DFX Intelligence

RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Portfolio Medics, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Robert Paul Aborn
Portfolio Medics, LLC independent RIAWintersville, OhMar 30, 202210 y14
Tillie Allison
Portfolio Medics, LLC independent RIASt Pete Beach, Fl May 22, 202512 y13
Henry Carl Angelucci
Portfolio Medics, LLC independent RIAPrinceton, NjAug 3, 202613 y22
J••• W• A•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAHigh Point, Nc Jul 6, 202624 y11
K•••• B•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAReno, Nv Jul 30, 202315 y04
J••• M•••••• B••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Feb 8, 200830 y27
B•••• B•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Aug 6, 202526 y01
J••• A•••• B•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlJan 1, 202633 y11
D•••• L• B••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Apr 11, 202415 y32
D•••• B•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Nov 6, 202528 y11
D••••• R••••• B•••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAMorgantown, Pa Jun 14, 202240 y21
R••••• V•••• C••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAWhite Pine, TnJan 7, 202111 y14
M••• C•••••• C••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAMobile, Al Jan 30, 202514 y01
K•••••• L•• C••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Dec 22, 202532 y32
J•••• C••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlMay 11, 202016 y04
J••• C••••••••• C••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlFeb 13, 200831 y36
C•••• S• C••••••••
Certified Financial Planner
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlApr 1, 201921 y45
A••••• D••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jun 5, 202620 y01
E••• S••••• D•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAVenice, FlAug 17, 202011 y14
M••• D•••• F•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Mar 13, 201420 y53
S•••• S• F•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Sep 4, 202521 y52
R•••••• J••••• F•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Aug 21, 202029 y32
M•••• G•••••• F•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAKenosha, Wi Jan 23, 202424 y21
P•••••• J••• F••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAPalmer, Ma Oct 30, 202518 y11
J•• F•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAPace, Fl Aug 14, 202610 y02
H•••••• J• F•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIASinger Island, Fl Jan 8, 201940 y15
B•••••• J••• G•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIATriadelphia, WvFeb 23, 202119 y14
M•••• R• G••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABelton, Tx Oct 1, 202427 y21
J•••••• J• G•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAFolsom, CaMay 29, 202227 y06
S••••• R• G•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl May 11, 202214 y08
R••• J••• G•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jan 16, 202526 y01
G••••• G•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl May 29, 200924 y01
J••• M•••••• H••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Aug 22, 202523 y11
J••••• W•••••• H••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAParma Heights, Oh Oct 9, 201531 y22
M•••••• S••••• H•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Sep 9, 202434 y51
M•••••• C•••••• H••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jul 19, 202411 y15
I••• H••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAJacksonville, Fl Jun 15, 202610 y11
C••••• M••••• H•••
Certified Financial Planner
P•••••••• M•••••• L•• independent RIALong Beach, Ca Aug 1, 201932 y76
I•••• S• H•••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIALong Beach, Ca Jan 7, 202123 y05
P•••••• W••••• H•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAGranite Falls, Nc Aug 21, 202013 y01
M•••••• H•••• H••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, FlApr 22, 202012 y33
M••••• G••••• H•••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIASpringville, Ut Nov 8, 202133 y82
J••••• I••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAWest Islip, Ny Dec 13, 202416 y15
M••••• D•••••• J••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Nov 14, 202427 y31
K•••• R•••• L•••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jul 2, 202524 y62
S••••• D••• L•••••
Certified Financial Planner
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Aug 5, 200828 y31
T• L•••••••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jul 17, 202413 y11
J•••••• P•••• L••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABonita Springs, Fl Jan 31, 202317 y02
F••• F•••••• L•••••
P•••••••• M•••••• L•• independent RIAWichita, Ks Mar 23, 202629 y55
A••• J• L•••
Certified Financial Planner
P•••••••• M•••••• L•• independent RIABritt, Mn Jun 12, 202413 y32

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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