DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Diversify Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Leon Andersen | Diversify Wealth Management, LLC independent RIA | Sandy, Ut | Mar 14, 2025 | 10 y | 3 | 1 |
| Krista B Baker Certified Financial Planner · dual registrant | Diversify Wealth Management, LLC independent RIA | Sandy, Ut | Mar 27, 2024 | 17 y | 1 | 1 |
| Stacey Banks dual registrant | Diversify Wealth Management, LLC independent RIA | South Jordan, Ut | May 28, 2025 | 22 y | 0 | 1 |
| K•••••• G• B••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 22 y | 3 | 1 |
| J••••• R••••••• B•••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Draper, Ut | Jan 7, 2025 | 27 y | 1 | 1 |
| M••• E••••• B•••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Jul 18, 2024 | 30 y | 3 | 2 |
| P•••• R• B•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Ashburn, Va | Dec 11, 2024 | 25 y | 7 | 1 |
| G•••••• E•••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Kathleen, Ga | Mar 5, 2024 | 13 y | 1 | 2 |
| A•••••• C••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Aug 28, 2026 | 15 y | 6 | 1 |
| G•••••••• A••••••• C•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Jul 18, 2024 | 21 y | 2 | 2 |
| E•••• J••• C••••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Aug 6, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••• C•••••••• C••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Apr 23, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• L••••• C•••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 4, 2024 | 14 y | 1 | 3 |
| C••••••••• L••• C••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 27, 2024 | 27 y | 3 | 3 |
| S•• D••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Mar 5, 2024 | 14 y | 1 | 1 |
| P•••••• B••• M••• E•• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Phoenix, Az | Jul 18, 2024 | 26 y | 3 | 2 |
| T•••• J•••• F•••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sandy, Ut | Mar 4, 2024 | 18 y | 1 | 1 |
| D•••• P••• F••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 11 y | 2 | 2 |
| M•••••• M•• F•••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 27, 2024 | 23 y | 2 | 1 |
| D•••• B• G•••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 25, 2024 | 22 y | 3 | 1 |
| S••• E•••• H••••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sitka, Ak | Mar 13, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| S•••••• S•••• H••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Oct 24, 2025 | 13 y | 2 | 2 |
| T•••• H•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Mar 14, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| A•••••••• J••••• H••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| B•••••• R• H••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 4, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| T••• H•••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 4, 2024 | 16 y | 2 | 2 |
| S•••• H•••••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••• A••••• J••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 27, 2024 | 12 y | 3 | 2 |
| A•• L••••• J•••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Mar 5, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| C•••••• P••••• K•••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Feb 22, 2024 | 11 y | 2 | 2 |
| U•• A•••• K••••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 9, 2026 | 17 y | 2 | 1 |
| T••••• R•••••• K•••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Jul 28, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••• L•••••• Certified Financial Planner | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Phoenix, Az | Jul 18, 2024 | 32 y | 3 | 2 |
| S•••••• L••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Charlotte, Nc | Feb 26, 2025 | 10 y | 1 | 2 |
| A••• C•••••• L••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 13 y | 1 | 2 |
| M••••••• L••••• L•••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Oct 14, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| L••••• E•••••••• L••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Mar 5, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| J•••• J••••• M•••••••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Jul 18, 2024 | 34 y | 5 | 2 |
| M•••••• M••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Apr 10, 2025 | 10 y | 4 | 1 |
| M•••••• P•••••• M••••• Certified Financial Planner | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Phoenix, Az | Jul 18, 2024 | 35 y | 2 | 3 |
| M•••••• J••••• M••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Cave Creek, Az | Oct 7, 2024 | 28 y | 2 | 3 |
| J•••• L•• M••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 25 y | 3 | 4 |
| K•• D••••• M•••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 27, 2024 | 12 y | 2 | 2 |
| B••••••• T••••• N••••••• Personal Financial Specialist · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Oct 1, 2025 | 26 y | 7 | 4 |
| J••••••• H••• N••••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Oct 30, 2025 | 18 y | 2 | 2 |
| J••• P•••• N••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Edmond, Ok | Oct 1, 2025 | 17 y | 3 | 4 |
| T••• M•••••• N•••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Orem, Ut | Mar 25, 2024 | 12 y | 2 | 2 |
| T••••• B•••• O•••• | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | South Jordan, Ut | Mar 5, 2024 | 10 y | 1 | 1 |
| W•••••• C•••••• P•••••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Santa Rosa, Ca | Jun 30, 2026 | 42 y | 4 | 2 |
| M•••••• C•••••• R•••• dual registrant | D•••••••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Sandy, Ut | Mar 27, 2024 | 10 y | 1 | 2 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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