DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Ritholtz Wealth Management
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelica Marie Andrews | Ritholtz Wealth Management independent RIA | Philadelphia, Pa | May 28, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| William James Artzerounian Certified Financial Planner, Personal Financial Specialist | Ritholtz Wealth Management independent RIA | New York, Ny | May 10, 2021 | 11 y | 4 | 1 |
| Stephanie Zodtner Baszner Certified Financial Planner | Ritholtz Wealth Management independent RIA | New York, Ny | Jul 10, 2023 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• H•••• B•••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 29, 2021 | 16 y | 1 | 1 |
| T••••• C•••••• B••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Chesterfield, Va | Apr 15, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| D••••• C•••• B••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Amber, Pa | Jan 21, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| A••• L•••• B•••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 12, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| J••••• M••••• B•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 2, 2021 | 28 y | 1 | 1 |
| C••••••• W•••••••• C••••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Jul 7, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| C••••••••• W•••••• N•••• C•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Solon, Oh | Feb 13, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| B••••••• P•••••• C•••••• Chartered Financial Analyst | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Feb 14, 2023 | 11 y | 0 | 1 |
| R••• D•••• C•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | May 16, 2022 | 12 y | 4 | 1 |
| B••••••• E•••••• C•••••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 24, 2021 | 12 y | 0 | 1 |
| N••••• R•••••• C•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Sep 19, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| I•• C•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Edgewater, Md | Oct 1, 2025 | 10 y | 2 | 1 |
| A••• M•••••• D•• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Naples, Fl | Dec 11, 2023 | 15 y | 2 | 1 |
| A••••• D•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Chicago, Il | Dec 1, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| M••••••• B•••• D•••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New Orleans, La | Jun 6, 2018 | 21 y | 5 | 1 |
| J••• C•••• F•••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Jackson, Wy | Jul 24, 2026 | 15 y | 5 | 1 |
| N••••••• J•••• F••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Ridgerfield, Ct | Feb 13, 2025 | 15 y | 3 | 1 |
| A••• M•••••• G••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Chicago, Il | Dec 19, 2025 | 15 y | 0 | 1 |
| P•••••• K••• H•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 13, 2025 | 20 y | 1 | 1 |
| J••••• D•••••• H••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Waxhaw, Nc | Jul 2, 2026 | 11 y | 2 | 1 |
| T•••• B•••• H•••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Princeton, Wv | Feb 3, 2025 | 16 y | 2 | 1 |
| T••••• D••• H••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Nashville, Tn | Mar 15, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| A•••••• T••••• I•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 19, 2021 | 20 y | 0 | 1 |
| D•••••••• R••• I•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 6, 2021 | 29 y | 0 | 1 |
| N••••• O•••• J•••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Chicago, Il | May 7, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| M••••••• N••••• K••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jul 14, 2023 | 17 y | 3 | 1 |
| D•••• K••••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Mar 29, 2021 | 12 y | 1 | 1 |
| D••••• R••••• L••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Aug 14, 2025 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••••• J•••• L•••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | May 23, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| A••••• M•••• M•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Lexington, Ky | Aug 18, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••••• J••• M••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 16, 2021 | 18 y | 1 | 1 |
| A••• J•••• N•••••••• Chartered Financial Analyst | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Cincinnati, Oh | Jan 27, 2026 | 11 y | 5 | 1 |
| J••••••• S••••• N••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Northbrook, Il | Dec 4, 2017 | 19 y | 2 | 1 |
| B••••••• M•••••• P••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Chicago, Il | May 6, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| A•••••••• J•••• P•••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Marlboro, Nj | Mar 1, 2021 | 12 y | 1 | 2 |
| M•••••• D• P•••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Feb 23, 2022 | 18 y | 1 | 1 |
| J••••• A•••••• P•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Denver, Co | Feb 6, 2026 | 19 y | 6 | 1 |
| G••• A••• P•••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Dec 4, 2017 | 43 y | 2 | 1 |
| J•••• P•••••• R••••••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Mar 31, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| B•••• L••••••• R••••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 6, 2021 | 30 y | 0 | 1 |
| B•••• A••• R•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Northbrook, Il | Dec 4, 2017 | 21 y | 2 | 1 |
| C•••••• K• R•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Harrison, Nj | Sep 17, 2021 | 11 y | 0 | 2 |
| S••• P••• R•••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Feb 13, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| N••••••• C•••••• S••••••• | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 20, 2019 | 10 y | 1 | 1 |
| J•••• P• S••••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Lexington, Ky | May 9, 2023 | 12 y | 1 | 1 |
| E••• A• S•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | Charlotte, Nc | Aug 17, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| W•••••• A••• S•••• Certified Financial Planner | R••••••• W••••• M••••••••• independent RIA | New York, Ny | Jun 21, 2021 | 24 y | 0 | 1 |
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