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Advisors
Advisors registered through Forum Financial Management, LP
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megan Elizabeth Martin | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Jan 25, 2019 | 15 y | 0 | 2 |
| Steven Roger Martin Certified Financial Planner | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Sep 17, 2019 | 23 y | 6 | 2 |
| Michal Martinek | Forum Financial Management, LP independent RIA | Lombard, Il | Jul 1, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| A••••• A••••• M•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Mequon, Wi | Aug 1, 2012 | 34 y | 3 | 3 |
| D•••• C••••• M•••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Riverside, Il | Aug 28, 2015 | 11 y | 0 | 2 |
| E••• F••••• M••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Gig Harbor, Wa | May 13, 2021 | 12 y | 4 | 1 |
| L••• K•••• M•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Midlothian, Va | Nov 5, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| R••••• T••••• M•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Aug 26, 2009 | 23 y | 1 | 2 |
| B•••••• L•• M•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 1, 2025 | 21 y | 1 | 1 |
| D••••• M•••••• M••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Orland Park, Il | Jan 1, 2013 | 20 y | 0 | 1 |
| Z•••••• H•••• M••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Bellingham, Wa | Apr 3, 2023 | 14 y | 0 | 3 |
| N•••••• M•• M••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Dec 10, 2009 | 39 y | 1 | 2 |
| S••••• J••• M•••••• Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lakewood, Co | Nov 10, 2021 | 10 y | 0 | 2 |
| M•••••• G••••• M•••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Chicago, Il | Jan 7, 2017 | 10 y | 0 | 2 |
| W•••••• O•••• M••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Saint Charles, Il | Feb 13, 2015 | 47 y | 1 | 2 |
| V••••••• N•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Chicago, Il | May 15, 2018 | 21 y | 0 | 2 |
| M••••• M• N•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 13, 2018 | 10 y | 0 | 2 |
| L•••• S••••• N•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 7, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| L•••• S•• P•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 31, 2022 | 26 y | 1 | 1 |
| M••••• L•• P••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jan 9, 2025 | 32 y | 1 | 1 |
| C•••• D••• P•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | East Moline, Il | Sep 19, 2025 | 13 y | 0 | 2 |
| D•••• M••• P•••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | East Moline, Il | Aug 4, 2015 | 24 y | 2 | 3 |
| J•••• G•••••• P••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Modesto, Ca | Mar 5, 2024 | 15 y | 1 | 1 |
| M••••• G•••• P•••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Oak Brook, Il | Sep 21, 2016 | 37 y | 2 | 1 |
| J••••• M•••••• R••••••• dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | East Moline, Il | Jan 23, 2015 | 22 y | 1 | 4 |
| E••••••• R••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Gilbert, Az | Mar 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••••••• M••••••• R••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Feb 2, 2012 | 19 y | 1 | 2 |
| J••• C••••• R•• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 24, 2018 | 14 y | 1 | 3 |
| J••••• M••••• R••••••• Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Northbrook, Il | May 15, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| L•••• T••••• S•••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Thousand Oaks, Ca | Aug 26, 2021 | 15 y | 0 | 2 |
| B•••• T••••• S••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Jun 21, 2022 | 35 y | 2 | 1 |
| J•••• A•• S••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | May 11, 2023 | 22 y | 2 | 2 |
| M••• J•••• S••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Houston, Tx | Apr 18, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• J•• S•••••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Naperville, Il | Oct 18, 2012 | 25 y | 0 | 1 |
| K••• S•••••• S•••••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Nov 19, 2021 | 11 y | 0 | 2 |
| J••• J••••• S•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Greenwood Village, Co | Sep 19, 2019 | 10 y | 0 | 2 |
| D•••• W••• S•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Thousand Oaks, Ca | Oct 16, 2018 | 13 y | 1 | 2 |
| S•••••• A••••• S•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Sarasota, Fl | Oct 24, 2013 | 35 y | 2 | 3 |
| B••••••• S•••• S••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 15, 2014 | 15 y | 0 | 2 |
| B•••• J••••• S•••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Saint Louis, Mo | Sep 14, 2020 | 24 y | 3 | 1 |
| S••••• P••• S••••• Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Los Angeles, Ca | Nov 24, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••••• A••••• S••••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Roswell, Ga | Dec 15, 2025 | 25 y | 2 | 1 |
| B•••• J••• S•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | La Grange, Il | Apr 30, 2013 | 35 y | 1 | 1 |
| A••••• P••• S•••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Trumansburg, Ny | Mar 3, 2025 | 10 y | 0 | 2 |
| T•••• H•••• S•••• Certified Financial Planner | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Denver, Co | Oct 5, 2022 | 16 y | 1 | 3 |
| N••• T•• S•• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lansing, Ny | Aug 22, 2022 | 14 y | 0 | 2 |
| M•••••• J••••• S••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Oct 17, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••••• K•••••• S••••• | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Feb 5, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• A•••••• S••••• Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist · dual registrant | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Lombard, Il | Mar 12, 2009 | 34 y | 1 | 2 |
| S••• M•••••• S••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | F•••• F•••••••• M••••••••• L• independent RIA | Rhinebeck, Ny | Jul 17, 2019 | 14 y | 0 | 3 |
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