DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Accurate Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell T Azzarelli | Accurate Wealth Management, LLC independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jul 14, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| Claudiu A. Barbos dual registrant | Accurate Wealth Management, LLC independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Aug 14, 2024 | 27 y | 2 | 1 |
| Elizabeth C Bertelsen | Accurate Wealth Management, LLC independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Sep 4, 2019 | 32 y | 5 | 2 |
| R•••• B•••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Zephyrhills, Fl | Jan 17, 2025 | 42 y | 2 | 1 |
| G••••• E••••• C•••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Apr 19, 2024 | 27 y | 4 | 1 |
| W•••••• J••••• C••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Sep 29, 2023 | 24 y | 9 | 1 |
| B•••••• J• C••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Dec 2, 2025 | 21 y | 3 | 1 |
| R•••• C•••••• D•••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jan 2, 2025 | 30 y | 5 | 3 |
| J••• J••••• D•••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jun 6, 2023 | 15 y | 3 | 2 |
| M••••••• B•••• F•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sarasota, Fl | Nov 2, 2023 | 24 y | 2 | 2 |
| B•••• S•••••• G••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Feb 6, 2023 | 18 y | 5 | 2 |
| D•••• G••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | May 26, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| K••••••••• G••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Nov 8, 2018 | 30 y | 3 | 1 |
| G•••••• G••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Mar 21, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| B•••• M•••••• G•••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Dec 26, 2019 | 11 y | 0 | 2 |
| G•••• A••••• G••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jul 12, 2019 | 20 y | 4 | 3 |
| G•••••• J••••• G••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Feb 16, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| S••••••• R•••• G•••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sarasota, Fl | Jan 15, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| B•••• J••••• H•••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Nov 21, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| R••• O••• H•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Apr 3, 2026 | 38 y | 4 | 1 |
| N••••• C••••••• H•••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Saint Petersburg, Fl | Jun 20, 2024 | 19 y | 3 | 4 |
| J••• D•••• W••••• H••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jul 28, 2026 | 13 y | 3 | 1 |
| C•••••• B••••• H••••• Certified Financial Planner | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sarasota, Fl | Oct 27, 2021 | 29 y | 5 | 4 |
| J••••••• D•••• H••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Lakewood Ranch, Fl | Sep 15, 2021 | 9 y | 1 | 3 |
| J•••• E••• H•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Apr 14, 2026 | 31 y | 6 | 1 |
| A••• R••••• L•••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Sep 28, 2023 | 11 y | 0 | 8 |
| R••••• V••••••• L•••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Oct 5, 2022 | 23 y | 0 | 2 |
| E••• T••••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jan 2, 2026 | 18 y | 4 | 1 |
| M••••••• R• L••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jan 2, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| K••• M• L•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jun 20, 2024 | 13 y | 6 | 3 |
| D••••• J•••• M•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jan 15, 2025 | 20 y | 3 | 1 |
| P••••••• H•••• M•• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Dec 26, 2025 | 24 y | 4 | 1 |
| K•••••• J••••• M•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jul 16, 2024 | 26 y | 6 | 3 |
| P••• J•••• O•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Tampa, Fl | Nov 8, 2018 | 25 y | 3 | 3 |
| P••••••• M••••••••• P••••• Certified Financial Planner | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Aug 7, 2025 | 28 y | 7 | 2 |
| R••••• B• S•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brentwood, Tn | Aug 29, 2019 | 36 y | 3 | 3 |
| M•••••• F•••••• S••••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Sep 8, 2020 | 11 y | 0 | 1 |
| D••• A•••••• S••••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Osprey, Fl | Aug 1, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| T•••• J•••••• S••••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Jul 1, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| R••• D•••• T••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sarasota, Fl | Jun 12, 2024 | 14 y | 4 | 1 |
| T••••• T• T••••• Certified Financial Planner | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sarasota, Fl | Sep 4, 2019 | 18 y | 5 | 1 |
| M••••• W•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Mar 8, 2022 | 26 y | 1 | 1 |
| D•••• A•••• W••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Sep 2, 2025 | 18 y | 4 | 2 |
| K•••• B•••• W••••• | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Wesley Chapel, Fl | Mar 31, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| M•••••• J••• Z•••••• dual registrant | A••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Trego, Wi | Aug 11, 2020 | 22 y | 2 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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