DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Mutual Of Omaha Investor Services, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Eugene Abney dual registrant | Mutual Of Omaha Investor Services, Inc. independent RIA | Irving, Tx | Aug 29, 2008 | 35 y | 0 | 1 |
| Alexander Albert Alfonso dual registrant | Mutual Of Omaha Investor Services, Inc. independent RIA | Coral Gables, Fl | Aug 18, 2022 | 21 y | 1 | 1 |
| Jorge Andres Alicea-Brito dual registrant | Mutual Of Omaha Investor Services, Inc. independent RIA | Guaynabo, Pr | Feb 28, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| R••••• P••••• A•••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Roanoke, Va | Aug 29, 2008 | 35 y | 0 | 1 |
| D••••• S••••• A••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Irving, Tx | Sep 18, 2019 | 13 y | 0 | 1 |
| S••••• D••• A••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Irving, Tx | Jan 8, 2013 | 32 y | 0 | 1 |
| A•••••• A••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Citrus Springs , Fl | Sep 1, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| A••••• A••••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Omaha, Ne | Mar 11, 2019 | 28 y | 4 | 1 |
| B•••• W• A••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Palmyra, Va | Jan 5, 2010 | 29 y | 0 | 1 |
| R••• A•••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Springfield, Mo | Jul 10, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| W••••• H•••• B••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Honolulu, Hi | Jan 4, 2007 | 30 y | 0 | 1 |
| S•••••• C••••• B•••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Winchester, Va | Jan 24, 2017 | 31 y | 0 | 1 |
| N••••••• G•••••• B••• | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Minneapolis, Mn | Jun 28, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••• E•••• B••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Phoenix, Az | May 21, 2012 | 23 y | 0 | 1 |
| B•••• A••• B••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Gretna, Ne | Jul 1, 2014 | 16 y | 1 | 1 |
| M•••••• J••••• B••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Denver, Co | Oct 4, 2021 | 21 y | 0 | 1 |
| C••• D••• B•••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Frisco, Tx | Mar 22, 2018 | 11 y | 0 | 1 |
| W•••••• R•••••• B•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Nov 30, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••• B••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Tampa, Fl | Aug 28, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A••• M•••• B••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | House Springs, Mo | May 1, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| D••••• W•••••• B•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Jan 31, 2017 | 22 y | 1 | 1 |
| J•••••• E•••••• B•• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Denver, Co | Oct 12, 2017 | 40 y | 0 | 1 |
| T•••• B••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Waukesha, Wi | Sep 20, 2024 | 18 y | 0 | 1 |
| L•••• E••• B••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Clive, Ia | Sep 11, 2026 | 17 y | 0 | 1 |
| C••••••••• R••• B••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Jul 23, 2014 | 27 y | 2 | 1 |
| D••• V• B•••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Braintree, Ma | Jul 23, 2021 | 51 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Sacramento, Ca | Mar 6, 2020 | 14 y | 0 | 1 |
| S••• L•• B•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Clive, Ia | Mar 17, 2017 | 12 y | 0 | 1 |
| J••• B•••••••• | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Irvine, Ca | Jan 2, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••• L•• B••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Denver, Co | Apr 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••• B•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Glen Allen, Va | Aug 12, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• C•••••• S••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Guaynabo, Pr | Jun 13, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| Z•••••• A• C•••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Braintree, Ma | Dec 12, 2019 | 12 y | 0 | 1 |
| C•••• A• C•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Omaha, Ne | Oct 7, 2020 | 19 y | 0 | 1 |
| R••••• C••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Fort Myers, Fl | Feb 12, 2024 | 17 y | 0 | 1 |
| A••••••••• D••• C••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Phoenix, Az | Mar 20, 2026 | 14 y | 0 | 1 |
| Y•••••• F• C•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Phoenix, Az | Nov 13, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| M•••••• J••• C••••••• Chartered Financial Analyst · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Omaha, Ne | Feb 27, 2015 | 16 y | 2 | 1 |
| G•••• A•••• C•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Spartanburg, Sc | Jun 17, 2015 | 27 y | 0 | 1 |
| T•••• W•••• C••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Glen Allen, Va | Feb 16, 2018 | 12 y | 1 | 1 |
| K••• A•••• C•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Waukesha, Wi | Aug 10, 2018 | 26 y | 0 | 2 |
| C•••• L• C••••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Nov 14, 2025 | 50 y | 1 | 1 |
| V••••• C••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | May 13, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| J•••• L•• C••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant · dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Jul 20, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| B•••••• K•••• D•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Jun 7, 2012 | 16 y | 0 | 1 |
| R••••••• F•••••• D•••• | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Springfield, Mo | Oct 24, 2025 | 29 y | 0 | 1 |
| C••••••••• L••• D•••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Springfield, Mo | Feb 2, 2017 | 21 y | 0 | 1 |
| C•••• L•• D• B•••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Fort Myers, Fl | Apr 12, 2019 | 14 y | 0 | 2 |
| N••••••• J••••• D•••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | O••••, Ne | Jun 4, 2018 | 20 y | 2 | 1 |
| R•••••• M••••• D•••••••• dual registrant | M••••• O• O•••• I••••••• S•••••••• I••• independent RIA | Coral Gables, Fl | Sep 17, 2025 | 18 y | 0 | 1 |
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