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Advisors
Advisors registered through M Holdings Securities, Inc.
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas John Mcdowell dual registrant | M Holdings Securities, Inc. BD affiliated | Portland, Or | Apr 14, 2016 | 34 y | 1 | 1 |
| William Matthew Mcinnes | M Holdings Securities, Inc. BD affiliated | Prairie Village, Ks | Mar 9, 2017 | 22 y | 2 | 1 |
| Ryan Mclain dual registrant | M Holdings Securities, Inc. BD affiliated | Fort Myers, Fl | Apr 7, 2023 | 23 y | 2 | 1 |
| M•••••• R•••••• M••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dallas, Tx | Mar 18, 2025 | 10 y | 1 | 1 |
| K••• P•••••• M••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Tampa, Fl | Jan 5, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| L•• A•••• M••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Tampa, Fl | May 7, 2001 | 35 y | 0 | 1 |
| P••••• M••••• | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | New Albany, Oh | Jan 30, 2026 | 10 y | 2 | 11 |
| L••• C••••• M••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Mattawan, Mi | May 29, 2026 | 10 y | 0 | 1 |
| J••• S••••• M•••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Chattanooga, Tn | Jan 1, 2025 | 29 y | 0 | 1 |
| M•••••• C••••• M••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Irvine, Ca | May 19, 2016 | 28 y | 0 | 1 |
| B••• M••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Corona Del Mar, Ca | Jul 2, 2020 | 33 y | 0 | 1 |
| M•••••• A••• M••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Aug 26, 2020 | 20 y | 1 | 2 |
| L•••• V•••••• M••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | National City, Ca | Aug 13, 2021 | 19 y | 3 | 2 |
| R•••••• C•••••• N••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Apr 29, 2009 | 19 y | 1 | 2 |
| R•••••• P• N•••••• | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | London | Nov 13, 2013 | 21 y | 0 | 1 |
| G•••••• M• O••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Jan 30, 2023 | 18 y | 1 | 1 |
| J•••• O••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dallas, Tx | Mar 31, 2026 | 10 y | 2 | 1 |
| J•••• A••• O•••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Omaha, Ne | Jul 7, 2016 | 25 y | 0 | 1 |
| D•••••• L• O•••• Certified Financial Planner · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Sep 16, 2022 | 29 y | 2 | 21 |
| M•••••• O•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | South Lyon, Mi | Oct 4, 2024 | 13 y | 0 | 1 |
| J••••• A• P•••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Sep 6, 2019 | 12 y | 1 | 1 |
| D•••• J•• P••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dallas, Tx | Mar 19, 2024 | 13 y | 1 | 1 |
| H•••• P•••••• | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Coral Gables, Fl | Dec 9, 2025 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• A••• P•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Coral Gables, Fl | Apr 12, 2003 | 27 y | 0 | 1 |
| R••••• B•••• P••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Greensboro, Nc | Sep 17, 2004 | 54 y | 1 | 1 |
| J••• M••••••• P•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Cleveland, Oh | Dec 13, 2016 | 27 y | 0 | 1 |
| D•••••• B•••• P•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Feb 27, 2020 | 12 y | 0 | 1 |
| D••••• B•••• P•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Highland, Il | Feb 15, 2012 | 35 y | 4 | 4 |
| C•••••• T••••• P••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | College Grove, Tn | Mar 29, 2004 | 38 y | 0 | 1 |
| F•••••• X••••• Q•••••• Chartered Financial Consultant · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Stamford, Ct | Aug 28, 2018 | 29 y | 1 | 1 |
| D•••••• R••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dallas, Tx | Oct 27, 2025 | 10 y | 0 | 1 |
| S•••••• V••••••• R••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Dallas, Tx | Oct 24, 2023 | 14 y | 1 | 1 |
| C••••••••• A•••••••• R•••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Greensboro, Nc | Mar 28, 2005 | 23 y | 0 | 1 |
| K•••••• L••• R•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Jan 12, 2021 | 24 y | 2 | 1 |
| D•• J••••• R••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Skokie, Il | Apr 7, 2017 | 21 y | 4 | 1 |
| L•••• R•••••• R••••••••• Certified Financial Planner · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Covington, Ky | Apr 15, 2016 | 15 y | 1 | 4 |
| D•••• L••••••• R••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Northfield, Il | Mar 19, 2018 | 28 y | 0 | 1 |
| M••••••••• R••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Northfield, Il | Nov 12, 2025 | 26 y | 1 | 1 |
| J••• R•••••• R••• Certified Financial Planner · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Jul 26, 2019 | 19 y | 1 | 1 |
| Z•••••• R••••• S••••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Kalamazoo, Mi | Apr 6, 2026 | 13 y | 0 | 1 |
| J•••• S••••• S•••••• | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Kalamazoo, Mi | Mar 29, 2022 | 11 y | 0 | 1 |
| M•••••• S•• S••••••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Dec 15, 2022 | 33 y | 2 | 2 |
| C••••••••• T••• S•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Feb 4, 2020 | 23 y | 1 | 1 |
| E••• M•••••• S•••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Dec 23, 2019 | 10 y | 1 | 1 |
| D••••• R••• S•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Fort Myers, Fl | Jul 15, 2016 | 22 y | 2 | 3 |
| D••••• L• S••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | San Jose, Ca | Feb 23, 2026 | 9 y | 0 | 1 |
| J••• F•••••• S•••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst · dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Madison, Nj | Jan 6, 2026 | 27 y | 6 | 3 |
| C••• J•••• S••••• | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Jun 2, 2022 | 10 y | 0 | 1 |
| M••• F•••••• S••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Portland, Or | Mar 17, 2023 | 12 y | 0 | 3 |
| T••• S• S•••••• dual registrant | M• H••••••• S••••••••• I••• BD affiliated | Lehi, Ut | Oct 6, 2023 | 22 y | 2 | 1 |
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