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Advisors
Advisors registered through Charles Schwab & Co., Inc.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
6,786 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Scott Greene Certified Financial Planner · dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Providence, Ri | May 21, 2018 | 20 y | 2 | 2 |
| Dylan Robert Greene dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Westlake, Tx | Mar 29, 2018 | 10 y | 2 | 1 |
| Edward J Greene dual registrant | Charles Schwab & Co., Inc. national BD | Phoenix, Az | Aug 8, 2016 | 20 y | 2 | 2 |
| K•••• D••• G••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Apr 27, 2017 | 17 y | 1 | 1 |
| S••• A••• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Paramus, Nj | Apr 1, 2022 | 27 y | 2 | 1 |
| R••• G•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | May 26, 2020 | 17 y | 3 | 2 |
| A••• L•••• G•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | West Hartford, Ct | Jul 9, 2021 | 18 y | 5 | 1 |
| J••••• K••• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Feb 16, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• G••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Mar 20, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• J• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Jan 2, 2015 | 16 y | 1 | 2 |
| N••••••• M••••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Boca Raton, Fl | Jul 15, 2014 | 15 y | 0 | 2 |
| S•••••••• T••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Fort Lauderdale, Fl | Jul 7, 2011 | 15 y | 0 | 2 |
| S•••• L••• G•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Phoenix, Az | Aug 31, 2022 | 13 y | 2 | 1 |
| M••• C• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | El Segundo, Ca | Jan 26, 2022 | 16 y | 6 | 1 |
| M••••••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Philadelphia, Pa | Nov 29, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| E•••• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | Jan 5, 2026 | 11 y | 4 | 1 |
| A•••••• J••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Jul 25, 2022 | 23 y | 2 | 2 |
| J•••••••• S•••• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Fresno, Ca | Aug 21, 2008 | 19 y | 1 | 1 |
| J•••• E••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | Nov 10, 2014 | 26 y | 0 | 1 |
| J•••• M• G•••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lake Grove, Ny | Feb 14, 2023 | 13 y | 1 | 1 |
| N••••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Aug 7, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| R•••••• T••••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Tan Valley, Az | May 30, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| S••••• A••••••••• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Alvord, Tx | Jan 1, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••••• K••••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jun 10, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| R••• G••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jan 17, 2020 | 13 y | 2 | 1 |
| B•••• R••••• G•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Omaha, Ne | Aug 14, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| T••• A•••• G•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jan 2, 2020 | 10 y | 2 | 1 |
| J•••• B•••••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Jan 19, 2022 | 12 y | 2 | 1 |
| J••• P•••• G••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Chicago, Il | Feb 24, 2016 | 19 y | 0 | 1 |
| M•••••• A••• G•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Jul 7, 2014 | 12 y | 1 | 1 |
| A••••••••• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Aventura, Fl | Dec 3, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| R•••••• B••••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Sandy Springs, Ga | Jan 31, 2007 | 26 y | 1 | 2 |
| M•••••• F•••• G•••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Richfield, Oh | Jan 2, 2009 | 29 y | 0 | 1 |
| C••••••••• H•••• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Los Angeles, Ca | Feb 27, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| G•••••• A•••• G••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Gainesville, Fl | Nov 7, 2016 | 32 y | 2 | 2 |
| M•••••• J••• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | St Louis, Mo | Sep 30, 2022 | 16 y | 2 | 1 |
| C•••••• T••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Austin, Tx | Oct 29, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| T••• E••••• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Northbrook, Il | Aug 5, 2015 | 30 y | 3 | 2 |
| T•••••• P•••• G••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | St Louis, Mo | Oct 11, 2022 | 11 y | 2 | 1 |
| S•••••• M• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Edwardsville, Il | Sep 9, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| R••• M••• G••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Naples, Fl | Feb 8, 2022 | 11 y | 3 | 2 |
| A••••• D• J•••• G•••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Aug 1, 2022 | 10 y | 1 | 2 |
| D••••• G••••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Westlake, Tx | Oct 6, 2022 | 18 y | 3 | 1 |
| S•••••••• J• G••••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | South Barrington, Il | Oct 9, 2018 | 24 y | 4 | 2 |
| D•••• R•••••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Indianapolis, In | May 29, 2015 | 19 y | 0 | 1 |
| O•••••• G••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Boca Raton, Fl | Jan 2, 2015 | 30 y | 1 | 1 |
| H•••••••• G••••• G•••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Asheville, Nc | Jan 3, 2023 | 16 y | 0 | 1 |
| R••• G••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | San Antonio, Tx | May 23, 2020 | 18 y | 2 | 1 |
| N•••••• J••• G••••••• C••••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Orlando, Fl | Feb 4, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••• G•••••••• G••• dual registrant | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | Lone Tree, Co | Jun 28, 2017 | 20 y | 2 | 2 |
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