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Advisors

Advisors registered through United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Roderick Joseph Clark
dual registrant
United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIAScottsdale, Az Jul 30, 201540 y31
Stephen Bennett Clarke
dual registrant
United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIAVirginia Beach, Va Sep 15, 200827 y01
Deon David Cleveland
dual registrant
United Planners' Financial Services Of America A Limited Partner independent RIAIndependence, Ia Jul 22, 201910 y01
R••• D••••• C•••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Apr 14, 202218 y51
A••• L•• C•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAVoorhees, NjAug 15, 202313 y01
M•••••• D•••• C•••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAVoorhees, NjJul 26, 200243 y01
P•••• D••••••• C••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAVoorhees, NjOct 20, 202511 y01
G•••••• C•••• C••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, AzApr 1, 202219 y51
S••••• R••••• C•••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAGlendale, Az Sep 8, 202551 y21
C••••••••• L•••• C••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Oct 23, 202030 y11
L••• T••• C•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIANorman, Ok Aug 2, 202126 y23
D••••• C••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIASan Clemente, Ca May 19, 202619 y72
S••••• J••• C•••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, AzJan 24, 200730 y21
J•• R•••••• C••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAHollywood, Fl Jan 17, 202023 y32
A••••• D••••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az May 31, 202336 y31
M•••••• D•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Mar 14, 202312 y13
E••• G••••• D••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jun 16, 202630 y31
G•••••• M•••••• D••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Aug 15, 202442 y22
K••• R••• D••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jan 2, 202523 y51
S••••• L•••••• D••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIASonora, Ca Jan 12, 201825 y33
M•••••• A••••• D• H••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAPrescott Valley, Az Oct 15, 201517 y12
B••••••• B• D••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, AzMar 29, 202312 y52
D••• G•••••• D••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAKlamath Falls, Or Aug 9, 201932 y11
P••••• J••• D••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Oct 1, 202441 y41
T••••• J•••• D••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Sep 3, 202438 y34
P•••• L•• D••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jan 16, 202037 y31
C•••••••• C•••••• D••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Sep 14, 202118 y42
R•••••• E•••• D•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jan 24, 201927 y31
D•••••• A••••• D••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAEnglewood, Fl Jun 26, 200827 y23
P•••••• A•••• D•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAKnoxville, Tn Aug 1, 202326 y02
D•••• G••••• E•••••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jan 10, 202248 y41
D•••••• L••• E••••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIACentennial, Co Jan 5, 202629 y31
B•••• C••••• E••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, AzAug 1, 202536 y81
J••••• E••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az May 29, 202610 y62
L•••• D•••• E•••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Jan 5, 202621 y51
K••••• R•••• E••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAEau Claire, Wi Sep 1, 202036 y51
C••••••• L•••• F•••••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Oct 13, 202520 y31
J••••• M•••••• F•••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Nov 21, 201333 y11
G•••• F••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAVancouver, Wa Sep 11, 201429 y02
C•••• J•••• F•••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAMelville, NyMar 11, 202031 y12
D•••• B•••• F•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAKnoxville, Tn Feb 5, 202037 y54
T••• J• F•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIARochester, Mn Jan 16, 202018 y11
M••• A••• F••••••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Nov 5, 201341 y01
J•••••• W•••• F••••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAManassas, Va Jan 6, 202629 y31
T•••••• A•• F•••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Apr 22, 202629 y11
J••••••••• L•• F•••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az May 2, 202521 y22
B•••• K•• S••• F•••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAScottsdale, Az Sep 26, 202440 y42
M•••• L••• F•••
Certified Financial Planner · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAGrants Pass, Or Jan 16, 202520 y41
B•••• A• F••••
Chartered Financial Consultant · dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAPhoenix, AzJan 26, 201119 y01
A••••••••• N••••• F•••••
dual registrant
U••••• P•••••••• F•••••••• S••••••• O• A•••••• A• L•••••• P•••••• independent RIAThousand Oaks, Ca Jun 17, 202210 y01

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