Advisors registered through Schwab Wealth Advisory, Inc.

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Sort

1,658 advisors

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Julieanne Nelle Brittain dual registrant	Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM	San Francisco, Ca	Dec 22, 2020	12 y	4	1
Gregory Louis Brodnik dual registrant	Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM	Indianapolis, In	Aug 23, 2017	25 y	3	2
Nicholas James Broetzman Certified Financial Planner · dual registrant	Schwab Wealth Advisory, Inc. no RAUM	Lone Tree, Co	Sep 2, 2020	13 y	0	1
P••• B••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Edina, Mn	Jul 24, 2025	11 y	3	1
S••••• K•••• B••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Richfield, Oh	May 17, 2021	10 y	0	2
C•••••• A• B••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Jan 4, 2022	12 y	0	2
A••••• J•••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Radnor, Pa	Jan 28, 2026	11 y	2	1
F•••••• P••• B••••	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Tyson Corner, Va	Nov 26, 2025	14 y	0	1
A••• H• B•••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Jun 26, 2018	14 y	0	2
T•••••• N••••••••• B••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Apr 20, 2016	20 y	0	3
A••••• T••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	May 25, 2021	19 y	0	2
D•••• A••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Atlanta, Ga	Jul 31, 2025	16 y	2	2
K•••• B••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Richfield, Oh	Dec 26, 2023	18 y	4	1
C•••••• F••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Nov 11, 2022	14 y	0	1
M•••••• L•• B•••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Richfield, Oh	Aug 26, 2024	18 y	0	2
D•••• A•••••••• B••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Dec 18, 2025	14 y	0	1
C•••••• A• B••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	May 7, 2012	30 y	0	2
J•••• D• B•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Jun 25, 2025	11 y	0	2
J••••• T• B••••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Jun 4, 2024	26 y	0	2
C••••••••• B•••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Tysons Corner, Va	Mar 19, 2024	11 y	2	2
T••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Radnor, Pa	Apr 18, 2024	12 y	1	2
C••••• B••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Jul 17, 2026	16 y	0	1
L••• J••••• B•••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Lone Tree, Co	Dec 18, 2020	11 y	0	1
M•••••• B••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Oct 14, 2025	10 y	0	1
B••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Los Angeles, Ca	Mar 20, 2024	13 y	1	2
L•••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Atlantic, Ga	Mar 19, 2025	12 y	2	3
P••••• E•••••••• B•••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Oct 18, 2024	10 y	0	1
S•••• F• B••••	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Chesterfield, Va	Jan 17, 2026	20 y	1	1
C••••••••• M•••••• B•••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Oct 11, 2021	11 y	2	2
C•••• J• B••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Austin, Tx	Jun 14, 2022	25 y	3	3
M•••••• C•••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Boston, Ma	Oct 7, 2025	10 y	0	2
R•• L•• B•••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Raleighn, Nc	Aug 7, 2026	10 y	0	1
J•••••• B•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Atlanta, Ga	Aug 30, 2024	11 y	2	1
T••••• A••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Lone Tree, Co	Jun 12, 2018	10 y	0	2
W••••• B•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Bellevue, Wa	Sep 8, 2025	10 y	4	1
S•••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Minneapolis, Mn	Nov 24, 2025	11 y	2	1
C••• D•••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Lone Tree, Co	Mar 24, 2025	10 y	0	1
D•••••• L•••• B••••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Mar 14, 2019	14 y	0	2
C••••••••• A•••• B••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Aug 27, 2025	19 y	4	1
L•••• C•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Atlanta, Ga	Nov 17, 2025	23 y	2	1
L•••• V•••••• C••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Oct 17, 2025	11 y	0	1
E•••• J•••• C•••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Apr 23, 2012	33 y	0	2
G•••••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Jul 14, 2024	11 y	1	1
S•••••• S••••• C•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Sep 3, 2020	14 y	0	1
K••••••• C••••••••• C••••••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Minneapolis, Mn	Jul 24, 2025	11 y	1	1
E•••••• C•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Los Angeles, Ca	Dec 9, 2024	12 y	0	1
R•• J••••••• C•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Austin, Tx	Mar 2, 2026	10 y	3	1
S••• C••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Phoenix, Az	Aug 8, 2022	18 y	3	1
P•••• C••••• M••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Westlake, Tx	Sep 2, 2025	10 y	2	1
N•••• D•••• C•••••• dual registrant	S••••• W••••• A•••••••• I••• no RAUM	Orlando, Fl	Jul 25, 2023	11 y	1	2

The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.

Page 5 of 34Previous Next