DFX Intelligence
Advisors
Advisors registered through Simplicity WealthAbout this listEvery person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations.Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
202 advisors
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Frediani Geist | Simplicity Wealth mixed wealth | Summit, Nj | May 28, 2021 | 19 y | 1 | 1 |
| Michael Chase Gilbert | Simplicity Wealth mixed wealth | Summit, Nj | Feb 28, 2025 | 11 y | 3 | 1 |
| Humberto Gonzalez | Simplicity Wealth mixed wealth | Corpus Christi, Tx | Apr 29, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| R••••• J•••••• G•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | The Woodlands, Tx | May 8, 2025 | 13 y | 1 | 1 |
| J•••• D••••• G••••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Ventura, Ca | Feb 19, 2025 | 21 y | 6 | 2 |
| I•• J•••• G•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Grand Rapids, Mi | Feb 13, 2025 | 11 y | 1 | 1 |
| R•••••• G•••••••• dual registrant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Berkeley Heights, Nj | Feb 23, 2026 | 16 y | 3 | 1 |
| P••• W• H•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Scottsdale, Az | May 20, 2025 | 19 y | 1 | 2 |
| D••••• J••••• H••••••• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 22, 2025 | 23 y | 8 | 1 |
| L•••• R•••••• H••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Lewis Center, Oh | Aug 6, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| D•••• A••••• H•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Snohomish, Wa | Jul 14, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| T•••• M•••••• H••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Jun 18, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| M••• E• H••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Jun 30, 2025 | 14 y | 2 | 1 |
| T•• F• H••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Colorado Springs, Co | Jun 2, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| M•••••• H•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Santa Ana, Ca | Mar 26, 2026 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••• A•••••• H•••••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Mcallen, Tx | Jan 22, 2024 | 33 y | 1 | 1 |
| M•••••• K•••••• H••••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Nov 13, 2023 | 30 y | 1 | 3 |
| J•••• W•••••• H•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Minneapolis, Mn | Apr 2, 2024 | 15 y | 2 | 1 |
| L•••• A• H••••• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Monroe Twp, Nj | Feb 14, 2025 | 24 y | 1 | 1 |
| R••• J••••• H•••• dual registrant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Apr 11, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| L••••• K•••••• H••••••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Huntsville, Al | Feb 12, 2026 | 21 y | 4 | 1 |
| S••••• X•• H• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Nov 26, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| G•••••• H••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | May 12, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| G••• R•• H••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Twin Falls, Id | Apr 29, 2024 | 37 y | 1 | 1 |
| R•••• G••••• H•• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Lafayette, La | Jun 4, 2024 | 17 y | 5 | 2 |
| D••••••• H•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Santa Ana, Ca | Mar 27, 2026 | 14 y | 0 | 1 |
| S••• I•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 27, 2026 | 10 y | 1 | 2 |
| S••••••• A••• J•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 8, 2025 | 17 y | 4 | 1 |
| R••••• D••• J•••••• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 13, 2019 | 17 y | 3 | 1 |
| L•••• R••• J••••• Chartered Financial Consultant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Olympia, Wa | Dec 15, 2025 | 31 y | 9 | 1 |
| J••••• J•• J•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Sep 1, 2022 | 13 y | 0 | 3 |
| J••••• S••• J••••• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Lincolnshire, Il | Dec 20, 2024 | 19 y | 10 | 1 |
| J••••••• L•• J••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Charlotte, Nc | Feb 13, 2025 | 20 y | 4 | 2 |
| D•••• J••••• J••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Jan 6, 2026 | 20 y | 1 | 1 |
| J•••••• D•••• J•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Apr 16, 2024 | 31 y | 2 | 3 |
| N••••••• K••••• Certified Financial Planner | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 4, 2023 | 19 y | 2 | 1 |
| M•••••• P•••••• K•••• Chartered Financial Consultant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Apr 14, 2026 | 35 y | 1 | 1 |
| C•••• A•••• K•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Jan 3, 2025 | 11 y | 1 | 2 |
| K•••• A•••• K••••• dual registrant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Irvine, Ca | May 18, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| M•••••• F•••• K•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Hampshire, Il | Dec 21, 2022 | 20 y | 1 | 1 |
| D•••••• M•• L••••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Oct 6, 2023 | 25 y | 4 | 2 |
| D•••• M•••••• L•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Feb 13, 2025 | 21 y | 2 | 3 |
| E•••• M• L••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Jul 14, 2022 | 26 y | 2 | 1 |
| B•••• P•••••••• L•• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Spokan Valley, Wa | Feb 15, 2024 | 15 y | 0 | 4 |
| D•••• R• L••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | San Diego, Ca | Feb 19, 2025 | 12 y | 0 | 1 |
| C••••••••• J••• L••••• Chartered Financial Consultant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Aug 21, 2025 | 34 y | 4 | 1 |
| K•••• B•••••• L••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Sep 9, 2025 | 13 y | 3 | 1 |
| C••••• O••• L•••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Mcallen, Tx | Jan 17, 2024 | 22 y | 1 | 1 |
| R••• J•••••••• L••••• dual registrant | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | May 27, 2026 | 21 y | 6 | 1 |
| J••••• F•••••• M•••••• | S••••••••• W••••• mixed wealth | Summit, Nj | Mar 13, 2025 | 32 y | 3 | 1 |
The advisor and firm names past the first 3 rows are hidden. Open a row to reveal that record with a free account (5 a month), or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source is public either way.