DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Valmark Advisers, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Adams dual registrant | Valmark Advisers, Inc. BD affiliated | Akron, Oh | Feb 28, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| Ronak Adani Certified Financial Planner · dual registrant | Valmark Advisers, Inc. BD affiliated | Santa Ana, Ca | Jan 7, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| Michael Amoia Chartered Financial Consultant · dual registrant | Valmark Advisers, Inc. BD affiliated | Akron, Oh | Apr 28, 2023 | 23 y | 1 | 1 |
| D••••••• B• A••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Onalaska, Wi | Apr 13, 2026 | 13 y | 0 | 8 |
| T••••• G••••• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Glencoe, Mn | Sep 12, 2022 | 27 y | 1 | 3 |
| M•••••• L• A••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Falmouth, Me | Mar 27, 2017 | 12 y | 0 | 6 |
| A•• J• A•••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Cincinnati, Oh | Jan 15, 2019 | 15 y | 0 | 1 |
| W•••••• M•••••• A••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fort Wright, Ky | Apr 28, 2010 | 19 y | 2 | 12 |
| P•••• A••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | St. Peter, Mn | Oct 9, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| A••• J••• B••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Elkhorn, Ne | Nov 28, 2022 | 30 y | 3 | 16 |
| R••••• B•••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Mar 3, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••• J••••• B•••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Ashburn, Va | Mar 11, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• W• B••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Parkersburg, Wv | Jan 31, 2007 | 26 y | 1 | 11 |
| D••••• T• B••••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Nov 19, 2021 | 12 y | 2 | 1 |
| F•••• P• B••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Jun 15, 2004 | 22 y | 1 | 35 |
| K•••• M•••••• B••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Gloucester, Ma | Jun 9, 2026 | 23 y | 0 | 1 |
| J••••• D••••• B•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Eden Prairie, Mn | Aug 28, 2014 | 18 y | 1 | 9 |
| W•••••• J••••• B•••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Grand Rapids, Mi | Aug 30, 2022 | 30 y | 0 | 1 |
| M•••• J••••• A••• B•••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Feb 19, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
| C•••• S• B••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Elkhorn, Ne | Apr 14, 2022 | 25 y | 4 | 6 |
| R••••• H••••••• B••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Madison, Ms | Oct 30, 2024 | 54 y | 2 | 2 |
| D•••• B•••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fort Mitchell, Ky | Feb 18, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S••• J••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Hingham, Ma | Oct 16, 2017 | 38 y | 3 | 4 |
| M•••••• N••••• B•• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Ashburn, Va | Jul 15, 2011 | 20 y | 2 | 14 |
| R•••••• A• B••••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Falmouth, Me | Jan 17, 2018 | 29 y | 0 | 5 |
| J•••• L••••••• B••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Charlestown, Ma | May 9, 2024 | 49 y | 1 | 1 |
| G•••••• S•••• C••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Orlando, Fl | Mar 9, 2023 | 40 y | 5 | 2 |
| G•••••• S•••• C••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Orlando, Fl | Mar 9, 2023 | 16 y | 1 | 2 |
| C•••• J••••••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Nov 29, 2007 | 21 y | 0 | 1 |
| M•••• I••••• C••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Santa Ana, Ca | Jan 6, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| K•••••• E••• C••••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Nov 8, 2013 | 15 y | 2 | 1 |
| S•••••• M• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Oct 1, 2020 | 28 y | 2 | 22 |
| M••• A••• C•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Irvine, Ca | Feb 14, 2013 | 30 y | 3 | 13 |
| N••••• P••••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Falmouth, Me | Sep 17, 2020 | 11 y | 2 | 2 |
| G••••• T••••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Chicago, Il | Apr 23, 2013 | 29 y | 0 | 2 |
| C••••• Y• C•• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Irvine, Ca | Sep 17, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| F•••••••• W•••••• C•••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Evergreen, Co | Nov 19, 2003 | 43 y | 1 | 1 |
| K•••• M• C•••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Mayfield Village, Oh | Jan 2, 2020 | 14 y | 3 | 4 |
| J•••• C•••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Plainville, Ma | May 1, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| E••• D••••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fairlawn, Oh | Mar 4, 2004 | 34 y | 0 | 10 |
| G•• H•••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Houston, Tx | May 12, 2011 | 44 y | 1 | 2 |
| C••• B•••••• C••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Westlake, Oh | Feb 17, 2012 | 24 y | 1 | 15 |
| R•••••• E••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Columbus, Oh | Feb 28, 2000 | 45 y | 0 | 1 |
| A•••••• C••••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Apr 1, 2026 | 21 y | 0 | 1 |
| J•••• B•••• C••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fort Lauderdale, Fl | Jan 15, 2020 | 12 y | 3 | 2 |
| E•••••••• I•••• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fort Mitchell, Ky | Mar 28, 2013 | 17 y | 1 | 18 |
| A•••••• J•••• C•••• Certified Financial Planner · dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Fairlawn, Oh | Oct 18, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| C•••••• J••••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Beachwood, Oh | Jan 14, 2011 | 48 y | 0 | 1 |
| D•••• C••••••• C••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Irvine, Ca | Jul 5, 2022 | 10 y | 2 | 11 |
| B••••••• M•••••• C••••••••• dual registrant | V•••••• A•••••••• I••• BD affiliated | Akron, Oh | Jan 31, 2025 | 12 y | 0 | 2 |
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