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Advisors
Advisors registered through Advice And Planning ServicesAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
1,691 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Susan Joy Winklebleck dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Wheaton, Il | Nov 24, 2014 | 15 y | 1 | 1 |
| Stephen Robert Wiper dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Hyannis, Ma | Oct 18, 2016 | 33 y | 1 | 2 |
| Christopher Matthew Wittekind dual registrant | Advice And Planning Services BD affiliated | Charlotte, Nc | Mar 13, 2023 | 11 y | 0 | 2 |
| C•••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Sep 4, 2026 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••• W••••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hingham, Ma | Jan 29, 2019 | 29 y | 1 | 1 |
| T••••• T••••••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 19, 2013 | 25 y | 1 | 1 |
| C•••••• E••• W•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lewisville, Tx | Nov 6, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| A•• J•••• W•••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 21, 2018 | 17 y | 0 | 2 |
| B•••• A•••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Highland Village, Tx | Jan 25, 2024 | 21 y | 5 | 1 |
| J•••• E••••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Pittsburgh, Pa | Dec 14, 2017 | 19 y | 3 | 2 |
| B•••• J•••• W••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | May 17, 2007 | 25 y | 2 | 2 |
| D••••• S•••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Jul 27, 2023 | 18 y | 6 | 4 |
| S••••• L••••••• W••••• Certified Financial Planner | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Austin, Tx | Jun 25, 2025 | 25 y | 1 | 3 |
| K••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Bloomington, In | Mar 25, 2019 | 13 y | 3 | 1 |
| W•••••• J•••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Sep 17, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••••• F••••••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Grover, Nc | Jan 21, 2014 | 22 y | 0 | 1 |
| K•••••• A••••• W••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Feb 22, 2017 | 11 y | 0 | 1 |
| S•••• E••• W•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Highlands Ranch, Co | May 30, 2008 | 26 y | 0 | 1 |
| D••••• M••••••• Y•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Bedford, Tx | Mar 9, 2026 | 23 y | 6 | 1 |
| D•••• Z•• C••• Y••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Jul 30, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| E• Y••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hickory, Nc | Apr 15, 2024 | 14 y | 1 | 1 |
| J••• R• Y••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 30, 2011 | 20 y | 0 | 1 |
| D•••• Y•• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Dallas, Tx | Jan 7, 2023 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• S••••• Y••• | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | New Y•••, Ny | Jan 30, 2026 | 10 y | 2 | 4 |
| M••••• E••• B••••• Y••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Sep 23, 2026 | 13 y | 3 | 1 |
| B•••••• G••••• Y•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Boulder, Co | Sep 9, 2026 | 11 y | 3 | 1 |
| D•••••• A••• Y•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Charlotte, Nc | Aug 27, 2007 | 26 y | 0 | 1 |
| J••••• G••••• Y•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Melville, Ny | May 25, 2021 | 36 y | 0 | 3 |
| R••••• K• Y•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Lafayette, Co | Jul 13, 2016 | 18 y | 1 | 4 |
| B•••••• A••••••••• Y•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Harrisburg, Nc | Jan 5, 2023 | 11 y | 3 | 1 |
| E•••• L••• Y• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | San Diego, Ca | Aug 11, 2026 | 12 y | 1 | 4 |
| R•••••• K•••• Z•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Acton, Ma | Oct 15, 2024 | 21 y | 6 | 2 |
| U•••• Z•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Mckinney, Tx | Jul 2, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| M•••••• T••••• Z••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Seattle, Wa | Nov 11, 2025 | 22 y | 7 | 1 |
| K•••• M•••• Z••••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | Aug 30, 2016 | 13 y | 2 | 2 |
| N•••• Y••••• Z••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Waltham, Ma | Apr 23, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• B•••• Z•••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Wheat Ridge, Co | Jun 7, 2018 | 10 y | 0 | 1 |
| L•••• A••• Z••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Portland, Or | Sep 17, 2018 | 12 y | 5 | 1 |
| S••••••• T•••••• Z••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Frisco, Tx | Jan 10, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| S••••••• Z••••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Hackensack, Nj | Jan 30, 2019 | 20 y | 1 | 1 |
| L•••••• L•••••• Z•••• dual registrant | A••••• A•• P••••••• S••••••• BD affiliated | Glendale, Co | Apr 6, 2022 | 11 y | 1 | 1 |
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