DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Citizens Securities, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaldez Abdel Samed dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | East Hampton, Ct | May 31, 2019 | 17 y | 3 | 7 |
| Alex Richard Aborn dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | Woburn, Ma | Aug 19, 2024 | 13 y | 1 | 6 |
| Collin James Ahearn dual registrant | Citizens Securities, Inc. BD affiliated | Johnston, Ri | Jun 24, 2024 | 12 y | 1 | 21 |
| S••• A•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Rocky River, Oh | Sep 14, 2026 | 19 y | 0 | 2 |
| J••• J••••• A••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Milton, Ma | Sep 8, 2009 | 27 y | 3 | 7 |
| M••••••••• A••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Woburn, Ma | Mar 1, 2024 | 15 y | 1 | 8 |
| R•••• A•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Jan 13, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| N••• D• A••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Richboro, Pa | May 16, 2008 | 26 y | 0 | 3 |
| E••• M•••••• A•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Oakmont, Pa | Nov 10, 2020 | 16 y | 0 | 3 |
| A••••••• F••• A•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | East Boston, Ma | Jan 30, 2024 | 14 y | 6 | 7 |
| C••••••••• A•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Barrington, Ri | Jul 22, 2025 | 11 y | 5 | 1 |
| B•••• A••••• A••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Sep 23, 2014 | 13 y | 1 | 26 |
| L••• A•••• A•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Jul 1, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| D••••• R•••• A••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Beacon, Ny | Jul 28, 2026 | 11 y | 1 | 2 |
| A••••• R•• A•••• K•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Livonia, Mi | Aug 28, 2025 | 13 y | 0 | 1 |
| M••••••••• A•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Brooklyn, Ny | Aug 11, 2026 | 11 y | 1 | 3 |
| A•••••• A•• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Raymond, Nh | Nov 10, 2016 | 10 y | 0 | 3 |
| K••••••• A••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Beverly Hills, Ca | May 6, 2026 | 17 y | 3 | 1 |
| M•••••• S•••••• A•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Pottstown, Pa | Jul 27, 2016 | 21 y | 0 | 3 |
| J••••• J••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | West Palm Beach, Fl | May 4, 2023 | 12 y | 2 | 4 |
| A••••• J•••• B•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Jul 10, 2012 | 19 y | 0 | 1 |
| N••••••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Mentor, Oh | Oct 2, 2024 | 11 y | 2 | 48 |
| R••• J• B•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | East Milton, Ma | Feb 9, 2021 | 14 y | 1 | 12 |
| P••• T••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Feb 21, 2023 | 11 y | 1 | 1 |
| H•••••• M•••• B••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Pittsburgh, Pa | Jun 6, 2022 | 10 y | 0 | 10 |
| M•••••• R•••••• B•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Woburn, Ma | Feb 3, 2012 | 17 y | 0 | 7 |
| L••• L••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Apr 29, 2026 | 17 y | 1 | 1 |
| J••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Oct 4, 2019 | 27 y | 1 | 8 |
| J•••• J••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | West Palm Beach, Fl | Jun 18, 2014 | 19 y | 0 | 3 |
| G••• R••••• B••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Hartville, Oh | Sep 13, 2022 | 20 y | 4 | 1 |
| R•••••• L• B••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Mar 15, 2023 | 22 y | 3 | 1 |
| M•••••• H• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Sep 19, 2024 | 30 y | 2 | 1 |
| I••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | East Brunswick, Nj | Apr 22, 2024 | 18 y | 1 | 5 |
| H•••••• F•••••• B••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Syracuse, Ny | Oct 25, 2018 | 11 y | 0 | 2 |
| M•••••• A•• B••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Westwood, Ma | Sep 30, 2020 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• J••••• B••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Monroeville, Pa | Mar 30, 2022 | 13 y | 1 | 5 |
| G••••• R• B•••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Pittsburgh, Pa | Jul 3, 2024 | 21 y | 6 | 2 |
| E••• R• B••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Sep 30, 2013 | 18 y | 4 | 11 |
| D•••• M• B•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Woburn, Ma | Feb 28, 2025 | 28 y | 3 | 1 |
| G•••• B•••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Feb 9, 2023 | 20 y | 1 | 1 |
| P••• W•••••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Revere, Ma | Jul 7, 2016 | 36 y | 0 | 3 |
| C••••• B••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Oct 14, 2022 | 13 y | 0 | 9 |
| A•••••••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Jenkintown, Pa | Dec 6, 2022 | 15 y | 4 | 7 |
| A•••••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Aug 13, 2025 | 10 y | 0 | 3 |
| M•••••• J••••• B••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Johnston, Ri | Mar 25, 2025 | 11 y | 3 | 22 |
| G••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Conshohocken, Pa | Jan 28, 2022 | 39 y | 2 | 49 |
| A••••• B•••••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Strongsville, Oh | Jul 23, 2026 | 16 y | 0 | 1 |
| T•••••• M•••••• B•••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Bennington, Vt | Aug 21, 2023 | 13 y | 1 | 4 |
| S•••• B••••• dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Rocky River, Oh | Aug 11, 2022 | 29 y | 8 | 1 |
| W•••••• D••••• B••••• Certified Financial Planner · dual registrant | C••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | East Toledo, Oh | Jul 18, 2024 | 26 y | 5 | 4 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
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