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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacy Ann Trejo dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Valencia, Ca | Sep 14, 2011 | 15 y | 0 | 1 |
| Grant Thomas Trisch dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Chicago, Il | Nov 17, 2023 | 15 y | 0 | 1 |
| Thomas Brian Trisch dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Ada, Mi | May 8, 2013 | 27 y | 1 | 2 |
| I•• A•••••••• T••••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 3, 2026 | 12 y | 3 | 1 |
| A••••••• N••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 17, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| K•••• N•• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Aug 28, 2024 | 20 y | 4 | 1 |
| V••••• M••••• T••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pasadena, Ca | May 20, 2014 | 24 y | 3 | 1 |
| R•••••• T••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 5, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| G•••••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Chester Springs, Pa | Jul 5, 2024 | 19 y | 3 | 1 |
| R•••• N••••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 14, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| C••• P••••••• T••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Melville, Ny | May 25, 2021 | 32 y | 0 | 1 |
| B••••••• A•••• T•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Gainesville, Fl | May 28, 2014 | 22 y | 3 | 1 |
| M••• E••••• T••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Chicago, Il | Sep 24, 2024 | 18 y | 1 | 4 |
| R••• A••••• U•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Tampa, Fl | Jan 26, 2022 | 10 y | 1 | 4 |
| D•••• E••• U••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 15, 2016 | 25 y | 0 | 1 |
| E••• J••••• V•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Andover, Ma | Jun 13, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| L••• V••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 5, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| J••• A•••••• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 30, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J••••• C•••• V•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 20, 2014 | 20 y | 0 | 1 |
| M••••• R•••• V••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 7, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| A•••••••• V•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Denton, Tx | Dec 1, 2025 | 12 y | 1 | 1 |
| N•••••• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Mar 24, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| B••••• V•• N•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 11, 2026 | 13 y | 2 | 1 |
| J••• W•••••• V••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Okemos, Mi | Jan 4, 2012 | 21 y | 0 | 1 |
| A•••• Y••• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Grand Prairie, Tx | Jan 8, 2026 | 12 y | 1 | 1 |
| R•••• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Nov 4, 2024 | 11 y | 0 | 3 |
| D•••••• N•••••• V••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jun 16, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| J••• R•••••• V••••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Philadelphia, Pa | Feb 11, 2026 | 13 y | 2 | 4 |
| B•••••• A•• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Gainesville, Fl | Jul 10, 2013 | 25 y | 1 | 1 |
| T••••••• J••• V•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Timnath, Co | Oct 26, 2022 | 11 y | 1 | 2 |
| M••••• L•• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 12, 2026 | 12 y | 2 | 1 |
| M•••••• A•• V••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | May 23, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| T•• R•••••• V•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Bloomington, Mn | Jan 21, 2026 | 22 y | 2 | 1 |
| C•••••••• A•••••••• V•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Apr 26, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| W•••••• R• V•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waltham, Ma | Feb 21, 2014 | 26 y | 1 | 1 |
| J••• C••••••••• V•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 11, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••••• B••••• V•••••• L•• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Diberville, Ms | Dec 11, 2014 | 19 y | 3 | 2 |
| D••••• R•• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 11, 2022 | 10 y | 2 | 1 |
| D•••• P•••• V••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 9, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| V••••• V••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Washington, Dc | Dec 18, 2015 | 19 y | 1 | 4 |
| B••••••• D•••• V••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Carmel, In | May 19, 2026 | 14 y | 1 | 1 |
| K•••• D• V••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Richmond, Tx | Aug 23, 2019 | 11 y | 0 | 1 |
| A••••• L•••••• W••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Durham, Nc | Jan 30, 2026 | 12 y | 2 | 4 |
| M•••••• C•••••••• W•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Albany, Ny | May 25, 2021 | 18 y | 1 | 4 |
| B•••••• W••••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Huntersville, Nc | Oct 1, 2013 | 15 y | 0 | 2 |
| J•••• M•••••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 30, 2016 | 18 y | 0 | 1 |
| D••• P••••• W•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Concord, Nc | May 2, 2007 | 32 y | 0 | 1 |
| L••• K••••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 17, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• J••••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Stamford, Ct | Nov 17, 2017 | 30 y | 1 | 2 |
| Y•••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Winchester, Ma | Sep 24, 2024 | 14 y | 1 | 2 |
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