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RIA Intelligence

Registered investment advisers, the advisors registered through them, the capital they report, the private vehicles they run and the people who own them, as a graph with a filing date behind every number. RAUM is what the adviser filed, a move is two registration dates, and a class is a rule you can read.

Advisors

Advisors registered through Waverly Advisors, LLC

Every person with a current investment adviser registration on IAPD, with the firm, the branch city and state, the date the current registration began, prior registered firms, exams and designations. Nothing here is a book size: an advisor’s assets are not public and are not estimated on this page.

AdvisorFirmBranchHere sinceIn industryPrior firmsStates
Charles Thomas Adair
Waverly Advisors, LLC independent RIABirmingham, Al Nov 14, 202513 y12
John Randolph Adams
Waverly Advisors, LLC independent RIABirmingham, AlNov 28, 201217 y21
Mark John Aloisio
Waverly Advisors, LLC independent RIABirmingham, Al Nov 14, 202517 y21
E••• J•••• A••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 16, 202315 y21
J•••• E••••• A••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Oct 24, 202531 y11
L•••• T••••• B••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlMay 6, 202212 y12
R••• M•••••••• B••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABaltimore, Md Dec 17, 202514 y11
M•••••• J•••• B•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Oct 11, 201821 y21
M•••••• A••••• B•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Mar 17, 201712 y11
S•••••• J••••• B••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIALafayette, In Jan 11, 202433 y24
J•••• M•••••• B•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAChicago, Il Nov 14, 202514 y11
M••• D••••• B•••• J••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABaltimore, Md Jan 1, 202612 y11
E••••• B•••• B••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al May 21, 202442 y33
J••••• P••••• B••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAHamilton, Oh Oct 22, 202425 y21
R•••••• W•••••• B•••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAPaoli, Pa Dec 17, 202434 y12
C••••••••• M•••••• B••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABoston, Ma Oct 10, 202524 y21
M••••••• T••••• B•••••••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 26, 202412 y51
P•••• C•••••• B•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAHamilton, Oh Oct 22, 202417 y21
C••••• B••••• B•••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIASt. Petersburg, Fl Feb 5, 202419 y41
W••••• C•••••••• B•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al May 7, 202610 y21
L••• E••••• B••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAWest Barnstable, Ma Nov 7, 202510 y11
D••••• B••••• B••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Dec 16, 202413 y12
E•••••••• L••••• B••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlJan 1, 202010 y01
M••••• L•• B••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Jan 1, 202632 y21
C••••••••• C••• B•••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAAtlanta, Ga Dec 17, 202510 y21
J•••• A••• B••••
Chartered Financial Analyst
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 13, 202420 y11
M••••••• M••••• B••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAMerrillville, In Jan 9, 202410 y12
T••••• W•••••• B••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAAustin, Tx Jul 14, 202316 y22
B•••• M•••••• B•••••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 16, 202310 y11
B•••• J••••• B••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Oct 1, 202428 y32
J•• A•••• B•••••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 13, 202439 y22
S••••• B• B•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIADayton, Oh Nov 13, 202413 y11
G•••• W••••• C•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlMar 21, 201619 y03
E••••• L• C•••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIARidgeland, Ms Oct 26, 202320 y11
S••••• B•••••• C••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al May 3, 202424 y42
K•••• J•••• C••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABoston, Ma Oct 21, 202524 y01
S••••• C••• C•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlFeb 15, 200035 y02
M•••• R•• C•••••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Nov 13, 202411 y21
V••••••• E•••••••• M•• C••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Jan 11, 202413 y12
J••••• M•••••• C••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Jun 26, 202610 y01
B•••• M••••• C•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Jun 21, 202413 y23
N••••• M•••• C•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlJan 11, 202421 y22
D••••• C••••
Certified Financial Planner
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlMay 1, 202412 y01
K•••• S•••• C••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAHuntsville, Al Feb 22, 201315 y12
T••••• J•••• C••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlMay 7, 202611 y41
R••••• S•••• C••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, Al Apr 24, 202518 y41
D•••• C••••••• C•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAMontgomery, Al Sep 21, 202420 y01
D•••• C•••••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIABirmingham, AlMar 27, 201814 y01
G•••••• J•••• C•••••
W•••••• A•••••••• L•• independent RIASeattle, Wa Oct 23, 202537 y21
R•••••• B•••• C•••••
Personal Financial Specialist
W•••••• A•••••••• L•• independent RIAFrederick, Md May 29, 202634 y21

The rest of the advisor and firm names are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

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