DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Edelman Financial Engines

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Dante Thomas Abbas
Edelman Financial Engines independent RIACanfield, OhJan 6, 202612 y02
Daniel Patrick Abrams
Edelman Financial Engines independent RIAHighlands Ranch, CoAug 7, 202411 y21
Robert M Aceves
Edelman Financial Engines independent RIAFederal Way, WaSep 13, 202417 y21
J•••• E•••• A•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABoston, MaJan 7, 200925 y01
T••••• H•••• A••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAFairfax , Va Oct 10, 201814 y04
R••••••• G•••• A•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIANorth Chesterfield, VaNov 1, 201814 y11
L••••••• E•••••••• A•••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAFarmington, NyNov 12, 202519 y62
M•••••• J••••• A•••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIALancaster, NyMay 1, 202622 y42
J••••• S••••••• A•••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAColumbus, OhNov 1, 201821 y32
B•••• A•••• A••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAAtlanta, GaOct 11, 201614 y32
D••••• L•• A••••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAKelso, WaSep 13, 202211 y12
M•••••• J••• A•••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAIrving, Tx Mar 6, 202514 y32
J•••• D•••••• A••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAColumbus, OhNov 1, 201810 y22
J•••• A•••••• D• S••••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABurlington, MaNov 1, 201819 y12
B•••• D•••••• A••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABurlington, MaNov 1, 201825 y22
D•••• L•••••• A•••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIASanta Clara, CaOct 5, 202416 y41
J••••• J• A••••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABurlington, MaNov 1, 201814 y13
R••••• J•••• A•••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIANorwood, MaNov 1, 201837 y32
C••••••• O•••••• A•••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAUniondale, NyMar 24, 202111 y21
D•••• R••••• A•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAPhoenix, AzJan 14, 200831 y02
C••• A•••••• A•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABurlington, Town Of, MaJan 2, 202610 y02
M•••••• D• A•••••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABoca Raton, Fl Jun 25, 202614 y13
A•••••• J••••• A•••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAPasadena, CaJun 22, 202011 y02
I••••••• A•••••• A••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAFairfax, Va May 14, 202514 y23
C•••• G•••••• A••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAKansas City, MoNov 30, 201618 y12
A•••••• N••••• B••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAFairfax, VaFeb 8, 202218 y52
B••• J•••• B•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABoca Raton, FlNov 1, 201821 y22
D•••• L• B•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIADayton, Oh Dec 9, 202214 y52
E••••• B••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABirmingham, Al Aug 29, 202410 y02
J•••• S•••••• B••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAFairfax, Va Nov 1, 201827 y12
K••• D•••• B•••••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAChesterfield, MoNov 30, 201628 y22
J••••• G••••• B••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIANovi, MiNov 1, 201830 y22
N••••• J•••• B••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAQuincy, MaNov 3, 202327 y32
D•••• C••••••••• B•••••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABoca Raton, FlNov 1, 201821 y52
R••••• C• B•••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAKnoxville, TnJul 26, 202218 y01
A••••• S••••• B•••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAAlpharetta, GaJan 21, 202024 y72
G••••• H••• B•••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIACoral Gables, Fl Mar 2, 202213 y12
R•••• M•••••• B••••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIABeachwood, OhAug 10, 201732 y21
R••••• W•••••• B••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAParamus, NjMar 17, 202223 y42
N••••• P••• B•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAPhoenix,, AzAug 31, 201611 y02
F•••• T••••• B•••••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIATysons, VaApr 18, 202211 y22
E•••••• K•••••• B•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAIndianapolis, InOct 6, 201626 y52
E••• J•••• B•••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIASylvania, OhJul 14, 202512 y02
D•••• T•••• B•••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAMaumee, OhOct 4, 202011 y02
M••• B•••••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIACouncil Bluffs, IaAug 6, 202512 y02
I••••• A••••••• B•••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAAlexandria, VaNov 1, 201824 y32
D•••••• R• B••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAPortland, Or Sep 15, 201622 y23
R••• B• B••••
Certified Financial Planner
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIACherry Hill, NjOct 16, 201825 y42
Y••••• F•••••••• B••••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIAForestdale, RiMar 4, 202012 y02
J••••• B•••• B••••••
E•••••• F•••••••• E•••••• independent RIALouisville, KyAug 15, 201715 y42

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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