DFX Intelligence
RIA Intelligence
Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.
Advisors
Advisors registered through Trek Financial
Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.
| Advisor | Firm | Branch | Here since | In industry | Prior firms | States |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Laray Abraham | Trek Financial independent RIA | Scottsdale, Az | Feb 14, 2022 | 16 y | 0 | 2 |
| Zachary Kye Abraham | Trek Financial independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 11, 2022 | 17 y | 6 | 1 |
| H Justin Adolphson | Trek Financial independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 5, 2022 | 11 y | 1 | 2 |
| D•••• P••• A••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | West Haven, Ut | Nov 27, 2012 | 31 y | 3 | 1 |
| T••• D•• A••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Vernal, Ut | Jun 29, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| J••• M•••••• B••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 7, 2026 | 32 y | 2 | 1 |
| B••••••• R••• B••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Davis, Ca | Nov 10, 2008 | 21 y | 2 | 1 |
| C•••••• R••• B•••• Certified Financial Planner, Chartered Financial Consultant | T••• F•••••••• independent RIA | San Clemente, Ca | Mar 4, 2014 | 25 y | 2 | 1 |
| E••• G••• B••••••• Personal Financial Specialist | T••• F•••••••• independent RIA | Winchester, Va | Dec 12, 2018 | 40 y | 6 | 1 |
| C••••••••• S•••••• C•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Riverton, Ut | Feb 17, 2023 | 10 y | 0 | 2 |
| S•••••• C••••• C•••••• Certified Financial Planner | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 1, 2002 | 35 y | 2 | 1 |
| D•••• D••••• C•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Apr 3, 2008 | 38 y | 7 | 1 |
| K•••••• M•••••• C•••• Certified Financial Planner | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Sep 10, 2021 | 13 y | 0 | 1 |
| C•••• C••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 8, 2021 | 10 y | 0 | 1 |
| P•••• M•••••• C••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Feb 24, 2020 | 12 y | 3 | 1 |
| K•••••• M• D••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Albuquerque, Nm | Nov 2, 2020 | 12 y | 2 | 2 |
| D•••••• J••• D••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Dec 12, 2019 | 44 y | 4 | 1 |
| C•••••• H••••• E••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Salt Lake City, Ut | May 13, 2019 | 48 y | 2 | 1 |
| K•••• L••• E••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 15, 2014 | 33 y | 0 | 1 |
| S••• D•••••••• F•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Bellaire, Tx | Apr 24, 2025 | 16 y | 5 | 1 |
| J••••• D••••• F•••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jun 11, 2026 | 11 y | 1 | 1 |
| B••• T•••• F••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Oldsmar, Fl | Aug 10, 2026 | 10 y | 1 | 1 |
| B•••••• K• G••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Feb 2, 2023 | 13 y | 0 | 1 |
| R•••••• J••••• H•••••• Certified Financial Planner | T••• F•••••••• independent RIA | Sandy, Ut | Dec 10, 2013 | 13 y | 1 | 1 |
| R••••• B••• H••••• Certified Financial Planner | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 21, 2024 | 16 y | 1 | 2 |
| D•••• T•••• H•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Mar 2, 2023 | 22 y | 6 | 1 |
| D••••• P• H••• Chartered Financial Consultant | T••• F•••••••• independent RIA | Pleasant Grove, Ut | Apr 24, 2019 | 39 y | 1 | 1 |
| B•••••• R•• J•••• | T••• F•••••••• independent RIA | Boise, Id | Oct 28, 2016 | 17 y | 1 | 1 |
| J•••• N••••• J•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 12, 2009 | 28 y | 3 | 1 |
| C••• J•••• J•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Tacoma, Wa | Jan 5, 2022 | 15 y | 2 | 1 |
| M••• E•••• J•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Boise, Id | Sep 3, 2003 | 28 y | 2 | 1 |
| R••• H••••• J•••• | T••• F•••••••• independent RIA | Lake Havasu City, Az | Aug 28, 2017 | 25 y | 4 | 1 |
| C••••• K•••• | T••• F•••••••• independent RIA | Defiance, Oh | Feb 12, 2025 | 11 y | 2 | 1 |
| R•••••• T• K••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Irmo, Sc | Jul 25, 2018 | 15 y | 2 | 1 |
| K•••• L•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Albuquerque, Nm | Nov 10, 2020 | 38 y | 2 | 1 |
| J•••••• L••• | T••• F•••••••• independent RIA | Tacoma, Wa | Apr 17, 2024 | 12 y | 0 | 1 |
| A•••••• L••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | May 21, 2021 | 15 y | 0 | 1 |
| D••• J••• L••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Troy, Oh | Aug 3, 2018 | 16 y | 1 | 2 |
| S••••• M••• M•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Sandy, Ut | Nov 21, 2016 | 12 y | 0 | 1 |
| E••• G• M••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 27, 2017 | 25 y | 2 | 1 |
| D•••• E•••• M•••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 10, 2025 | 19 y | 6 | 1 |
| C•••••• M••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Tallahassee, Fl | Apr 22, 2020 | 22 y | 0 | 1 |
| J•••• M•••• M••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 12, 2026 | 30 y | 4 | 1 |
| G••••• B••••• M••••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jul 28, 2017 | 27 y | 2 | 1 |
| C•••••• L••• M••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Oct 6, 2014 | 33 y | 0 | 1 |
| M••••• M••• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | Jan 7, 2020 | 10 y | 0 | 1 |
| T••••• M•••••• O•• | T••• F•••••••• independent RIA | Scottsdale, Az | May 24, 2022 | 16 y | 0 | 1 |
| C•••• D••••• P•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Bountiful, Ut | May 23, 2022 | 17 y | 1 | 1 |
| G•••• R•••• S•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | San Diego, Ca | Aug 9, 2021 | 16 y | 0 | 1 |
| L••• B••• S•••••• | T••• F•••••••• independent RIA | Midvale, Ut | Sep 23, 2014 | 34 y | 2 | 1 |
The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.
Page 1 of 2Next
63 advisors match.