DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through United Capital Financial Advisors
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory Alton Abell | United Capital Financial Advisors independent RIA | Fort Lauderdale, Fl | Apr 14, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| John Patrick Abriola dual registrant | United Capital Financial Advisors independent RIA | Carnegie, Pa | Oct 30, 2015 | 41 y | 4 | 1 |
| Pamela Thomas Alexander | United Capital Financial Advisors independent RIA | Atlanta, Ga | Apr 28, 2026 | 31 y | 0 | 1 |
| A•••••• J•••• A••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Newport Beach, Ca | Jan 1, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| P••••••• A• A•••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | North Wales, Pa | May 26, 2015 | 15 y | 0 | 2 |
| H•••••• L•• A•••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | North Dighton, Ma | Jun 16, 2014 | 12 y | 1 | 1 |
| S•••••••• A••••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Newport Beach, Ca | Sep 12, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| C•••• B••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Memphis, Tn | Sep 9, 2010 | 18 y | 1 | 2 |
| T••••••• J•••• B•••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Bettendorf, Ia | Mar 29, 2019 | 22 y | 3 | 2 |
| N••••• J••••• B••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Tampa, Fl | Jul 21, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••••• D•••••• B•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | The Woodlands, Tx | Dec 5, 2014 | 18 y | 2 | 2 |
| G•••••• T••••• B•••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Reston, Va | Aug 7, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••• B••••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Anderson, Sc | Feb 15, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••• E• B•••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 26, 2022 | 12 y | 0 | 1 |
| R••• W• B••••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Reston, Va | Nov 4, 2019 | 19 y | 6 | 2 |
| J•••• P••• B••••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Dec 19, 2012 | 22 y | 1 | 1 |
| V••••••• B••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Memphis, Tn | Sep 9, 2010 | 17 y | 1 | 5 |
| T•••••• J••••• B••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Clifton Park, Ny | Mar 28, 2024 | 30 y | 2 | 1 |
| K••••• B•••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Jan 13, 2025 | 15 y | 0 | 2 |
| R••••• T••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Rye, Ny | Dec 3, 2025 | 23 y | 1 | 2 |
| S•••• J••• B•••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Dec 19, 2012 | 35 y | 2 | 2 |
| J••• A••••• C••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | May 19, 2021 | 43 y | 1 | 1 |
| W•••• L•• C•••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Brentwood, Tn | May 15, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| A•••••• C• C•••••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Bettendorf, Ia | Mar 29, 2019 | 25 y | 3 | 2 |
| C••• M•••••• C•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Nov 26, 2025 | 26 y | 3 | 1 |
| A••••• J• C••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Scotch Plains, Nj | Dec 10, 2025 | 45 y | 1 | 2 |
| T•••• C• C•••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Greenwood Village, Co | Mar 10, 2026 | 10 y | 5 | 3 |
| L•••• E• C••••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Elkhart, In | Jul 31, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• M•••• C•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Winchester, Va | Apr 29, 2016 | 22 y | 1 | 4 |
| D••••• R••• C••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Peachtree Corners, Ga | Aug 9, 2022 | 16 y | 3 | 1 |
| J•••• C••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Mendon, Ut | Jul 13, 2021 | 10 y | 1 | 1 |
| D•••••• A••••• D••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Elkhart, In | Jul 5, 2017 | 33 y | 1 | 2 |
| M•••••• D•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Memphis, Tn | May 30, 2019 | 22 y | 2 | 2 |
| T••••• B•••••• D••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | New York, Ny | Nov 17, 2025 | 13 y | 4 | 2 |
| M•••••• J•••• D•••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Holyoke, Ma | Apr 24, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| J•••••• M•••• D•••••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Irving, Tx | Nov 26, 2025 | 15 y | 2 | 2 |
| J•••• D•••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Brentwood, Tn | Apr 8, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J••••• D• D••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Albuquerque, Nm | Jun 17, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| B••••••• E•••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Palm Desert, Ca | Jan 2, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• I•••• E•••• Certified Financial Planner · dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Fort Collins, Co | Mar 4, 2016 | 23 y | 4 | 1 |
| M•••••• R•••• E•••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Brentwood, Tn | Sep 19, 2024 | 24 y | 3 | 1 |
| K••••••• H•••• F•••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Walnut Creek, Ca | Jan 20, 2025 | 23 y | 3 | 2 |
| K••• N••••• F••••• dual registrant | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Greenwood Village, Co | Feb 1, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| S••• D••••• F••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Eastchester, Ny | Nov 12, 2025 | 10 y | 1 | 2 |
| S••••• L•• F••••••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Seattle, Wa | Dec 19, 2012 | 40 y | 1 | 2 |
| L••••• F••••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | East Northport, Ny | Nov 14, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| B•••• F•••• Certified Financial Planner | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Larkspur, Ca | May 19, 2015 | 12 y | 1 | 1 |
| W••••• A•••• F••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Atlanta, Ga | Mar 29, 2019 | 31 y | 2 | 2 |
| A••••• D••••• F••• Chartered Financial Analyst | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Lolo, Mt | Apr 15, 2024 | 12 y | 3 | 2 |
| D••••• M•••••• G••••• | U••••• C•••••• F•••••••• A••••••• independent RIA | Los Angeles, Ca | Aug 22, 2025 | 12 y | 1 | 2 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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