DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Annex Wealth Management, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naomi Karol Ackley | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 14, 2019 | 12 y | 1 | 1 |
| Dylan Christopher Adler | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 30, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| Connor J Allen Certified Financial Planner | Annex Wealth Management, LLC independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 31, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| B•••••• A••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Delafield, Wi | Jan 27, 2017 | 14 y | 2 | 1 |
| A•••• J••• B••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 8, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| B•••• A••••• B••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Madison, Wi | Feb 20, 2020 | 12 y | 2 | 1 |
| G••••••• J•••• B••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 13, 2026 | 12 y | 3 | 1 |
| M••• J•••• B••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 22, 2009 | 31 y | 1 | 2 |
| C•••••• J••• B••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 17, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| T••••• J•••• B•••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 23, 2020 | 10 y | 1 | 1 |
| C••• J••••• B•••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Aug 30, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| T•••••• S•••• B•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Aug 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| K•••• R•••••• B••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 18, 2020 | 14 y | 0 | 1 |
| L••• A•••• C••••••••• S••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 2, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| C•••••• S•••••••• C••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 27, 2025 | 11 y | 6 | 1 |
| F•••••••• A•••• C•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 11, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| M•••••• D••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Whitefish Bay, Wi | Nov 13, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| J••• F•••••• D•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 6, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• D•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 16, 2025 | 14 y | 3 | 2 |
| M•••••• P•••••• D••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 18, 2026 | 21 y | 5 | 1 |
| K•••••••• M••••• D•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 15, 2026 | 28 y | 1 | 1 |
| A••••• A•••• E••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Oct 31, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| N••••••• E••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Whitefish Bay, Wi | Nov 13, 2025 | 32 y | 1 | 2 |
| R•••••• J••••• E••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Whitefish Bay, Wi | Nov 13, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| E•••• J••• E••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Aug 21, 2026 | 10 y | 0 | 2 |
| D•••• V•• W•••••• F••••• Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 20, 2011 | 16 y | 1 | 1 |
| D•••• J•••• F••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Mequon, Wi | Nov 7, 2022 | 13 y | 1 | 1 |
| D•••• S•••• F••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Sep 13, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| J•••• G•••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 3, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| L•••• N••••• G•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Milwaukee, Wi | Apr 8, 2024 | 22 y | 0 | 1 |
| A••••• A• G••••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 23, 2024 | 12 y | 2 | 1 |
| B••• G•••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 5, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| K••• N•••••• H•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Dec 5, 2022 | 15 y | 0 | 2 |
| S••••• T• H••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Mar 31, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• A••• H••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 10, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| N•••••• B•••• H•••••••• Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 14, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| J••• C•••••• H••••••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Mequon, Wi | May 5, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| C••• P•• H••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jan 27, 2025 | 30 y | 0 | 1 |
| B•••• J•••• J••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 4, 2023 | 23 y | 3 | 1 |
| E••• J••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Apr 6, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| J••• R••••• J•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 13, 2025 | 15 y | 1 | 1 |
| J••••••• E•••••••• J•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 11, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| B••••••• A•••• J•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Appleton, Wi | Jan 28, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• T• J•••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 30, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| L•••• A•••••••• K••••• | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jul 18, 2023 | 14 y | 0 | 1 |
| A•• S• K••••••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Jun 7, 2021 | 16 y | 0 | 2 |
| M•••••• C•••••• K••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Mar 18, 2023 | 25 y | 3 | 1 |
| J•••• P•••••• K••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | May 31, 2022 | 13 y | 0 | 1 |
| R••• J•••••• K•••• Certified Financial Planner | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Brookfield, Wi | Nov 13, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| M•••••• R••• K••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | A•••• W••••• M••••••••• L•• independent RIA | Appleton, Wi | Mar 7, 2019 | 19 y | 2 | 1 |
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