DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Oxford Financial Group, Ltd
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Kay Armstrong | Oxford Financial Group, Ltd independent RIA | Carmel, In | Dec 14, 2021 | 23 y | 2 | 1 |
| Kristina R Baron | Oxford Financial Group, Ltd independent RIA | Carmel, In | Jul 18, 2016 | 19 y | 0 | 5 |
| Natalie Marie Bennett | Oxford Financial Group, Ltd independent RIA | Carmel, In | Jan 1, 2025 | 21 y | 1 | 1 |
| J••••• D• B••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | May 1, 2024 | 26 y | 5 | 1 |
| J•••• R••••• B••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 20, 2011 | 27 y | 1 | 4 |
| D••••• A•••••• B•••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Dec 3, 2020 | 20 y | 3 | 1 |
| A••••• C•••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Aug 1, 2024 | 11 y | 1 | 1 |
| C•••••• R••• C••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jul 5, 2018 | 11 y | 0 | 4 |
| L•••• J••• C•••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Sep 13, 2016 | 33 y | 0 | 2 |
| K•••• C••••••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jun 21, 2023 | 11 y | 0 | 3 |
| C•••••• R•••••• D•••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Nov 28, 2007 | 19 y | 0 | 1 |
| N••• G•••• D•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Dec 17, 2025 | 13 y | 2 | 2 |
| R•••••• G••••• D••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Oct 31, 2025 | 19 y | 4 | 2 |
| T•••• A• D•••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Apr 30, 2025 | 16 y | 0 | 2 |
| A••••• D••••• F•••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Feb 26, 2024 | 12 y | 1 | 1 |
| A••• L••••••• F••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Minneapolis, Mn | Feb 12, 2024 | 15 y | 0 | 1 |
| B••••• C•••• F•••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | May 11, 2023 | 22 y | 3 | 1 |
| C••••••••• B••••••• G•••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Sep 15, 2025 | 16 y | 0 | 1 |
| R•••••• V• H••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 6, 2015 | 22 y | 1 | 3 |
| J••••••• L•••• H••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jul 31, 2022 | 14 y | 0 | 1 |
| C••• S••••• J•••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Aug 23, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| C•••••• R••••• J•••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | May 5, 2016 | 15 y | 0 | 1 |
| M•••• B••••• K•••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 15, 2025 | 24 y | 8 | 1 |
| M•••••• E•••••• L••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 6, 2023 | 22 y | 2 | 6 |
| D•••• M• L•••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Nov 6, 2017 | 18 y | 0 | 1 |
| Z•••••• S••• L•••••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Grand Rapids, Mi | Nov 18, 2021 | 19 y | 0 | 3 |
| C••••••••• E• M••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Columbus, Oh | Sep 6, 2022 | 23 y | 4 | 1 |
| J••••• P••••• M••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | May 22, 2023 | 19 y | 4 | 3 |
| C•••••••• G••••• N•••••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Jul 10, 2024 | 19 y | 5 | 1 |
| J•••• A••••• N•••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Minneapolis, Mn | Sep 13, 2016 | 24 y | 2 | 1 |
| J•••••••• M•••• N•••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 21, 2022 | 10 y | 0 | 6 |
| E•••• O• P••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Chicago, Il | Nov 16, 2021 | 14 y | 3 | 1 |
| R••••• D••• R••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Mar 19, 2021 | 14 y | 0 | 2 |
| M••••••• A•• R••••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Mar 7, 2023 | 22 y | 0 | 1 |
| P•••• N•••••• R•••• Personal Financial Specialist | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Apr 6, 2010 | 23 y | 1 | 6 |
| H•••• T•••• R••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Apr 1, 2024 | 10 y | 0 | 2 |
| S•••• K• R••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Sep 1, 2026 | 14 y | 2 | 1 |
| T•••••• S••••••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | May 19, 2022 | 12 y | 1 | 1 |
| R••• T•••• S•••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 5, 2021 | 11 y | 0 | 1 |
| J•••••• K• S•••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Jun 24, 2024 | 10 y | 3 | 1 |
| J•••••• H•• S•••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Feb 1, 1999 | 43 y | 2 | 1 |
| J•••••• H••• T•••••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Apr 5, 1999 | 44 y | 1 | 6 |
| R••••• M••• T•••••••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Nov 19, 2009 | 25 y | 1 | 5 |
| A••••• D•••••• W••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Cincinnati, Oh | Apr 16, 2026 | 13 y | 4 | 2 |
| A••• C•••• W••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jul 29, 2022 | 29 y | 2 | 1 |
| J•••• S•••••• W••••• | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Oct 14, 2024 | 10 y | 0 | 1 |
| R••••• L••• W••• Chartered Financial Analyst | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Mar 9, 2021 | 23 y | 0 | 1 |
| S•••••• B••••• W•••••• Chartered Financial Consultant | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Atlanta, Ga | Apr 22, 2024 | 26 y | 1 | 1 |
| T•••••• E••••• W••••••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 6, 2015 | 38 y | 0 | 3 |
| J•••• R•••••• W••••• Certified Financial Planner | O••••• F•••••••• G••••• L•• independent RIA | Carmel, In | Jan 14, 2015 | 24 y | 2 | 1 |
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