RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors registered through Soltis Investment Advisors, LLC
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Craig Kwang-Soo Rasmussen Certified Financial Planner | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | Southlake, Tx | Jan 19, 2026 | 10 y | 6 | 1 |
| Gerard Raymond | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | Southlake, Tx | Feb 23, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| Jonathan Drake Saculles | Soltis Investment Advisors, LLC independent RIA | St. George, Ut | Jul 15, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M••••• R••• S•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jun 6, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••••• L•• S••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | May 29, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| J•••• G•••• S•••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Oct 29, 2010 | 28 y | 1 | 1 |
| M•••••• S••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Aug 24, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| J•••• C••••••••• S•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Henderson, Nv | Mar 13, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| J•••• M•••••• T•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lehi, Ut | Feb 11, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| D•••• E••• T••••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Aug 15, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| C•••• V•••••••• T••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 29, 2010 | 25 y | 1 | 1 |
| M••• J••••• T••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 30, 2026 | 23 y | 2 | 1 |
| H••••• T•••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Mar 31, 2026 | 20 y | 6 | 1 |
| K••• D•••• T•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Lehi, Ut | Apr 22, 2026 | 18 y | 5 | 1 |
| M•••••• D•••• T••••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | Apr 23, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| M•••••• E• W••• Certified Financial Planner | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jul 1, 2025 | 14 y | 1 | 1 |
| J•••• G•••••• W••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | May 20, 2022 | 10 y | 1 | 1 |
| W•••••• W• W•••••• Chartered Financial Analyst | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 9, 2014 | 12 y | 0 | 1 |
| J•• L••••• W•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Aug 4, 2025 | 17 y | 3 | 1 |
| A••••• W••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 10, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| T•••• K•• W•••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Sep 29, 2010 | 32 y | 1 | 1 |
| B•••• M•••••• W••••••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 7, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| J••• M••••• W••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Salt Lake City, Ut | May 22, 2018 | 27 y | 4 | 1 |
| C••• R• W•••••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Chandler, Az | Feb 4, 2021 | 13 y | 2 | 1 |
| E•••• C••••• W•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | Southlake, Tx | Oct 2, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| S•••• S• W•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Jun 6, 2013 | 13 y | 0 | 1 |
| K••••• D••• Y•••• | S••••• I••••••••• A•••••••• L•• independent RIA | St. George, Ut | Apr 4, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.