RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
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R••••• R•••••• S•••••••
- G••••• R•••••• R••••••••• L•• independent RIA currentsince Apr 8, 2026 · Troy, Mi
- M••••••• C•••••• M••••••••• L•• independent RIAApr 7, 2022 to Apr 10, 2026 · Grand Blanc, Mi
- P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L•• formerSep 17, 2020 to Feb 5, 2021 · Bloomfield Hills, Mi
- G•••••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIASep 17, 2020 to Mar 17, 2022 · Bloomfield Hills, Mi
- P•••••• W••••• A••••••• G•••• formerJul 8, 2019 to Aug 6, 2020 · Troy, Mi
- P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L•• formerJul 3, 2019 to Sep 9, 2020 · Troy, Mi
- E•• F•••••••• G•••• state registeredJan 28, 2015 to Apr 26, 2016 · Troy, Mi
- E•• A••••••• L•• unclassifiedOct 6, 2014 to Jan 20, 2015 · Southfield, Mi
- D••••• F••••••••• L•• unclassifiedMay 29, 2013 to Jun 24, 2019 · Troy, Mi
- W•••• • A••••••••• I•• formerSep 19, 2012 to Feb 6, 2013 · Romeo, Mi
- D••••• F••••••••• L•• unclassifiedSep 6, 2011 to Dec 31, 2012 · Oxford, Mi
- M••••••• C•••••• M••••••••• L•• to G••••• R•••••• R••••••••• L••left Apr 10, 2026, registered Apr 8, 2026 (-2 days) · RIA to RIA
- G•••••••• F•••••••• G••••• L•• to M••••••• C•••••• M••••••••• L••left Mar 17, 2022, registered Apr 7, 2022 (21 days) · RIA to RIA
- P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L•• to G•••••••• F•••••••• G••••• L••left Feb 5, 2021, registered Sep 17, 2020 (-141 days) · Other · moved with a team
- P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L•• to P•••••• W••••• A••••••• G••••left Sep 9, 2020, registered Jul 8, 2019 (-429 days) · Other
- P•••••• W••••• A••••••• G•••• to P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L••left Aug 6, 2020, registered Sep 17, 2020 (42 days) · Other · moved with a team
- D••••• F••••••••• L•• to E•• A••••••• L••left Jun 24, 2019, registered Oct 6, 2014 (-1722 days) · Other
- E•• F•••••••• G•••• to P•••••• G•••••••• A••••••• G••••• L••left Apr 26, 2016, registered Jul 3, 2019 (1163 days) · Other
- E•• A••••••• L•• to E•• F•••••••• G••••left Jan 20, 2015, registered Jan 28, 2015 (8 days) · Other · moved with a team
- W•••• • A••••••••• I•• to D••••• F••••••••• L••left Feb 6, 2013, registered May 29, 2013 (112 days) · Other
- D••••• F••••••••• L•• to W•••• • A••••••••• I••left Dec 31, 2012, registered Sep 19, 2012 (-103 days) · Other
- R••••• R•••••• S••••••• left M••••••• C•••••• M••••••••• L•• for G••••• R•••••• R••••••••• L•• (registered 2026-04-08)Apr 10, 2026 · Advisor changed firm · fact
- R••••• R•••••• S••••••• left G•••••••• F•••••••• G••••• L•• for M••••••• C•••••• M••••••••• L•• (registered 2022-04-07)Mar 17, 2022 · Advisor changed firm · fact
Mobility scoring is not published yet. The observable conditions this page will draw on once the historical validation is done: tenure, the firm’s own departures and ownership changes, new state registrations, a new adviser entity with this person on Schedule A, and colleagues’ moves. Until precision and lead time are measured on known moves, no label is printed. Read the methodology.
- Source
- IAPD individual compilation feedreportedadviserinfo.sec.gov
- Firm class
- Independent wealth managerderived
- Years in industry
- 23derivedfrom the earliest dated exam, employment or registration
- Not published
- disclosure flags, outside business text, branch street address