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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Lee Neptune dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Frisco, Tx | Jul 18, 2023 | 10 y | 0 | 3 |
| Natalie Nicole Nesbit dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 21, 2025 | 26 y | 2 | 1 |
| Eric Neufeld Chartered Financial Analyst | Advice And Planning Services BD affiliated | Sammamish, Wa | Jul 11, 2025 | 13 y | 2 | 4 |
| C•••••••• S•••••••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jan 21, 2014 | 14 y | 0 | 1 |
| B••••••• M••••••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | East Lansing, Mi | Nov 29, 2017 | 23 y | 1 | 1 |
| S••• M•••••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Argyle, Tx | Apr 29, 2025 | 10 y | 4 | 1 |
| A•••••••• P•••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Croton-On-Hudson, Ny | May 25, 2021 | 15 y | 0 | 3 |
| O••••• R•• N•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 22, 2024 | 14 y | 0 | 1 |
| C•••••••• M•••••• N•• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jul 6, 2022 | 11 y | 1 | 2 |
| T••• T•••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Mar 20, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| V••• N••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Marlton, Nj | Oct 30, 2017 | 14 y | 1 | 2 |
| J••••• A•••• N•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fort Mill, Sc | Oct 4, 2021 | 12 y | 0 | 2 |
| R••••• V••••••• N••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Palo Alto, Ca | Nov 8, 2016 | 26 y | 5 | 2 |
| J••••• M•••••• N••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lincoln, Ne | Nov 16, 2016 | 15 y | 2 | 2 |
| A••••• T•••• N•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Okahumpka, Fl | Apr 4, 2024 | 12 y | 3 | 1 |
| A•••••• N•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Naples, Fl | Dec 8, 2022 | 14 y | 2 | 1 |
| M•••••• N••••••• N•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Apr 26, 2013 | 25 y | 0 | 1 |
| V•••• N•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New York, Ny | Aug 27, 2026 | 12 y | 0 | 1 |
| B•••• L•• N•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dublin, Oh | Oct 23, 2023 | 15 y | 1 | 1 |
| T••••••• E•••• N•••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Oct 3, 2018 | 26 y | 3 | 1 |
| A•••• N••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Kings Mountain, Nc | May 7, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| C••••••••• N•••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lilburn, Ga | Aug 31, 2026 | 12 y | 0 | 4 |
| J•••• A••••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Victor, Ny | Apr 28, 2025 | 30 y | 3 | 1 |
| R•••••• F••••••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Princeton, Nj | Apr 30, 2010 | 25 y | 2 | 1 |
| S•••••• M•••• O••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Morrisville, Pa | Feb 9, 2022 | 12 y | 1 | 2 |
| T••••• L••••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Coralville, Ia | Jun 24, 2024 | 14 y | 1 | 1 |
| P•••••• J•••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Wheaton, Il | Feb 8, 2016 | 18 y | 2 | 2 |
| B•••• M•••••• O•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lake Grove, Ny | Jun 20, 2024 | 19 y | 0 | 1 |
| C•••• C••••••••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jun 4, 2026 | 17 y | 2 | 1 |
| I••••• O• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Roseland, Nj | Apr 2, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| B••••• M•••••• O•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Jun 1, 2023 | 10 y | 0 | 1 |
| K••• C•••••••• O•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Oct 16, 2012 | 16 y | 0 | 1 |
| R••• I••••• O•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Jul 28, 2026 | 12 y | 1 | 3 |
| O••••••• W••••• O••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fort Worth, Tx | May 25, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••• F•••••••• O••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Apr 1, 2024 | 16 y | 2 | 3 |
| S•••••• C•••••••• O••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Houston, Tx | Feb 15, 2023 | 31 y | 2 | 4 |
| J•••• O••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Wood Dale, Il | May 11, 2018 | 16 y | 0 | 1 |
| R•••••• O••••••••• O•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Cincinnati, Oh | Jun 20, 2025 | 14 y | 3 | 1 |
| L•••• K•••••• O•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Fargo, Nd | Jan 5, 2017 | 15 y | 2 | 2 |
| L•••• J••• O•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denver, Co | Nov 30, 2023 | 27 y | 2 | 4 |
| C••••••••• P•••••• O••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | West Chester, Pa | Dec 15, 2011 | 22 y | 1 | 2 |
| C••••••••• M•••••• O•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Atlanta, Ga | Jun 27, 2025 | 13 y | 4 | 1 |
| N••••••• L•••• O••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 1, 2024 | 23 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• O•• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Nov 22, 2013 | 27 y | 1 | 1 |
| D•••••• P•••••••• O••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jun 28, 2016 | 11 y | 0 | 1 |
| E••••• E••• M••••• O•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 26, 2020 | 15 y | 1 | 1 |
| S••••• L•• O•••••••• Certified Financial Planner | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Harrisburg, Nc | Jul 9, 2025 | 26 y | 4 | 4 |
| J••••••• N••••• O••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | Nov 14, 2023 | 17 y | 9 | 1 |
| R•••••• E••••••• P••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denver, Nc | Sep 9, 2021 | 27 y | 1 | 1 |
| J••• A••••• P••••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Danvers, Ma | Aug 6, 2025 | 15 y | 1 | 4 |
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