DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Soltis Investment Advisors, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor David Acevedo | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | Lehi, Ut | Nov 19, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| Thomas James Adams Certified Financial Planner | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | St. George, Ut | Nov 8, 2013 | 13 y | 0 | 2 |
| Jacob Gary Anderson | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | St. George, Ut | Aug 11, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| H•• G••• A••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Feb 2, 2012 | 32 y | 2 | 1 |
| K•• D••• A••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 29, 2010 | 28 y | 1 | 1 |
| S•••• S•••••• B•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jan 6, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| N•••••••• R••••• B••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Feb 1, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••••• N•••••• B•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 15, 2017 | 18 y | 0 | 1 |
| T•••••• M•••••• B•••• Chartered Financial Analyst | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Apr 26, 2019 | 27 y | 4 | 2 |
| B•••••• J•••• B•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Feb 3, 2022 | 25 y | 7 | 1 |
| J•••• B•••• B••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Feb 27, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• A••• C••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | May 16, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••• L•• C••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Oct 22, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• L•••• C••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 3, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| C••••• E••••• D•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 18, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| W•••• F••••• D•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Feb 16, 2016 | 46 y | 2 | 1 |
| M••••• L••• D•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jan 13, 2020 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• W••••• D•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jan 16, 2026 | 9 y | 1 | 1 |
| E••• H••••••• E••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 11, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| R••• B••••••• E•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Jan 3, 2020 | 14 y | 1 | 1 |
| M••• E•••••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Oswego, Il | Jul 8, 2024 | 24 y | 9 | 1 |
| S•••• M••••• F•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lehi, Ut | Jul 18, 2025 | 19 y | 3 | 1 |
| T•••• J•• F•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 29, 2010 | 24 y | 3 | 1 |
| S••••• B•••• G••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Feb 20, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| T•••• R•• G•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Feb 21, 2019 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••• M•• H••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Bellevue, Wa | Nov 12, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| J••••• J•••• H•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | May 31, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••••• H••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 21, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| T•••• H• H•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jan 23, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| L•• E•••• H•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Oct 5, 2011 | 43 y | 1 | 1 |
| L•••• R•••••• H••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Sep 21, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| W••• R•••• H•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Oct 17, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••••• M••• H••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Gilbert, Az | Mar 4, 2021 | 20 y | 2 | 1 |
| T•••• A••• J•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lehi, Ut | Jun 11, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| H••••• G•••••• J•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jan 25, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| T••••• R•••••• J•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 1, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| P••• J••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Novi, Mi | May 21, 2021 | 10 y | 2 | 1 |
| B••••••• W••• J•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jul 26, 2016 | 13 y | 1 | 1 |
| C•••• T•••• K•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 11, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| K•••• L••• K••••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Novi, Mi | Nov 20, 2020 | 35 y | 0 | 1 |
| G•••• W•••••• K•••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Southlake, Tx | Feb 6, 2020 | 35 y | 3 | 1 |
| T•••• J••• J•••• L•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Chandler, Az | May 17, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| M••••• C•••• L••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 27, 2024 | 16 y | 0 | 1 |
| A••••• M••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Novi, Mi | Jun 25, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| R••••• B•••• M•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 13, 2018 | 14 y | 1 | 1 |
| B•••• D•••• M•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Oct 10, 2013 | 13 y | 0 | 1 |
| R••• P••••• M••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 11, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| K••• D• N••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Raleigh, Nc | Mar 25, 2025 | 11 y | 0 | 2 |
| W••••• P••• P••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jun 26, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| J•••• S•••• R•••••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Southlake, Tx | Feb 6, 2020 | 33 y | 3 | 1 |
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