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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Sequent Planning, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Fraser Lawrence Allport
Sequent Planning, LLC independent RIADaytona Beach Shores, Fl Oct 28, 202528 y41
Omar I Baadarani
Sequent Planning, LLC independent RIADearborn, Mi May 14, 202516 y12
Jared L Baker
dual registrant
Sequent Planning, LLC independent RIAOmaha, NeApr 29, 202412 y01
K•••• B••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAMedford, Or Jul 23, 202610 y01
J•••• W• B••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Oct 16, 202420 y01
B•••••• S• B•••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Feb 1, 202321 y31
B•••••• C•••• B•••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAPensacola, Fl Sep 17, 202412 y11
M•••••• T•••• B••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAFranklin, Tn Jul 23, 202616 y31
J••• M••••• B••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Sep 8, 202023 y11
B••••••••• B••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Oct 19, 202314 y01
K•••• K•••••• B••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAPalos Hills, Il Nov 4, 202016 y01
J•••• A•••••••• B•••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Apr 23, 202610 y11
M•••••• J••• B••••••
Chartered Financial Consultant
S•••••• P•••••••• L•• independent RIACenterville, Oh Mar 2, 202234 y14
T••••• R•••••• B•••••
Certified Financial Planner
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAScottsdale, Az Mar 25, 202021 y41
A••••• B•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, NeJun 24, 202520 y31
D•••• W•••• C••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIABethlehem, Pa Jan 28, 201938 y11
K•••••• J•••• C•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAMarlton, Nj Mar 19, 202630 y61
D•••• G•••••• C•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIARockford, Il Nov 4, 202511 y01
A••••• P••••• C••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, NeDec 15, 202510 y01
J••••• C•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Jan 5, 202617 y11
L••••••• C•••••••• C••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAWaltham, Ma Oct 17, 202520 y11
H•••• R• C••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Dec 5, 202512 y21
L•••• S•• C•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAMedford, Or Oct 24, 201726 y11
C••••••••• D•••• C••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAHales Corners, Wi Oct 21, 202116 y01
D•••• D• C••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAPeachtree City, Ga Jan 5, 202118 y02
C•••• C•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIASalem, Va Apr 2, 202610 y01
G••••• A••• C•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAMidlothian, Va Apr 15, 202539 y01
J•••• E••••• C•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne May 13, 202512 y01
M•••••• D• L•••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIATucson, Az Dec 6, 202417 y01
W••••••• M••• D•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Aug 25, 202529 y51
A••••• W••••• E•••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOak Brook, Il Jun 7, 201911 y11
A••••• C•••••••• E•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAFranklin, Tn Jul 20, 202616 y21
B•••• P•••••• E••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Jun 18, 202511 y01
D•••• F• E••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAGuthrie, Ok Sep 3, 202610 y01
J••• J••••• F••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAScottsdale, Az Jul 29, 202210 y02
N•••••••• J• F••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAScottsdale, Az Feb 14, 201822 y23
A•••••• T••••• F•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, NeSep 16, 202510 y01
R•••••• A••••• F••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAJackson, Wi Oct 10, 202413 y04
S•••••• M•••••• F•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Jan 8, 202426 y21
H•••••• E••••• F•••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIALeesburg, Fl Feb 16, 202211 y01
J••• L••• G•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAKalamazoo, Mi Aug 20, 202429 y12
A••••• D••••••• G••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Nov 7, 202415 y11
D••••• E•••• G••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Feb 10, 202632 y21
P••• G•••••••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Aug 4, 202623 y51
J•••••• B•••• G•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAFarmington, Nm Feb 17, 202613 y02
C••••••••• C•••• H•••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Jan 9, 202620 y11
J••• W•••••• R••• H•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIASalem, Va Jan 8, 202410 y21
K••• W•••••• H••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, NeJul 30, 202529 y21
R••••• P•••••••• H•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne May 13, 202516 y01
M••• T••••• H•••••
S•••••• P•••••••• L•• independent RIAOmaha, Ne Oct 22, 202510 y01

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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