D••••• P•••••••

• C•••••• F•••••••• M••••••••• L•• independent RIA current
  since Sep 21, 2026 · Hypoluxo, Fl
• A•• F•••••••• A•••••••• L•• independent RIA
  Apr 6, 2026 to Aug 21, 2026 · Hypoluxo, Fl
• Y••• I•• L•• independent RIA
  Jan 5, 2026 to Mar 5, 2026 · St. George, Ut
• A•• F•••••••• A•••••••• L•• independent RIA
  Feb 28, 2025 to Dec 15, 2025 · Hypoluxo, Fl
• M•• I•••••••• S•••••••• L•• BD affiliated
  Jun 10, 2022 to Jan 26, 2024 · Boca Raton, Fl
• P•••• S••••••••• L•• no RAUM
  Jun 19, 2019 to May 23, 2022 · West Palm Beach, Fl
• V••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIA
  Jan 10, 2018 to Apr 29, 2019 · Boynton Beach, Fl
• P••••••••• S••••••••• C••••••••• independent RIA
  Jan 13, 2016 to Dec 31, 2017 · Boynton Beach, Fl
• P••• W••••• G•••• L•• state registered
  Apr 8, 2015 to Aug 28, 2015 · Lake Worth, Fl
• B• R•••• W••••• A•••••••• I••• BD affiliated
  Feb 16, 2015 to Mar 3, 2015 · Boca Raton, Fl
• E•••••••• A•••••••• L•• national BD
  Feb 7, 2013 to Dec 12, 2014 · Boca Raton, Fl
• L••••• A•••••••• L•• former
  Jul 14, 2011 to Feb 4, 2013 · Palm Beach Gardens, Fl
• V•••• F•••••••• A•••••••• I••• BD affiliated
  Jul 29, 2010 to Jul 18, 2011 · Boca Raton, Fl
• B• R•••• W••••• A•••••••• I••• BD affiliated
  Jan 4, 2010 to Jul 20, 2010 · Boca Raton, Fl
• A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated
  Jun 21, 2007 to Nov 12, 2008 · Boca Raton, Fl
• B••••••••• S••••••••• C••••••••• unclassified
  Aug 25, 2006 to May 23, 2007 · Boca Raton, Fl
• M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• wirehouse
  Mar 8, 2006 to Sep 6, 2006 · Palm Beach Gardens, Fl
• A•••••• I••• unclassified
  Jan 18, 2005 to Mar 8, 2006 · Palm Beach Gardens, Fl
• B••• O• A•••••• I••••••••• S•••••••• I••• unclassified
  Oct 20, 2004 to Jan 3, 2005 · West Palm Beach, Fl
• Q•••• • R•••••• I••• unclassified
  Jun 21, 2004 to Oct 20, 2004 · Palm Beach, Fl
• C•••••• S••••• • C••• I••• national BD
  Mar 22, 1999 to Jun 11, 2003 · Boca Raton, Fl

• A•• F•••••••• A•••••••• L•• to C•••••• F•••••••• M••••••••• L••
  left Aug 21, 2026, registered Sep 21, 2026 (31 days) · RIA to RIA
• Y••• I•• L•• to A•• F•••••••• A•••••••• L••
  left Mar 5, 2026, registered Apr 6, 2026 (32 days) · Other
• A•• F•••••••• A•••••••• L•• to Y••• I•• L••
  left Dec 15, 2025, registered Jan 5, 2026 (21 days) · RIA to a newly registered adviser
• M•• I•••••••• S•••••••• L•• to A•• F•••••••• A•••••••• L••
  left Jan 26, 2024, registered Feb 28, 2025 (399 days) · Affiliated broker-dealer or bank to independent RIA
• P•••• S••••••••• L•• to M•• I•••••••• S•••••••• L••
  left May 23, 2022, registered Jun 10, 2022 (18 days) · Affiliated broker-dealer or bank to another
• V••••• C•••••• M••••••••• L•• to P•••• S••••••••• L••
  left Apr 29, 2019, registered Jun 19, 2019 (51 days) · RIA to affiliated broker-dealer or bank
• P••••••••• S••••••••• C••••••••• to V••••• C•••••• M••••••••• L••
  left Dec 31, 2017, registered Jan 10, 2018 (10 days) · Other
• P••• W••••• G•••• L•• to P••••••••• S••••••••• C•••••••••
  left Aug 28, 2015, registered Jan 13, 2016 (138 days) · Other
• B• R•••• W••••• A•••••••• I••• to P••• W••••• G•••• L••
  left Mar 3, 2015, registered Apr 8, 2015 (36 days) · Other
• E•••••••• A•••••••• L•• to B• R•••• W••••• A•••••••• I•••
  left Dec 12, 2014, registered Feb 16, 2015 (66 days) · Other
• L••••• A•••••••• L•• to E•••••••• A•••••••• L••
  left Feb 4, 2013, registered Feb 7, 2013 (3 days) · Other
• V•••• F•••••••• A•••••••• I••• to L••••• A•••••••• L••
  left Jul 18, 2011, registered Jul 14, 2011 (-4 days) · Other
• B• R•••• W••••• A•••••••• I••• to V•••• F•••••••• A•••••••• I•••
  left Jul 20, 2010, registered Jul 29, 2010 (9 days) · Other
• A••••• A•• P••••••• S••••••• to B• R•••• W••••• A•••••••• I•••
  left Nov 12, 2008, registered Jan 4, 2010 (418 days) · Other
• B••••••••• S••••••••• C••••••••• to A••••• A•• P••••••• S•••••••
  left May 23, 2007, registered Jun 21, 2007 (29 days) · Other
• M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• to B••••••••• S••••••••• C•••••••••
  left Sep 6, 2006, registered Aug 25, 2006 (-12 days) · Other
• A•••••• I••• to M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I•••••••••
  left Mar 8, 2006, registered Mar 8, 2006 (0 days) · corporate re-registration, not a move
• B••• O• A•••••• I••••••••• S•••••••• I••• to A•••••• I•••
  left Jan 3, 2005, registered Jan 18, 2005 (15 days) · Other
• Q•••• • R•••••• I••• to B••• O• A•••••• I••••••••• S•••••••• I•••
  left Oct 20, 2004, registered Oct 20, 2004 (0 days) · corporate re-registration, not a move
• C•••••• S••••• • C••• I••• to Q•••• • R•••••• I•••
  left Jun 11, 2003, registered Jun 21, 2004 (376 days) · Other

• ••• Locked
  Sep 21, 2026 · Advisor registered · fact

Mobility scoring is not published yet. The observable conditions this page will draw on once the historical validation is done: tenure, the firm’s own departures and ownership changes, new state registrations, a new adviser entity with this person on Schedule A, and colleagues’ moves. Until precision and lead time are measured on known moves, no label is printed. Read the methodology.

Source

IAPD individual compilation feedreportedadviserinfo.sec.gov

Firm class

Independent wealth managerderived

Years in industry

30derivedfrom the earliest dated exam, employment or registration

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disclosure flags, outside business text, branch street address