DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Lincoln Investment
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisagrace Alsbury dual registrant | Lincoln Investment independent RIA | Renton, Wa | Jul 28, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| Lesta Gail Andersen dual registrant | Lincoln Investment independent RIA | Fort Washington, Pa | Oct 31, 2018 | 40 y | 4 | 1 |
| James Anna Certified Financial Planner · dual registrant | Lincoln Investment independent RIA | Odessa, Fl | Oct 24, 2017 | 31 y | 1 | 1 |
| C•••••••• J•• A•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Swanzey, Nh | May 16, 2025 | 15 y | 2 | 2 |
| J••••• E••• A••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Linden, Nj | Jul 26, 2002 | 32 y | 0 | 1 |
| D••••• A••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Hauppauge, Ny | Mar 25, 2021 | 36 y | 0 | 1 |
| N••••••• R•••••• A•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Port Saint Lucie, Fl | Oct 15, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| G••••• M• B•••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Jan 1, 2025 | 20 y | 0 | 1 |
| L••• E••••• B•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Royal Palm Beach, Fl | Jun 12, 2017 | 26 y | 1 | 1 |
| J••••••••• B• B••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Jul 21, 2021 | 20 y | 4 | 1 |
| J••• B•••• B••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Ruidoso, Nm | Jun 21, 2017 | 30 y | 1 | 2 |
| K••••••• M•••• B•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Marlton, Nj | Feb 27, 2023 | 10 y | 0 | 3 |
| D•••• A••••• B•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Canton, Ga | Nov 14, 2025 | 30 y | 0 | 1 |
| B•••• M• B•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | North Royalton, Oh | Jan 24, 2019 | 17 y | 0 | 1 |
| B•••••• B••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Cobleskill, Ny | Mar 25, 2021 | 21 y | 0 | 1 |
| A•••• B••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Harrison, Ny | Nov 13, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| S••••• M• B•••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Troy, Oh | Apr 29, 2025 | 17 y | 1 | 1 |
| W•••••• M•••••• B•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Cranford, Nj | Dec 10, 2008 | 23 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•• B•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Horsham, Pa | Jul 25, 2011 | 22 y | 0 | 1 |
| E••••• E•••• D••• B••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Mar 25, 2021 | 29 y | 0 | 1 |
| J•••• P•••••• B•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Cobleskill, Ny | Mar 25, 2021 | 34 y | 0 | 1 |
| S•••• M••••••• B••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Haddon Twp., Nj | Aug 3, 2026 | 20 y | 4 | 1 |
| R••••• P•••• B••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Matthews, Nc | Mar 9, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| K•••• M•••••• B••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Waxhaw, Nc | Jun 4, 2024 | 21 y | 4 | 1 |
| C••• D•••••• B•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Aug 15, 2025 | 18 y | 1 | 2 |
| L••• G•••• B•••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | May 30, 2019 | 15 y | 1 | 2 |
| J••• W••••• B••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Horsham, Pa | Nov 3, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••• B••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Jun 24, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| J••••••• R••••••••• B•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Sep 8, 2026 | 12 y | 2 | 2 |
| R••••• L•••• B••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Feb 14, 2018 | 26 y | 1 | 1 |
| C••••••••• C•••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Hauppauge, Ny | Sep 4, 2026 | 19 y | 0 | 1 |
| S••• B•••••• C•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Land O Lakes, Fl | Jul 14, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| N••• V•••••• C••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Apr 20, 2026 | 15 y | 1 | 2 |
| C•••••• S•••••• C•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | St. Petersburg, Fl | Oct 9, 2017 | 31 y | 1 | 1 |
| J••• D•••• C••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Erie, Pa | Aug 12, 2026 | 18 y | 0 | 1 |
| J•••• R• C••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Oct 21, 2025 | 21 y | 2 | 1 |
| G•••••••• M•••• C•••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Marlton, Nj | Aug 25, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| C••••••• C•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Naples, Fl | Jul 21, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| J•••• L••• C••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Baldwinsville, Ny | Mar 25, 2021 | 30 y | 0 | 1 |
| R••••• C••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 17, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| N•••• C••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Aug 14, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| L•• L• C•••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Aug 16, 2021 | 11 y | 1 | 2 |
| C•••••••• A•• C••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Ponte Vedra Beach, Fl | Jul 11, 2025 | 30 y | 1 | 2 |
| R•••••• C••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Bohemia, Ny | Jul 27, 2026 | 29 y | 4 | 1 |
| D•••• V•••••• C••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Batavia, Ny | Mar 25, 2021 | 31 y | 0 | 1 |
| T••••• S•••• C•••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Bowling Green, Ky | Jun 9, 2017 | 19 y | 2 | 2 |
| J••• D•••• C••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Rochester, Ny | Mar 25, 2021 | 33 y | 1 | 1 |
| M•••••• E••••• C••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Washington, Pa | Mar 25, 2021 | 19 y | 0 | 1 |
| N••••••• T••••• C••••••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Fort Myers, Fl | Dec 13, 2017 | 15 y | 1 | 2 |
| S•••• G• C••••• dual registrant | L•••••• I••••••••• independent RIA | Woodland Hills, Ca | Sep 14, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
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