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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Girard Advisory Services, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

Advisor	Firm	Branch	Here since	In industry	Prior firms	States
Lisa Elizabeth Ashcroft	Girard Advisory Services, LLC independent RIA	Reading, Pa	Jun 9, 2021	11 y	0	1
Jennifer Ashley	Girard Advisory Services, LLC independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jul 1, 2024	11 y	0	1
Cristina Marie Barsony	Girard Advisory Services, LLC independent RIA	Philadelphia, Pa	Aug 9, 2022	17 y	0	1
J••••• R•••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Doylestown, Pa	Sep 25, 2015	19 y	1	1
K••••• M•••••• B••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Feb 10, 2026	12 y	0	1
R•••• J• B••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Apr 26, 2018	10 y	0	1
C••••••••• M••••• B•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Sep 16, 2014	12 y	0	1
L••• M•••• B•••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Aug 26, 2011	32 y	0	1
J•••• N••••••• C•••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Apr 8, 2024	11 y	4	1
P•••• J••• C••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jul 16, 2019	37 y	0	1
P•••• A••• D•••• Certified Financial Planner	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Nov 5, 2018	12 y	0	1
T•••••• D•••• E•••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jul 25, 2022	12 y	1	1
L• R•••••• F••••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Feb 27, 2015	16 y	1	1
T••• A• F•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Sellersville, Pa	Mar 9, 2022	27 y	4	1
T••••• J••••• F•••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jul 23, 2021	10 y	0	1
B•••• K•••• F••••••• Certified Financial Planner	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Nov 12, 2019	32 y	2	1
R••• C••••••••• H•••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jul 28, 2023	13 y	0	1
B•••• K•••• H•••••••• Certified Financial Planner	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Dec 9, 2019	15 y	0	1
J•••• H••••• H•••• J••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 16, 2015	34 y	0	1
J••• H•••• J•••••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jan 24, 2023	11 y	0	1
C••••• M•••••• J••••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 16, 2015	19 y	1	1
R•••••• J••• K•••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 16, 2015	22 y	0	1
K•••• E•••••••• L••••••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 5, 2020	44 y	0	1
J••• L•••••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Lutherville Timonium, Md	Jul 20, 2023	21 y	4	1
M••• D•••• M•••••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Doylestown, Pa	Feb 19, 2026	33 y	3	1
A••••• P••• M•••••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Apr 18, 2024	17 y	0	1
M•••••• T• M••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jun 16, 2025	12 y	0	1
T••••• E•••• M••••• Chartered Financial Analyst	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jan 22, 2026	13 y	0	1
B••••• H••••••• M••••• Certified Financial Planner	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Jan 12, 2022	30 y	1	1
C••••••••• P•••••• P•••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Oct 19, 2020	29 y	1	1
C•••• L•• R••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Sep 9, 2014	17 y	0	1
K•••• M•••• R•••• Certified Financial Planner	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Dec 10, 2014	12 y	0	1
T••••• W••••• R••••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Oct 30, 2015	29 y	3	1
J••••• B• R•••• dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	Sep 17, 2026	28 y	3	1
R••• A••••• R••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Mechanicsburg, Pa	Nov 29, 2011	25 y	3	1
J••••• D••••• S••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jul 30, 2019	41 y	0	1
L•••• F••••••• S••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jun 9, 2023	9 y	0	1
J••••• L•••• S•••••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 16, 2015	12 y	0	1
M•••••• M•••••• S•••••• Certified Financial Planner · dual registrant	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Mar 16, 2015	31 y	1	1
M•••••• S•••••• S•••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Fort Myers, Fl	Jan 27, 2016	29 y	2	1
J••••••• L••• S•••••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Sep 25, 2019	21 y	0	1
K•••• E•••••••• T••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	Souderton, Pa	Jul 24, 2019	34 y	0	1
D•••• Z•••••• W••••	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussa, Pa	Feb 23, 2023	10 y	0	1
A••••• B••••• Y••• Chartered Financial Analyst	G••••• A••••••• S•••••••• L•• independent RIA	King Of Prussia, Pa	May 14, 2024	12 y	0	1

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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