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Advisor teams
Teams that joined Morgan StanleyWhat counts as a teamA team is two or more advisors whose registrations through one firm ended within fourteen days of each other, from branches in the same state, and who all registered next through the same other firm. The rule reads registration dates on IAPD and nothing else: no press, no name matching, no judgment about why.When the cluster carried half or more of the firm it left, or the destination filed a succession naming it, it is typed firm absorbed rather than lift-out. When the two CRDs are one enterprise (the same business name, as with the two Wells Fargo Advisors channels, the same 75%+ owner on both Schedule As around the move, or one name the other with a word added) it is a channel change, listed only when asked for and never counted as a team in or out.Corporate re-registrations (hundreds of people moved to a new CRD in one month) are excluded before teams are formed.
1,137 teams
| Advisors | From | To | Branch | Type | Left |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J.P. Morgan Securities LLC wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | Irvine, Ca +1 | Wirehouse to wirehouse | Apr 2, 2022 over 14 d |
| 2 | Eagle Strategies LLC BD affiliated | Morgan Stanley wirehouse | New York, Ny | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Apr 1, 2022 over 13 d |
| 5 | UBS Financial Services Inc. wirehouse | Morgan Stanley wirehouse | Ft Lauderdale, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 29, 2022 |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Fort Mill, Sc | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 28, 2022 |
| 2 | S•••••• N••••••• • C••••••• I••••••••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Santa Barbara, Ca +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 28, 2022 |
| 4 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Florham Park, Nj +2 | Wirehouse to wirehouse | Mar 25, 2022 over 4 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Bloomfield Hills, Mi +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 23, 2022 over 14 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Philadelphia, Pa +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 22, 2022 over 6 d |
| 5 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Diego, Ca +4 | Wirehouse to wirehouse | Mar 21, 2022 over 11 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Levittown, Ny +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 20, 2022 over 2 d |
| 5 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Jacksonville, Fl +4 | Wirehouse to wirehouse | Mar 16, 2022 over 19 d |
| 3 | F•••• T•••• S••••••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Lombard, Il +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 16, 2022 over 26 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Tacoma, Wa +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 16, 2022 over 12 d |
| 2 | P•••• S••••••••• L•• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | North Bethesda, Md | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 10, 2022 over 7 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Raleigh, Nc +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 10, 2022 over 13 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Mar 5, 2022 |
| 2 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Eugene, Or | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Mar 2, 2022 |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hartford, Ct +1 | Wirehouse to wirehouse | Mar 1, 2022 over 2 d |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Pennington, Nj +2 | Wirehouse to wirehouse | Feb 28, 2022 over 28 d |
| 2 | C•••••• S••••• • C••• I••• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Westlake, Tx | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 28, 2022 |
| 3 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Chicago, Il | Wirehouse to wirehouse | Feb 26, 2022 over 7 d |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Feb 25, 2022 over 4 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Reno, Nv | Wirehouse to wirehouse | Feb 24, 2022 |
| 47 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny +6 | Wirehouse to wirehouse | Feb 22, 2022 over 143 d |
| 4 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Pasadena, Ca +3 | Wirehouse to wirehouse | Feb 22, 2022 over 8 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Columbia, Md | Wirehouse to wirehouse | Feb 22, 2022 |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Tarpon Springs, Fl | Wirehouse to wirehouse | Feb 18, 2022 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Provo, Ut | Wirehouse to wirehouse | Feb 18, 2022 |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Charlotte, Nc | Wirehouse to wirehouse | Feb 18, 2022 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Orlando, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Feb 16, 2022 over 6 d |
| 7 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Woodland Hills, Ca +4 | Wirehouse to wirehouse | Feb 2, 2022 over 36 d |
| 6 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Hallandale Beach, Fl +2 | Wirehouse to wirehouse | Feb 1, 2022 over 27 d |
| 3 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Conshohocken, Pa +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 28, 2022 over 4 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Birmingham, Al | Wirehouse to wirehouse | Jan 24, 2022 |
| 4 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jan 21, 2022 over 21 d |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl +2 | Wirehouse to wirehouse | Jan 18, 2022 over 10 d |
| 2 | F•••• T•••• S••••••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Chicago, Il +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Jan 18, 2022 |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Raleigh, Nc +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 13, 2022 over 1 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Jan 11, 2022 over 7 d |
| 8 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Beverly Hills, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jan 10, 2022 over 2 d |
| 3 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | San Jose, Ca +2 | Wirehouse to wirehouse | Jan 10, 2022 over 8 d |
| 5 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Mount Laurel, Nj +1 | Wirehouse to wirehouse | Jan 7, 2022 over 4 d |
| 4 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Tarpon Springs, Fl +3 | Wirehouse to wirehouse | Jan 6, 2022 over 7 d |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Weehawken, Nj | Wirehouse to wirehouse | Jan 3, 2022 over 1 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Wirehouse to wirehouse | Dec 31, 2021 over 5 d |
| 2 | J••• M••••• S••••••••• L•• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Columbus, Oh | Wirehouse to wirehouse | Dec 31, 2021 |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Houston, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Dec 14, 2021 over 8 d |
| 5 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Miami, Fl +1 | Wirehouse to wirehouse | Dec 9, 2021 |
| 2 | U•• F•••••••• S••••••• I••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Westport, Ct | Wirehouse to wirehouse | Dec 9, 2021 |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Dallas, Tx +1 | Wirehouse to wirehouse | Dec 7, 2021 over 2 d |
| 6 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Fresno, Ca | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Dec 6, 2021 |
| 2 | R•• C•••••• M••••••• L•• national BD | M••••• S•••••• wirehouse | Century City, Ca | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 24, 2021 over 7 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Atlanta, Ga +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 23, 2021 over 3 d |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | New York, Ny | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 17, 2021 |
| 3 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Houston, Tx | Wirehouse to wirehouse | Nov 16, 2021 over 6 d |
| 2 | W•••• F•••• A••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Wellesley, Ma | Wirehouse to wirehouse | Nov 16, 2021 |
| 5 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Fresno, Ca +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 15, 2021 |
| 5 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Boston, Ma +1 | Wirehouse to wirehouse | Nov 15, 2021 over 2 d |
| 2 | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse | M••••• S•••••• wirehouse | Los Angeles, Ca | Wirehouse to wirehouse | Nov 5, 2021 |
| 2 | C•••••••• G••••• M•••••• I••• BD affiliated | M••••• S•••••• wirehouse | Jacksonville, Fl +1 | Affiliated broker-dealer or bank to wirehouse | Nov 4, 2021 over 4 d |
derived from registration dates
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