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Advisors
Advisors registered through Sequoia Financial Group, L.L.C.About this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
246 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert John Klefsaas Certified Financial Planner | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Akron, Oh | Nov 7, 2022 | 42 y | 1 | 2 |
| Aaron Michael Klein Certified Financial Planner | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| Jason Brandt Kley Certified Financial Planner | Sequoia Financial Group, L.L.C. independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 20 y | 3 | 1 |
| L•••• W•••• K••••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Aug 8, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| G••••• P••• K••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Oct 24, 2000 | 26 y | 1 | 4 |
| R••• M• K•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | May 27, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| C••• D••••• K•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Aug 17, 2022 | 11 y | 4 | 1 |
| C••••• K••••• K••••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | San Antonio, Tx | Aug 18, 2023 | 29 y | 2 | 1 |
| B••• M• K•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 3, 2026 | 19 y | 1 | 1 |
| K•••• P••• K•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 27 y | 2 | 1 |
| N••••••• K••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Northfield, Mn | Apr 1, 2025 | 13 y | 2 | 3 |
| A••• S•• K••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 31, 2025 | 16 y | 2 | 1 |
| M•••••• E••• K•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Feb 23, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| D•••• F•••••• K•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield Heights, Oh | Jan 12, 2022 | 22 y | 1 | 1 |
| A•••••• J••••• L•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Miami, Fl | Jan 31, 2025 | 11 y | 8 | 1 |
| E••• L•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Aug 22, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••••• J••• L••••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Berwyn, Pa | Feb 20, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| B••••••• W•••••• S••••••• L••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jun 24, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| L••••• L•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 18, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| T••• C• L• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jul 10, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| J••••• R••••• L••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Bloomington, Mn | Jun 26, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••••• T••• L••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Tulsa, Ok | Sep 13, 2024 | 19 y | 2 | 2 |
| L•••• B••• L••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Chicago, Il | Sep 27, 2021 | 16 y | 1 | 1 |
| J••• R••••••• M••••• L•••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Nov 11, 2024 | 20 y | 1 | 1 |
| C••••• L•••• L••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Dublin, Oh | Jul 9, 2021 | 29 y | 1 | 2 |
| A•••• M•••• M•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jun 5, 2023 | 15 y | 0 | 1 |
| A••••• D• M••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jan 24, 2020 | 26 y | 1 | 1 |
| M•••••• B••• M••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Feb 20, 2025 | 15 y | 7 | 1 |
| B•••••••• R• M•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 18, 2026 | 17 y | 0 | 1 |
| J••• L• M••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 6, 2017 | 23 y | 2 | 2 |
| N••••• T• M••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Mar 15, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• R••• M••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Phoeniz, Az | Apr 9, 2025 | 25 y | 6 | 2 |
| L•••• A•• M••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jan 7, 2019 | 23 y | 3 | 2 |
| J•••• S•••• M•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 3, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| A••••• M••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Nov 9, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| B•••••• B• M•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Troy, Mi | May 31, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A••••••• W•••••••• M••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | May 18, 2005 | 21 y | 0 | 1 |
| E••• G••• M•••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jul 14, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| C••••• A•••• M•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Apr 1, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| Z•••••• R• M•••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Bloomington, Mn | Dec 15, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| R••••• J•••• M••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Feb 24, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| T••••• A••••• M•••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Beachwood, Oh | Oct 3, 2016 | 19 y | 1 | 2 |
| E•••• M•••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | May 13, 2022 | 13 y | 2 | 1 |
| B•••• M•••••• M••• Chartered Financial Analyst | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Las Vegas, Nv | Sep 30, 2024 | 19 y | 2 | 1 |
| K•••• H••••• M•••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Mayfield Heights, Oh | Jan 12, 2022 | 40 y | 2 | 1 |
| A••••••••• M••••• N••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Sep 25, 2023 | 16 y | 3 | 1 |
| B•••••• J••• N••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Burlington, Ma | Sep 25, 2023 | 13 y | 1 | 1 |
| L••••• N••••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jul 23, 2025 | 27 y | 1 | 1 |
| T••••• P••• N••••••• Certified Financial Planner | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Akron, Oh | Jun 24, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| B••••••• N••••• O••••••• | S•••••• F•••••••• G••••• L••••• independent RIA | Tampa, Fl | Jan 23, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
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