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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Oneseven

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Jonathan Craig Adams
Oneseven independent RIABeachwood, Oh May 29, 202610 y01
Alexander Joseph Angst
Certified Financial Planner
Oneseven independent RIABeachwood, Oh Apr 3, 202512 y31
David Lynn Archer
Certified Financial Planner · dual registrant
Oneseven independent RIAAkron, Oh Jul 4, 202524 y32
K•••••• P•••••• A•••••
O••••••• independent RIACoral Springs, Fl Jun 15, 201832 y102
A•••• D• A••••••••
dual registrant
O••••••• independent RIAFrederick, Md Aug 7, 202512 y31
C••••• J• A•••••••
Certified Financial Planner
O••••••• independent RIABeachwood, Oh May 30, 202526 y41
C••••••••• W•••••• B••••
dual registrant
O••••••• independent RIABowling Green, Oh Sep 29, 202310 y11
A••••• P•••••• B••••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Apr 15, 202613 y11
T••••• E•••• B•••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 23, 202410 y33
K•••• S••••• B••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Nov 30, 202212 y61
A••••• M••••••• B••••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Aug 5, 202610 y01
M••• D•••• B••••••••
O••••••• independent RIAClarence Center, Ny Jul 19, 202222 y21
P•••• C• B••••••
Chartered Financial Analyst
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jun 16, 202317 y01
A••••• W•••••• B••••
O••••••• independent RIAHouston, Tx Nov 4, 202420 y21
J•••••••• C•••••• B••••
Certified Financial Planner · dual registrant
O••••••• independent RIABeverly, Ma Sep 17, 202512 y41
M•••••• T••••• B•••••••
Certified Financial Planner
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Mar 21, 201712 y12
M•••••• S•••• B••••
O••••••• independent RIAHelena, Al Jun 22, 202625 y51
C••••••••• W• B•••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jan 20, 202613 y41
T••••• M•••••• B•••••
Certified Financial Planner · dual registrant
O••••••• independent RIABeverly, Ma Sep 17, 202545 y51
J••••• P•••••• C•••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
O••••••• independent RIACincinnati, Oh Oct 31, 202230 y61
R••••• J••••• C•••••••
O••••••• independent RIAMalvern, Pa Jun 6, 202542 y41
C••••••••• D•••• C••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, OhNov 2, 201839 y22
J••• M• C••••••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 11, 202512 y21
H•••••• C•••
dual registrant
O••••••• independent RIAColumbus, Oh Apr 5, 202214 y22
M•••••• R••••• C••••••••
dual registrant
O••••••• independent RIACleveland, Oh Sep 15, 202520 y91
J••• P•••••• C••••
O••••••• independent RIAChagrin Falls, Oh Sep 4, 201932 y01
N••••• W•••••• C•••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 7, 202511 y11
E•••• C••••••
O••••••• independent RIACleveland, Oh Sep 15, 202522 y41
J•••••• A•••• C••••
Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Oct 31, 202238 y21
R••••• M•••••• D••••••
dual registrant
O••••••• independent RIAGreensburg, Pa Jul 4, 202520 y22
R•••• J••••• D••••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 2, 202512 y12
J•••• C••••••••• D••••••
dual registrant
O••••••• independent RIAAkron, Oh Jul 4, 202531 y22
J••••• M• D•••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, OhNov 2, 201839 y22
J••••••• D•••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Oct 7, 202410 y01
K•• D••••
O••••••• independent RIALas Vegas, Nv May 31, 202316 y31
K•••• J•••• E•••
O••••••• independent RIACincinnati, Oh Oct 31, 202214 y21
B•• H••••• F••••••••
Certified Financial Planner · dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Sep 22, 202327 y13
J••••• J• F••••
Chartered Financial Analyst
O••••••• independent RIAPark City, Ut Sep 16, 202410 y12
N••• C•••••• G•••••••
O••••••• independent RIANaples, Fl Sep 29, 202339 y23
C••••••••• J•••• G•••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Apr 18, 202213 y41
S••••• A• G••••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 1, 201639 y33
T••••• G••••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Sep 30, 202516 y11
R•••••• A••• G••••
O••••••• independent RIABoynton Beach, Fl May 25, 202141 y02
J••••• C•• G•••••••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Dec 20, 201923 y61
B•••• B••••••• G••••••••
O••••••• independent RIAPark City, Ut Jul 1, 201627 y43
J••••• K••••• H••••
dual registrant
O••••••• independent RIAMansfield, Ma Sep 8, 202534 y42
B••••• J•••• K•••• H•••
O••••••• independent RIAWorthington, Oh Sep 18, 202311 y03
A••••• R•••• H•••
dual registrant
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jul 1, 201627 y31
R••••• D•••••• H••••••••
O••••••• independent RIABeachwood, Oh Jan 15, 202116 y21
J••• G•••••• H•••••••• A•••••
Certified Financial Planner
O••••••• independent RIASpring, Tx Jan 14, 202113 y31

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