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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lance Burch Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Denver, Co | Dec 16, 2016 | 21 y | 4 | 2 |
| Jennifer Burda dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Westlake, Tx | Oct 5, 2022 | 18 y | 2 | 1 |
| Nicholas William Burgess dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Westlake, Tx | Aug 23, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• C•••••• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Richfield, Oh | Sep 8, 2008 | 27 y | 0 | 2 |
| R••••• W••••• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Mystic, Ct | Apr 5, 2013 | 32 y | 0 | 2 |
| K••••• K••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Merrillville, In | May 5, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| B•••••• C••••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 5, 2024 | 9 y | 0 | 1 |
| J•••• L•• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lake Oswego, Or | Nov 27, 2013 | 29 y | 0 | 2 |
| K••••• R• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Aug 15, 2023 | 11 y | 4 | 1 |
| R••••• H•••• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Santa Barbara, Ca | Jun 7, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| E•••••••• A•• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Naples, Fl | Oct 3, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• A•• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Irvine, Ca | Apr 26, 2021 | 27 y | 2 | 2 |
| R••••• P•••••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Scottsdale, Az | Jan 14, 2013 | 39 y | 0 | 2 |
| T••••• M• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Dec 7, 2025 | 23 y | 5 | 1 |
| M•••• T••••• B••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Frisco, Co | Jun 17, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| I•••• N••••••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Redmond, Wa | Feb 11, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••• W•••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | West Des Moines, Ia | Jan 26, 2022 | 27 y | 5 | 1 |
| R•••• B•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Brookfield, Wi | Aug 13, 2026 | 11 y | 4 | 1 |
| T•••••• M•••• B•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Sep 21, 2018 | 18 y | 0 | 2 |
| J••••• B••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Arlington, Tx | Jan 15, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| B•••• T• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Jul 30, 2026 | 10 y | 4 | 1 |
| A•••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Encino, Ca | Aug 1, 2025 | 10 y | 1 | 2 |
| J••• C•••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cranberry Township, Pa | Dec 23, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• E••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 6, 2022 | 18 y | 2 | 1 |
| T••• A••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Woodland Hills, Ca | Feb 2, 2021 | 28 y | 1 | 1 |
| B••••••• S• H••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Richfield, Oh | Sep 4, 2015 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• P•••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Old Saybrook, Ct | Jun 17, 2019 | 26 y | 3 | 1 |
| E••• J••••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Temecula, Ca | Oct 4, 2022 | 29 y | 1 | 1 |
| K••• C••••••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | May 31, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| D••• M•••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jun 17, 2025 | 33 y | 6 | 1 |
| D••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Scottsdale, Az | Nov 7, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| L••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Houston, Tx | Aug 8, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| M•••••• A•••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Mar 24, 2017 | 13 y | 0 | 1 |
| W•••••• R•••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Nov 29, 2018 | 30 y | 0 | 1 |
| C••• B•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Tysons Corner, Va | Mar 13, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••••• C•••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Cottonwood Heights, Ut | May 26, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Annapolis, Md | Sep 13, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| S•••••• T••••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Mateo, Ca | Jun 17, 2026 | 20 y | 5 | 1 |
| A••••• R••• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Apr 24, 2018 | 13 y | 0 | 1 |
| H••• S•••• B••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Beaverton, Or | Feb 11, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| R••• M•••••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Oct 16, 2020 | 11 y | 1 | 1 |
| J••••• M•••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Huntersville, Nc | Aug 11, 2023 | 10 y | 4 | 1 |
| C•••• E••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Grand Rapids, Mi | Jun 9, 2017 | 19 y | 0 | 1 |
| J••• D•••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Aug 22, 2019 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••••••• A•••••• B•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | New York City, Ny | Aug 12, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| A••••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Northbrook, Il | Jul 20, 2024 | 14 y | 3 | 1 |
| V•••• L••• B••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Houston, Tx | Dec 16, 1993 | 37 y | 0 | 1 |
| B•••••• R••••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Feb 8, 2023 | 14 y | 0 | 2 |
| C•••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Jun 28, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| E••• B•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Ridgeland, Ms | Sep 4, 2025 | 12 y | 2 | 2 |
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