DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Rwa Wealth Partners
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia Mae Allen | Rwa Wealth Partners independent RIA | Boston, Ma | Jun 26, 2025 | 13 y | 2 | 1 |
| Daniel Luiz Almeida | Rwa Wealth Partners independent RIA | Boston, Ma | Dec 13, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| Shruti Bansal Chartered Financial Analyst | Rwa Wealth Partners independent RIA | Boston, Ma | Dec 6, 2023 | 23 y | 1 | 1 |
| M•••••• D•• B••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Aug 28, 2024 | 20 y | 3 | 1 |
| J•••••• A•••••• B•••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Jan 13, 2026 | 19 y | 2 | 1 |
| A••••• J••••• B••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Nov 21, 2019 | 12 y | 1 | 1 |
| C••• A•••• C•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Chicago, Il | Mar 30, 2023 | 10 y | 2 | 3 |
| V•••••• A••••••• C••••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Jul 17, 2024 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• F• C••••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Sep 15, 2015 | 15 y | 0 | 2 |
| M•••••• S••••• D••••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Apr 19, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| W•••••• C••••• D•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Chicago, Il | Mar 30, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M•••••• D••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 15, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| R••• D•••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Troy, Mi | Apr 20, 2023 | 20 y | 7 | 2 |
| H•••• A• D••••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Apr 17, 2025 | 14 y | 0 | 1 |
| M•••••• P••••• E••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Nov 18, 2024 | 19 y | 7 | 1 |
| D•••• A••• F••••••• Personal Financial Specialist | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 6, 2017 | 25 y | 2 | 2 |
| B•••••• D••• F•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Jan 7, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••• J••••• G•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Jun 5, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| S••••• G••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 10, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| W••••••• C••••• G•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 6, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••••••• M•••••• H•••• Chartered Financial Consultant | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 17, 2012 | 23 y | 4 | 2 |
| P•••••• C•••••• H••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Lathrup Village, Mi | Mar 25, 2026 | 15 y | 3 | 2 |
| M•••• C•••••• H•••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Mar 2, 2015 | 18 y | 0 | 1 |
| S•••• M••••• H••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | May 21, 2026 | 15 y | 1 | 2 |
| S•••••• E•••••••• J•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 6, 2017 | 27 y | 3 | 2 |
| J••••• W•••••• J•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 17, 2012 | 27 y | 4 | 2 |
| J••••• S•••••••• J•••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Aug 6, 2018 | 13 y | 1 | 1 |
| C••••••••• J••• K•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 22, 2012 | 34 y | 4 | 1 |
| J••• K•••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 29, 2012 | 27 y | 2 | 2 |
| E•••••••• S•••• K•••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 22, 2012 | 28 y | 4 | 1 |
| M••••••• A•• K••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 14, 2023 | 18 y | 3 | 2 |
| N••••• P•••• K••••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 27, 2020 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• J••••• L•••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | May 1, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| F•••••• J• L•• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | May 11, 2021 | 31 y | 3 | 1 |
| S•••••• I• H•• L•• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Costa Mesa, Ca | Nov 3, 2023 | 24 y | 9 | 2 |
| J••••• A• L••••• Chartered Financial Analyst | R•• W••••• P••••••• independent RIA | San Rafael, Ca | Jan 16, 2025 | 25 y | 1 | 1 |
| D•••• P••••••• L••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Aug 30, 2018 | 18 y | 0 | 2 |
| J••••••• K• L••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 6, 2023 | 12 y | 3 | 1 |
| J••••• D•••• L••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 6, 2017 | 38 y | 1 | 1 |
| K•••••• M•••• M•••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Sep 22, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| D•••• J••••• M••••••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Oct 20, 2014 | 15 y | 0 | 2 |
| T•••••• M•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 1, 2024 | 17 y | 4 | 2 |
| J••• J•••• M•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Costa Mesa, Ca | Jun 14, 2023 | 29 y | 5 | 1 |
| D••• H•••• M•••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Mar 2, 2015 | 12 y | 0 | 2 |
| C••••••••• M•••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 10, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| C••••••••• A••• N••••• Chartered Financial Analyst | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Aug 12, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| R••• W•••••• O••••••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Feb 11, 2019 | 12 y | 1 | 1 |
| C•••••••• O••••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Jul 10, 2025 | 19 y | 1 | 1 |
| E••••• P••• Certified Financial Planner | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Nov 7, 2025 | 16 y | 2 | 1 |
| J••••• E••••• P••••• | R•• W••••• P••••••• independent RIA | Boston, Ma | Dec 6, 2023 | 14 y | 4 | 2 |
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