb 1, 2023 | 29 y | 5 | 2 |
| J•••• B••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Garden Grove, Ca | May 6, 2026 | 29 y | 0 | 1 |
| K•••• B•••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Irvine, Ca | Feb 5, 2024 | 37 y | 0 | 1 |
| M•••••• B••••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | San Rafael, Ca | Jul 27, 2023 | 24 y | 0 | 1 |
| L•••••• B• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Naperville, Il | Feb 26, 2021 | 19 y | 1 | 3 |
| J••••• B••••••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | La Jolla, Ca | Feb 11, 2020 | 18 y | 0 | 1 |
| M••••• S•••••• B••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Lincoln, Ri | Jul 12, 2021 | 39 y | 1 | 2 |
| G•••••• R••••• B••••• Certified Financial Planner | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Elmhurst, Il | Jul 6, 2026 | 20 y | 3 | 1 |
| M•••••• J•• B•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Jul 29, 2025 | 20 y | 0 | 1 |
| P•••••• B•••••• dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Brewster, Ny | Dec 10, 2021 | 20 y | 0 | 1 |
| J•••••• B••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Modesto, Ca | Dec 13, 2023 | 23 y | 0 | 1 |
| S••• J••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | Waltham, Ma | Oct 17, 2016 | 37 y | 2 | 1 |
| D•••••• F•••••••• B•••••• | I••••••••• W••••• C••••••• L•• independent RIA | La Jolla, Ca | Feb 1, 2023 | 29 y | 5 | 1 |
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